Rellenar la plantilla de importación Fases y Tareas de proyecto

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

NOTA  Usted debe importar fases y tareas de proyecto en un programa de proyecto existente.

Este tema describe cómo importar fases y tareas de proyectos desde una hoja de cálculo CSV.

También puede importar fases, tareas, elementos de calendario, cargos del proyecto y miembros del equipo utilizando una plantilla de proyecto. Para saber más, consulte Usar plantillas de proyectos.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Para importar fases y tareas de proyecto, en el módulo Proyectos, busque y abra el proyecto de destino. En el menú del proyecto, haga clic en Programa. En la página Programa, haga clic en Acciones > Importar desde: archivo .csv. Cuando finalice la importación, haga clic en el ícono Actualizar en el programa para actualizar el programa.
• Usted puede crear fases, tareas y problemas con esta herramientas de importación, pero no los puede actualizar.
• Si su importación incluyó diversas tareas para la misma fase, al completarse la importación, el mensaje de estado incluirá una nota señalando que se encontraron fases duplicadas y no se actualizó ninguna. Este comportamiento es esperado. Indica que más de una tarea tenía la misma fase asociada con ella. Sus tareas se importaron correctamente.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

*= campo obligatorio

Campo	¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?	Descripción
Fase: Nombre*		Las tareas que no tengan un nombre de fase se añadirán a nivel de proyecto. Para añadir la tarea a una fase existente, ingrese el nombre de la fase. Para crear una nueva fase, introduzca un nombre de fase único. Se creará la fase y se le añadirá la tarea. NOTA  No se pueden importar sub-fases.
Fase: Fecha de inicio*		Introduzca la fecha de inicio en el formato de fecha de su ubicación interna principal. NOTA  No requerido si la fase ya existe y la importación solamente agregará tareas a la fase.
Fase: Fecha de finalización*		Introduzca la fecha de finalización en el formato de fecha de su ubicación interna principal. NOTA  No requerido si la fase ya existe y la importación solamente agregará tareas a la fase.
Fase: Descripción		Ingrese una descripción.
Tarea: Título*		Ingrese un título de tarea. Si agrega una tarea a una fase, especifique el nombre de la fase. Si existe más de una fase en el proyecto con ese nombre, la tarea se agregará al final del programa del proyecto.
Tarea: Fecha de inicio*		Introduzca la fecha de inicio en el formato de fecha de su ubicación interna principal.
Tarea: Hora de inicio*		Ingrese la hora de inicio en formato de hora hh:mm. NOTA  Al ingresar 3 PM, se convertirá automáticamente en 15:00.
Tarea: Fecha de finalización*		Introduzca la fecha de finalización en el formato de fecha de su ubicación interna principal.
Tarea: Descripción		Ingrese una descripción.
Tarea: Horas estimadas		Ingrese el número de horas que estime que tomará esta tarea para completarse. NOTA  Las horas estimadas en tickets y tareas rellenan el reporte Disponibilidad de carga de trabajo.
Tarea: Departamento	Sí	Puede encontrar los departamentos aquí: > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Su organización > Departamentos.
Tarea: Tipo de trabajo	Sí	Puede encontrar los tipos de trabajo aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación > pestaña Tipos de trabajo.
Tarea: Categoría de tarea	Sí	Las categorías de tarea pueden encontrarse aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Proyectos y tareas > Categorías de tarea. Si no se ingresa ninguna categoría, se aplicará la categoría de tarea predeterminada.
Tareas: Ubicación	Sí	Introduzca la ubicación de la organización donde se realizará la tarea. Para encontrar una ubicación de organización válida, abra la página Organización y haga clic en la pestaña accesoria Ubicaciones.
Tarea: Recurso principal	Sí	Ingrese el nombre del recurso principal para la tarea. Debe seleccionar un recurso activo válido. Puede encontrar una lista de todos sus recursos internos aquí: > Admin > Configuración de la Organización y Usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios
Tarea: Función del recurso principal	Sí	Los roles válidos para un recurso pueden encontrarse aquí: > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios. Edite el recurso y haga clic en la pestaña Asociaciones.
Tarea: Prioridad	Sí	Ingrese una prioridad de tarea. Las prioridades de tareas válidas se pueden encontrar aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Proyectos y tareas > Prioridades de tareas y tickets.
Tarea: Orden de prioridades		Si su administrador ha definido una lista numérica externa de prioridades de tareas, introduzca aquí un número de prioridad.
Tarea: Estado	Sí	Es de manera predeterminada Nuevo si se deja en blanco. Ingrese un estado de tarea. Los estados de tareas válidas se pueden encontrar aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Proyectos y tareas > Prioridades de tareas y tickets.
Tarea: Número de orden de compra		Ingrese un número de orden de compra.
Tarea: Acceso al Portal del cliente		Este campo controla si la tarea está disponible o no para contactos por medio del Portal del cliente. Se aceptan las siguientes entradas: Puede ver y completar - Esta opción puede usarse para tareas que otorgan la aprobación para un proyecto. Puede ver, no puede completar - Este es el predeterminado. Los usuarios del Portal del cliente verán la tarea, pero no podrán cambiar el estado de tarea. no puede ver (Interno), no puede ver, o interno - Esta opción ocultará la tarea en el Portal del cliente . Si se deja en blanco, este campo tiene el valor predeterminado de la categoría de tarea o el de Interno.
Tarea: Problema		Determina si la tarea se marca como problema a nivel de proyecto. Ingrese Sí o No. Es de manera predeterminada No si se deja en blanco.
Tarea: Tipo de tarea		Ingrese Trabajo fijo o Duración fija. Si el campo se deja en blanco o se ingresa un valor aleatorio, será de manera predeterminada Trabajo fijo.
Tarea: Comenzar no antes de		Debe ser una fecha entre las fechas de inicio y finalización del proyecto, ingresada en el formato de fecha de su ubicación interna principal.
Tarea: Contactos (separar con |)	Sí	Introduzca los nombres de uno o varios contactos asociados a la organización del proyecto. Los contactos se añaden al equipo del proyecto y recibirán correos electrónicos enviados por medio de la característica de envío de correo electrónico a miembros del equipo.
UDFs de Tarea		Los campos definidos por el usuario de todas las entidades que los permitan pueden importarse y exportarse con una excepción: los UDFs del tipo Lista (Selección múltiple) no pueden exportarse ni importarse. Las opciones de lista inactivas pueden importarse y exportarse también. Los UDFs requeridos no se pueden dejar en blanco o habrá un error en la importación. Los UDFs se identifican como tales y aparecen después de todas las columnas de campo del sistema. Para obtener más información sobre cómo establecer y utilizar los UDF, consulte Gestionar campos definidos por el usuario.