Plantillas de combinación de documentos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de administrador para configurar Listas de comprobación y plantillas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin.. Para crear plantillas de formularios para otros usuarios que no sean usted, permiso para crearlas para otros usuarios. Consulte Plantillas de formulario.

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Acerca de la combinación de documentos

Las plantillas de documentos se usan con la característica Combinación de documentos para crear documentos PDF desde una combinación de una plantilla y datos de Autotask. Para más información, consulte Crear documentos con Combinación de documentos.

NOTA  Se permite un máximo de 200 plantillas activas. Si ha alcanzado el máximo de 200 plantillas activas, tendrá que desactivar una para agregar una nueva activa. Consulte Opciones de menú.

Cómo...

Haga clic en el encabezado de columna para ordenar de acuerdo a ese campo.

Haga clic en Nuevo en la parte superior de la tabla. Consulte Agregar y editar plantillas de combinación de documentos.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Copia, Copia [Nombre de la entidad]

Crea una copia de la opción seleccionada. El nombre es el mismo del original, seguido de (Copia).

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.