Agregar y editar plantillas de combinación de documentos
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de administrador para configurar Listas de comprobación y plantillas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin.. Para crear plantillas de formularios para otros usuarios que no sean usted, permiso para crearlas para otros usuarios. Consulte Plantillas de formulario.
NAVEGACIÓN Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de administración > Automatización > Listas de comprobación y plantillas > Plantillas de combinación de documentos
Acerca de las plantillas de combinación de documentos
La característica Combinación de documentos puede usarse para obtener información desde Autotask y dirigirla hacia plantillas pre-existentes para crear cartas de ventas, propuestas, portadas, contratos y comunicaciones de seguimiento. Las plantillas de combinación de documentos brindan el diseño y las variables dinámicas que pueden ser reemplazadas con información de Autotask. Una vez combinadas, usted puede modificar el documento y personalizarlo según lo necesite. Cuando esté satisfecho con los resultados, podrá luego generar un archivo PDF. El archivo PDF puede guardarse fuera de Autotask, imprimirse y distribuirse.
Para más información, consulte Crear documentos con Combinación de documentos.
Agregar o editar una plantilla
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Haga clic en Nuevo o seleccione Editar desde el menú contextual de una plantilla existente.
- Complete los campos a continuación.
| Campo | Descripción |
|---|---|
General |
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| Nombre | Ingrese un nombre para la plantilla. |
| Descripción | Ingrese una descripción. |
| Activa | Las plantillas están Activas de manera predeterminada, pero puede anular la selección de esta opción. A usted se le permite un máximo de 200 plantillas activas. |
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Tamaño/Diseño de la página |
Seleccione el tamaño de página pertinente. |
Contenido de la plantilla |
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| Contenido de la plantilla | Esta sección es donde usted crea la plantilla, que puede ser una combinación de texto, imágenes y variables dinámicas. Usa el editor HTML, que le permite modificar y dar formato a texto, incluido el uso de fuentes, colores, alineación, sangrías, listas con viñetas y numeradas; insertar imágenes o variables; y deshacer o rehacer su trabajo. Para información sobre cómo trabajar en el editor HTML, consulte El Editor HTML. NOTA Use las variables Varios para insertar su logotipo, nombre de organización y fecha actual en sus plantillas de documentos. |
- Para guardar sus documentos sobre la marcha, haga clic en Guardar. Cuando termine, haga clic en Guardar y cerrar. Para salir sin guardar, haga clic en Cancelar.
