Agregar y editar plantillas de combinación de documentos
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de administrador para configurar Listas de comprobación y plantillas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin.. Para crear plantillas de formularios para otros usuarios que no sean usted, permiso para crearlas para otros usuarios. Consulte Plantillas de formulario.
NAVEGACIÓN
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Acerca de las plantillas de combinación de documentos
La característica Combinación de documentos puede usarse para obtener información desde Autotask y dirigirla hacia plantillas pre-existentes para crear cartas de ventas, propuestas, portadas, contratos y comunicaciones de seguimiento. Las plantillas de combinación de documentos brindan el diseño y las variables dinámicas que pueden ser reemplazadas con información de Autotask. Una vez combinadas, usted puede modificar el documento y personalizarlo según lo necesite. Cuando esté satisfecho con los resultados, podrá luego generar un archivo PDF. El archivo PDF puede guardarse fuera de Autotask, imprimirse y distribuirse.
Para más información, consulte Crear documentos con Combinación de documentos.
Agregar o editar una plantilla
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Haga clic en Nuevo o seleccione Editar desde el menú contextual de una plantilla existente.
- Complete los campos a continuación.
| Campo | Descripción |
|---|---|
General |
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| Nombre | Ingrese un nombre para la plantilla. |
| Descripción | Ingrese una descripción. |
| Activa | Las plantillas están Activas de manera predeterminada, pero puede anular la selección de esta opción. A usted se le permite un máximo de 200 plantillas activas. |
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Tamaño/Diseño de la página |
Seleccione el tamaño de página pertinente. |
Contenido de la plantilla |
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| Contenido de la plantilla | Esta sección es donde usted crea la plantilla, que puede ser una combinación de texto, imágenes y variables dinámicas. Usa el editor HTML, que le permite modificar y dar formato a texto, incluido el uso de fuentes, colores, alineación, sangrías, listas con viñetas y numeradas; insertar imágenes o variables; y deshacer o rehacer su trabajo. Para información sobre cómo trabajar en el editor HTML, consulte El Editor HTML. NOTA Use las variables Varios para insertar su logotipo, nombre de organización y fecha actual en sus plantillas de documentos. |
- Para guardar sus documentos sobre la marcha, haga clic en Guardar. Cuando termine, haga clic en Guardar y cerrar. Para salir sin guardar, haga clic en Cancelar.
