Vistas informativas de oportunidades

Esta información muestra en tiempo real los datos de cotización de Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce) en Autotask. Dependiendo del estado de la cotización, se mostrarán los siguientes campos del Administrador de Cotizaciones de Kaseya:

• Número de cotización: el número de cotización generado en Quote Manager de Kaseya
• Estado: Las opciones son Borrador, Enviada, Vista, Rechazada Cerrada
• Total: el valor total cerrado de la cotización
• Propietario de la cotización: el propietario predeterminado de las cotizaciones configuradas en Quote Manager de Kaseya.
• Creado: la fecha en que se creó la cotización en el Administrador de Cotizaciones de Kaseya
• Expira: la fecha de expiración de la cotización
• Cotización firmada (PDF) (si el Estado = Ganada): un enlace a la versión PDF de la cotización en Kaseya Quote Manager
• Número de orden de venta (si el Estado de la cotización = Ganada y hay una orden de venta): un enlace a la orden de venta en el Administrador de cotizaciones de Kaseya .
• Estado de la Orden de Venta (si el Estado de la Cotización = Ganada y hay una orden de venta): el estado actual de la orden de venta en el Administrador de Cotizaciones de Kaseya .
• Órdenes de compra relacionadas/Estado (si el estado = Cerrada y hay un pedido de venta y una orden de compra)

Esta visión muestra enlaces a la página detallada de la organización de oportunidad y, si existe, a la página detallada de la organización matriz. Además, presenta la información de configuración del sitio y el nombre del responsable de empresa con un ícono del vínculo notificar. También muestra un listado con la dirección y los números de teléfono de la organización, y un enlace para ver el mapa, seguido del recuento de todas las incidencias abiertas para la organización, las incidencias creadas en los últimos 30 días y el número de documentos asociados a la organización. Los recuentos de tickets vinculan a widgets de cuadrículas explorables de tickets.

La mitad inferior de la vista informativa presenta un vínculo a la página de detalles del contacto del ticket, un ícono de vínculo notificar y un listado del cargo, la ubicación (cuando se aplique), los números telefónicos y la dirección de correo electrónico del contacto. Indicará si la persona es el Contacto Principal de la organización. Además, presenta los recuentos de todos los tickets pendientes del contacto y los tickets creados en los últimos 30 días. Los recuentos de tickets vinculan a widgets de cuadrículas explorables de tickets.

NOTA  Si el contacto ha optado por no recibir solicitudes de venta, usted verá un ícono de advertencia junto a su nombre. Usted aún podrá enviar una notificación, pero se le informará que el contacto ha optado por no participar antes de que usted proceda.

NOTA  Esta vista informativa puede personalizarse en una categoría. Se pueden agregar a la vista informativa hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de la vista informativa. Para más información, consulte Personalizar vistas informativas.

Esta perspectiva muestra enlaces a la página detallada y, si existe, a la página detallada de la organización matriz de la organización asociada a la oportunidad, y enlaces a la página de configuración del sitio. También muestra el gestor de la cuenta, la dirección y los números de teléfono de la organización y un enlace para ver el mapa, seguido del recuento de todas las solicitudes abiertas para la organización, las solicitudes creadas en los últimos 30 días y el número de documentos asociados a la organización. Los recuentos de tickets vinculan a widgets de cuadrículas explorables de tickets.
A diferencia de la visión de Organización/Contacto (disponible para tickets, oportunidades y dispositivos), esta visión también muestra el Número de Organización, el Sitio Web y la Valoración Media de la Encuesta de Organización.

NOTA  Esta vista informativa puede personalizarse en una categoría. Se pueden agregar a la vista informativa hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de la vista informativa. Para más información, consulte Personalizar vistas informativas.

Esta vista informativa tiene un vínculo a la página de detalles del contacto de la oportunidad, un ícono de vínculo notificar y un listado del cargo, los números telefónicos y la dirección de correo electrónico del contacto. Indicará si la persona es el Contacto Principal de la organización. Además, presenta los recuentos de todos los tickets pendientes del contacto y los tickets creados en los últimos 30 días. Los recuentos de entradas enlazan con widgets de tablas de perforación.
A diferencia de la vista informativa Empresa/Contacto, esta vista informativa muestra el Id. externo del contacto y el puntaje de encuesta promedio del contacto.

NOTA  Si el contacto ha optado por no recibir solicitudes de venta, usted verá un ícono de advertencia junto a su nombre. Usted aún podrá enviar una notificación, pero se le informará que el contacto ha optado por no participar antes de que usted proceda.

NOTA  Esta vista informativa puede personalizarse en una categoría. Se pueden agregar a la vista informativa hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de la vista informativa. Para más información, consulte Personalizar vistas informativas.

Esta vista informativa brinda información sobre las acciones que hayan ocurrido en la oportunidad. El conjunto de elementos en la parte superior presenta el número total de tareas pendientes, notas y archivos adjuntos incompletos que han estado asociados con la oportunidad.

La sección inferior indica hace cuánto se realizó la última actividad en esta oportunidad, y qué recurso llevó a cabo esa actividad. También indica cuando sucedió el último cambio de etapa.

Esta vista informativa presenta un resumen de la información de la evaluación, si se ingresa, para la oportunidad. La característica de evaluación debe activarse para visualización. Consulte Evaluar oportunidades .

El campo Totale s el porcentaje de los puntos totales obtenidos en todas las preguntas, divididos por el total posible de puntos. El puntaje de Técnico se basa en preguntas cuyo impacto es Técnico o Técnico y Relación, y el puntaje de Relación se basa en preguntas cuyo impacto es Relación o Técnico y Relación.

El gráfico es una representación visual de los puntajes de evaluación de Técnico y Relación para la oportunidad, con el puntaje de Técnico representado en el eje Y y el puntaje de Relación representado en el eje X. Para más información sobre el gráfico, consulte Leer el gráfico de evaluación.

Esta vista informativa presenta información sobre el impacto financiero potencial de la oportunidad. Incluye una barra de progreso codificada por color y que muestra el porcentaje de probabilidad de obtención de la oportunidad, el total de los ingresos y el costo potenciales, y la ganancia bruta expresada como importe y porcentaje. Los valores se calculan sobre el número de meses establecido en la sección Valores del panel de detalles de la oportunidad.

Cálculos de ingresos totales

Cuando no está seleccionada la casilla Usar ingresos/costo de elementos cotizados:
Ingresos totales = Suma de [ + (Ingresos únicos + (Ingresos mensuales * n) (Ingresos trimestrales * n/3) (Ingresos semestrales * n/6) + (Importe anual * n/12)] donde n = Número de meses ingresados en el campo Calcular totales para # meses.

Cuando está seleccionada la casilla Usar ingresos/costo de elementos cotizados:
Ingresos totales = Suma de [ + (Ingresos únicos + (Ingresos mensuales * n) (Ingresos trimestrales * n/3)+ (Ingresos semestrales * n/6) + (Importe anual * n/12)] + Sub-total de elementos de envío - Sub-total de elementos de descuento donde n = Número de meses ingresados en el campo Calcular totales para # meses.

Cálculos de costo total

Cuando está seleccionada la casilla Usar ingresos/costo de elementos cotizados:
Costo total = Suma de [Costo único + (Costo mensual * n) + (Costo trimestral * n/3) + (Importe semestral * n/6) + (Costo anual * n/12)] donde n = Número de meses ingresado en el campo Calcular totales para # meses.

Cuando está seleccionada la casilla Usar ingresos/costo de elementos cotizados:
Costo total = Suma de [Costo único + (Costo mensual * n) + (Costo trimestral * n/3) + (Importe semestral * n/6) + (Costo anual * n/12)] + Sub-total de elementos de envío - Sub-total de elementos de descuento donde n = Número de meses ingresado en el campo Calcular totales para # meses.

Cálculo de ganancia bruta

Ganancia bruta ($) = Importe total menos Costo total

Ganancia bruta (%) = ((Importe total menos Costo total) / Importe total) * 100

NOTA  Si usted no tiene permiso para ver datos de costos internos, los campos Costo total y Ganancia bruta no son visibles.

Esta vista informativa presenta información de la propuesta de proyecto asociada con la cotización principal de la oportunidad, si hay alguna. No tiene que ser una del tipo Propuesta. La vista informativa incluye el nombre del proyecto, el recurso del cliente potencial, el estado, la fecha de inicio, la fecha de finalización, y cuántos días quedan en el proyecto, de acuerdo a la fecha actual, como asimismo cualquier ticket asociado.

NOTA  Aunque usted puede asociar cualquier proyecto con una oportunidad desde el proyecto mismo, no aparecerá en esta vista informativa a menos que esté también asociado con la cotización principal.

NOTA  Esta vista informativa puede personalizarse en una categoría. Se pueden agregar a la vista informativa hasta diez campos de sistema o campos definidos por el usuario. Estos campos pueden verse al hacer clic en el vínculo Información adicional que aparecerá al final de la vista informativa. Para más información, consulte Personalizar vistas informativas.