Gestionar plantillas de cotización

Acerca de las plantillas de cotización

Cada cotización de Autotask que usted presente a un cliente se basa en una plantilla de cotización. Si genera cotizaciones de ventas en Autotask y las presenta a sus clientes, usted usará una plantilla de cotización. La plantilla de cotización controla el contenido y la apariencia de la cotización, incluyendo las configuraciones de visualización de impuestos, las configuraciones de página generales, y el contenido de agrupación y descriptivo de elementos de cotización.

Acerca de las plantillas de cotizaciones predeterminadas y de sistema

Su instancia de Autotask incluye una plantilla de presupuesto Autotask Default para empezar. Esta plantilla se asigna inicialmente como la plantilla predeterminada global. Si su empresa usaba cotizaciones de Autotask antes de que se introdujeran las plantillas de cotizaciones, puede que haya también diversas plantillas de cotizaciones de sistema basadas en sus cotizaciones existentes. Las plantillas de presupuesto predeterminadas y del sistema de Autotask no se pueden editar ni eliminar, pero se puede hacer una copia y luego editar la copia para crear una plantilla de presupuesto personalizada.

¿Cuándo debe usted crear plantillas de cotización adicionales?

Aunque usted no puede editar la plantilla de cotización predeterminada de Autotask PSA, puede hacer una copia, editarla y hacer que sea la nueva plantilla predeterminada. Esta plantilla se aplica automáticamente a todas las nuevas cotizaciones y puede ser todo lo que necesite.

Es posible que necesite plantillas de cotización adicionales si:

Desea que la cotización se presente en un idioma distinto.
Su cliente se encuentra en un país distinto y las cotizaciones requieren información diferente. Si usted hace negocios en varios países, puede especificar una plantilla de cotización predeterminada a nivel de país. La plantilla se aplica a todas las cotizaciones generadas para clientes en el país asociado y sobrescribirá la plantilla global predeterminada. Consulte Gestión de la lista de países.
Ciertos tipos de clientes requieren cotizaciones especializadas (por ejemplo, el Gobierno federal). Si usted tiene uno o más clientes con necesidades de cotización exclusivas, puede crear plantillas de cotización personalizadas para abordar esas necesidades. A continuación, se asocian las plantillas de cotización a nivel de organización. La plantilla predeterminada a nivel de organización anulará las plantillas predeterminadas a nivel global y de país. Consulte La pestaña y la página Configuraciones de cotización.