Editar propiedades de plantillas de cotización
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SEGURIDAD Nivel de seguridad con acceso a CRM y permiso Puede gestionar plantillas de cotización y Mensajes de correo electrónico de cotizaciones fuera de Admin.
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NAVEGACIÓN Página de organización > Configuración de presupuesto > Plantilla de presupuesto > haga clic en
NAVEGACIÓN > CRM > Herramientas / Configuración > Plantillas de cotización > Menú contextual > Editar > Editar propiedades de plantilla
Para establecer las configuraciones básicas de una plantilla de cotización y su salida de PDF, complete los siguientes pasos:
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Para crear una nueva plantilla desde cero, haga clic en Nueva. Para copiar una plantilla, desplace el cursor sobre su menú contextual y seleccione Copiar. La copia se agrega automáticamente a la tabla con Copia (#) antes del nombre de la plantilla copiada. Esto abrirá la página Nueva plantilla de cotización, lo que le permitirá modificar las propiedades de la plantilla.
- Para abrir la página Propiedades de plantilla de cotización en una plantilla existente, haga clic en Editar propiedades de plantilla desde el menú contextual, o bien desde la barra de menús de la página Diseñar plantilla de cotización. Consulte Diseñar una plantilla de cotización.
- Complete o edite los siguientes campos:
Campo | Descripción |
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INFORMACIÓN GENERAL | |
Nombre | Ingrese un nombre único para la plantilla de cotización. |
Descripción | Ingrese una descripción para la nueva plantilla. Esta aparecerá en la página Plantillas de cotización y ayudará a otros a comprender el propósito de la plantilla. |
Activa | Esta casilla estará automáticamente seleccionada para que la nueva plantilla esté activa. Desmarque la casilla para desactivar la plantilla. La plantilla predeterminada de cotización no puede desactivarse. Para desactivarla, primer configure otra plantilla de cotización como la predeterminada. |
FORMATO DE DATOS | |
Número | Seleccione un formato de número para aplicarlo a la plantilla de presupuesto. NOTA El formato por defecto es la configuración especificada para la ubicación interna por defecto de su organización local en Autotask. |
CONFIGURACIONES DE VISUALIZACIÓN DE IMPUESTOS | |
Calcular los impuestos por separado para cada tipo de período | Esta configuración solo se aplica si usted agrupa los elementos de cotización por tipo de período. Cuando seleccione esta casilla de verificación, los impuestos serán calculados por separado para cada tipo de período en todas las cotizaciones que usen la plantilla de cotización. Esta configuración también aparecerá en la página Elementos de cotización. Cuando desmarque esta casilla, los impuestos no serán calculados por separado. |
Mostrar categoría de impuesto | Seleccione esta casilla de verificación para ver el nombre de la categoría de impuesto bajo la línea del sub-total en cotizaciones que usen la plantilla. |
Mostrar un elemento de línea aparte para cada impuesto | Seleccione la casilla para mostrar cada componente del impuesto como un elemento de línea aparte en todas las cotizaciones que usen la plantilla, y en la página Elementos de cotización, junto con una fila "Total de impuestos ([Cotización: Detalles del impuesto])". Desmarque esta casilla para mostrar solo un elemento de línea para impuesto. Este elemento de línea será etiquetado como "Impuestos [Cotización: Impuesto]". EJEMPLO Si selecciona un impuesto que contenga un impuesto de ventas del estado de Nueva York de un 4% y un impuesto de condado de 3,8%, cada total de componente aparece por separado. |
Mostrar superíndice de la categoría de impuesto para cada elemento de cotización | Si está seleccionada esta casilla, un número de superíndice que identifique la categoría de impuesto aparecerá en la columna Descripción del elemento de cotización y será referido en la variable [Cotización: Impuesto] de cada categoría de impuesto. De manera predeterminada, esta opción no está seleccionada. NOTA Esta opción está deshabilitada si no se selecciona "Mostrar categoría de impuesto". |
TEXTO DE VISUALIZACIÓN DE IMPUESTOS / TOTALES | |
Sub-total y Condiciones adicionales que aparecen en la visualización de impuestos y totales |
En esta sección, hay 15 encabezados distintos que pueden aparecer en la parte inferior de su plantilla de cotización para describir la visualización total de cada grupo, la visualización del total general, la visualización del total de impuestos, y las visualizaciones de impuestos para el tipo de período (si se muestra). Qué encabezados aparecen depende de sus configuraciones de visualización de impuestos. El sub-total aparecerá independiente de las configuraciones de visualización de impuestos. Este texto no puede editarse en el editor HTML. Si su empresa usa terminología distinta para describir estas configuraciones, ingresos aquellos términos en las casillas de texto de entrada directa. |
TEXTO DE APROBACIÓN EXTERNA DE COTIZACIÓN | |
Esta sección le permite personalizar el texto y las etiquetas de la sección Aprobación externa de la cotización. Usted puede editar las instrucciones de página y las etiquetas de todos los campos. |
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CONFIGURACIONES ADICIONALES | |
Tamaño/Diseño de la página | Seleccione la opción que coincida con sus dimensiones de cotizaciones impresas. |
Mostrar números de página | Especifique si la cotización debe mostrar números de página y, si así es, donde en la página deben aparecer. |
Formato positivo de divisa |
Especifique la ubicación del símbolo de divisa para números positivos. Para opciones de formato, consulte Formato positivo. |
Formato negativo de divisa |
Especifique la ubicación del símbolo de divisa y el formato para números negativos. Para opciones de formato, consulte Formato negativo. |
Formato de nombre de PDF | |
Formato de nombre de archivo | Esta configuración determina la convención de nomenclatura para cotizaciones que usen esta plantilla que sean salida para un archivo PDF. El formato por defecto es Cotización_[Organización: Nombre]_[Cotización: Número de cotización]. Usted puede personalizar la convención de nomenclatura de archivos de salida PDF de las cotizaciones para incluir hasta 30 caracteres de texto estático y 5 variables. Para agregar una variable:
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- Haga clic en Guardar para guardar las Propiedades de plantillas de cotización y abra la página Diseñar plantilla de cotización. Consulte Diseñar una plantilla de cotización.