Dar formato a LiveReports y editarlos

SEGURIDAD  Usuarios con niveles de seguridad que permiten la creación de LiveReports. Cualquier nivel de seguridad en Autotask puede ser configurado con este permiso. Consulte Configurar acceso al Diseñador de LiveReports.

SEGURIDAD  Acceso a la carpeta de reportes que contiene el reporte

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > LiveReports > Diseñador de LiveReports > haga clic con el botón derecho sobre un reporte existente > Editar, o bien en la pestaña Diseño en el Asistente de nuevos reportes, haga clic en Finalizar.

El Editor de LiveReports tiene diversas funciones:

  • Si usted tiene los permisos requeridos, puede efectuar cambios a todas las configuraciones de un reporte existente que fueron seleccionadas en el Asistente de LiveReports.
  • Usted puede aplicar formato a celdas y añadir imágenes, gráficos y otras visuales.
  • Usted puede estructurar el reporte añadiendo secciones que agrupan información.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Al crear un reporte estándar, la página del editor de reportes se abrirá automáticamente cuando haga clic en Finalizar.

Para reportes rápidos, el Asistente de LiveReports incluye opciones de formato básico en el panel Vista previa de la pestaña Diseño.

Usted puede hacer lo siguiente:

Nombre Descripción
Panel de campos
Campos de búsqueda Busque en la lista de campos por nombre o por nombre parcial. Filtre la lista de campos en el panel seleccionando los íconos Texto, Numérico , Fecha/Hora u Otros. Haga clic nuevamente en el ícono para quitar el filtro.
Campos Esta lista contiene todas las sub-categorías seleccionadas en el asistente y los campos disponibles asociados a esas sub-categorías. Los campos pueden añadirse al reporte arrastrándolos y soltándolos en la ubicación deseada, o seleccionando una ubicación en el reporte y haciendo doble clic en el nombre del campo para añadirlo allí.

Para cambiar la lista de sub-categorías o eliminar todas las sub-categorías y seleccionar otras nuevas, consulte Categorías en el menú Opciones.

Editor de secciones
Editor de secciones En esta área, usted puede agregar, editar y eliminar secciones de reportes. Consulte Secciones, filas y columnas.
Editor de columna
Editor de columna Desde este menú se insertan y eliminan columnas, se gestiona el ancho de las mismas y se ocultan o desocultan. Seleccione Información de la columna para añadir un rótulo a la columna o aplicar una ordenación.

NOTA  Las referencias de celdas ahora se actualizarán automáticamente al insertar nuevas columnas.
Opciones de edición
Cambiar nombre Cambie el nombre el reporte y cambie opcionalmente la carpeta en la que está guardado. Consulte Pestaña Nombre.
Descripción Editar descripción del informe. Consulte Pestaña Nombre.
Categorías Edita la lista de categorías disponibles desde las que se pueden seleccionar campos. Si se eliminan todas las categorías, puede incluso seleccionar una nueva categoría. Usted está efectivamente volviendo a empezar con el reporte. Consulte Pestaña Categorías.
Clasificaciones Edite clasificaciones en el informe. Consulte Pestaña Ordenaciones.
Filtros Editar filtros en el informe. Consulte Pestaña Filtros.
Opciones Edite las opciones de salida para el reporte. Para más información, consulte Establecer opciones de salida de reportes.
Varios
Distintos íconos. Haga clic en los íconos para guardar el reporte, crear un nuevo reporte, deshacer (Ctrl+Z) y rehacer (Ctrol+Y).
Dar formato a texto y celdas
Aplicar formato a celdas Le permite aplicar un formato de número y un estilo de borde a una celda, además de aplicar formatos condicionales. El formato condicional no está disponible en reportes rápidos.
Para aplicar formatos condicionales, seleccione la celda y haga clic en el ícono Dar formato a celdas. Luego, haga clic en la pestaña Condicional.

Si no hay ninguna condición, haga clic en Agregar.
Haga clic en el símbolo Editar formato condicional. Se abrirá la página Editor de fórmula.

Para aplicar el formato condicional según el valor de celda de la celda seleccionada, haga clic en el botón + Valor de celda e ingrese un operador (=, >, <) y un valor. También, usted puede por supuesto ingresar una fórmula de la manera usual. Consulte fórmulas de LiveReports.

NOTA  Para un mejor resultado, use el botón + Valor de celda.

NOTA  Este ícono, , en una celda indica que ya se ha aplicado el formato condicional.
Pincel de formato
(no disponible en reportes rápidos)		 Para copiar el formato desde una celda a otra, seleccione la celda con formato, haga clic en el ícono Pincel de formato, y luego haga clic en la celda a la que desee dar formato.
Otros íconos Resalte una celda o varias celdas (Shift + Hacer clic o CTRL + Hacer clic para celdas no secuenciales) y haga clic en un ícono para seleccionar una fuente, dar formato al texto, justificar y ajustar el texto en las celdas, determinar el formato de números y dar formato a bordes y colores de celdas.
Las herramientas de formato serán familiares para cualquiera que haya usado herramientas de formato en Microsoft Excel. Desplace el cursor sobre un ícono para ver el nombre de la herramienta. Las opciones para combinar celdas, dividir celdas y ajustar texto no están disponibles en reportes rápidos.
Herramientas
Estas herramientas no están disponibles en reportes rápidos.
Autosuma Suma la columna de la celda resaltada. Para más información, consulte Suma de columnas.
Editor de fórmulas Cree una fórmula seleccionando las funciones deseadas.

Para más información sobre funciones, consulte Funciones de LiveReports para fórmulas.

NOTA  Usted puede usar la función Hipervínculo para crear un hipervínculo en la celda para abrir tickets, detalles de la empresa y otros elementos en Autotask. Esta función se describe bajo HIPERVÍNCULO en Funciones de LiveReports para fórmulas.

NOTA  Solo para reportes HTML: Los reportes HTML pueden vincular a elementos seleccionados en Autotask PSA, como tickets y entradas de tiempo, y abrirlos, con un campo "Vínculo", por ejemplo, Vínculo de Número de ticket, en vez de una fórmula de celda. Los campos de vínculos funcionan solo en reportes HTML. Revise el Diccionario de campos de datos para encontrar campos de vínculos disponibles.

NOTA  Cuando un vínculo generado por una fórmula o un campo de vínculo intenta abrir un elemento en Autotask PSA, los permisos de nivel de seguridad del usuario con sesión iniciada controlan el acceso al elemento y la información asociada.
Suprimir valores duplicados Suprime valores duplicados en la celda seleccionada. Esta es una verificación sencilla de si el valor actual de la celda es el mismo que el valor anterior. Si es así, el valor no se muestra.

NOTA  Usted puede también suprimir datos duplicados usando la opción Suprimir duplicados en la pestaña Categorías.
Reporte vinculado Vincule otro reporte a este reporte. Un ícono de vínculo en la celda indica que la celda ya está vinculada a otro reporte. Consulte Vincular un reporte a otro reporte.
Asistente para gráficos Inserte un gráfico en su reporte. Consulte Usar el asistente de gráficos.
Insertar imagen en celda activa Inserta una imagen en la celda.

NOTA   Si usted modifica la imagen, debe agregarla nuevamente a la celda. Las imágenes no se exportan a Microsoft Excel, ya que Excel no permite la ubicación de imágenes en celdas.
Asistente para crear medidor Inserte un medidor en su reporte. Consulte Usar el Asistente para crear medidor.
Exportar y ejecutar reporte
Exportar reporte Haga clic para guardar y exportar el reporte a los formatos de archivo habilitados en la ventana Opciones de reporte > Opciones > General. Si no se permiten opciones de exportación, no aparecerá el botón Exportar. Consulte Establecer opciones de salida de reportes.
Guardar y ejecutar reporte Le permite ejecutar el reporte en HTML si Permitir ejecución del reporte en el visor está configurado como Verdadero en Opciones de reportes > Opciones > General.

Opciones de menú contextual

Es posible hacer clic en el botón derecho del ratón sobre una celda para acceder a las siguientes opciones: cortar, copiar, pegar, borrar, celdas de formato e insertar. Usted puede insertar imágenes, gráficos, medidores y fórmulas. Los gráficos sólo pueden insertarse en los encabezados y pies de página de los grupos, o en los encabezados y pies de página de los reportes.