Parte inferior de las configuraciones de facturas
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Contratos y Anular contabilización. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
NAVEGACIÓN
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La sección Parte inferior de la factura presenta el contenido que se mostrará solo una vez, al final de la última página de la factura, y es recomendada para información como sub-totales, créditos y ajustes, y el total general. También le permite configurar las notas de factura predeterminadas para la plantilla, determinar cómo se resume la información de impuesto, y cómo son etiquetados los saldos de contrato. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
Parte inferior de la factura
Esta sección típicamente contiene sus notas de factura predeterminadas, los totales antes y después de aplicar impuestos, la información de impuesto y ajustes. Puede usar el editor HTML para ubicar y dar estilo a texto y variables. Consulte El Editor HTML.
NOTA Si desea mantener todo el contenido de la "parte inferior de la factura" en la misma página, debe agregar el estilo "page-break-inside: avoid" ("quiebre-de-página: evitar") al formato HTML. Para detalles, consulte El Editor HTML.
Configuraciones adicionales
En esta sección, usted puede configurar opciones de visualización predeterminadas para información de notas e impuesto para la plantilla de factura.
EJEMPLO Si su configuración incluye varios componentes de impuesto y tiene seleccionado tanto "Mostrar categoría de impuesto" como "Mostrar elemento de línea aparte para cada impuesto", la información de resumen de impuesto aparecerá de la siguiente manera:
Impuesto general de ventas
Impuesto del estado de Nueva York (4.00%) $5.00
Impuesto del condado de Albany (4.00%) $5.00
Impuesto de mano de obra
Impuesto del estado de Nueva York (2.00%) $2.50
Impuesto del condado de Albany (2.00%) $2.50
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Notas de factura | Ingrese el texto de sus notas de factura predeterminadas que aparecerán cuando sea que se generen facturas. Las notas de factura solamente aparecerán si la página de Diseño contiene la variable Factura: Notas de factura. NOTA Estas notas de factura podrían adjuntarse o ser reemplazadas, dependiendo de las configuraciones en la página Procesar facturas seleccionadas (consulte Procesar facturas). |
| Mostrar categoría de impuesto | Usted puede elegir si mostrar o no las categorías de impuesto en la factura. De manera predeterminada, esta opción está seleccionada. Para información sobre categorías de impuestos, consulte Configurar su tabla de impuestos. |
| Mostrar superíndice de la categoría de impuesto de cada elemento facturado* | Si está seleccionada esta casilla, un número de superíndice que identifique la categoría de impuesto aparecerá en la columna Descripción del elemento facturado y será referido en la variable [Factura: Impuesto] de cada categoría de impuesto. De manera predeterminada, esta opción no está seleccionada. NOTA Esta opción depende de "Mostrar categoría de impuesto" y estará deshabilitada si esa opción no está seleccionada. |
| Mostrar un elemento de línea aparte para cada impuesto* | Usted puede elegir si en la factura aparecerá un elemento de línea aparte para cada componente del impuesto. De manera predeterminada, esta opción no está seleccionada. Habilitar esta opción solo tendrá sentido si configura su listado de impuestos de todos los componentes por separado (por ejemplo, Impuesto del estado, Impuesto del condado), en vez de ingresar una línea para el impuesto efectivo. Consulte Tasas de componentes vs. Tasas de impuesto efectivas. |
| * Si su configuración incluye varios componentes de impuesto y tiene seleccionado tanto "Mostrar categoría de impuesto" como "Mostrar elemento de línea aparte para cada impuesto", la información de resumen de impuesto aparecerá de la siguiente manera: Impuesto general de ventas Impuesto del estado de Nueva York (4.00%) $5.00 Impuesto del condado de Albany (4.00%) $5.00 Impuesto de mano de obra Impuesto del estado de Nueva York (2.00%) $2.50 Impuesto del condado de Albany (2.00%) $2.50 |
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Saldo del contrato y Texto de la variable de totales de factura
Las plantillas de factura permiten diversas variables especiales, por ejemplo, [Factura: Totales], que combinan varios elementos de facturación en una sola variable. Al agregar una de estas variables a la plantilla de factura, la factura muestra todos los elementos combinados en esa variable. Todo lo que usted ve en la plantilla y el editor de HTML es el nombre de la variable, por ejemplo, [Factura: Totales]. Usted no verá los elementos individuales hasta que procese una factura.
Dado que los elementos no aparecen en el editor HTML, no es posible editar las etiquetas de campos. Si usted desea personalizar las etiquetas de cualquiera de los elementos, debe editar los campos de textos variables en la página del editor de la Parte inferior de factura.
NOTA Los campos Anticipo: Impuesto deducido de anticipo y Anticipo: Total deducido de anticipo solo aparecerán si está activado el módulo instalado "Impuesto de anticipo".
NOTA Los campos Horas/Tickets/Importe actuales restantes se calculan a partir de la fecha de factura, la que usted puede especificar cuando procesa facturas. Los cálculos incluyen solamente bloques horarios o compras que estén activos y facturados a partir de esa fecha. Al acceder a la vista previa de la factura, esta tiene de manera predeterminada la fecha actual.
NOTA Para los elementos de la variable Factura: Totales, los totales para Horas no facturables, Horas pre-pagadas, Horas facturables ajustadas y Pagos/Créditos solo aparecerán si son > 0.00.
NOTA Las tres plantillas de factura (de sistema) estándares de Autotask, Facturar a en el lado izquierdo y Facturar a en el lado derecho, y la ventana Doble, cada una muestra los mismos elementos que se incluyen en la variable [Factura: Totales]. Las plantillas de sistema no usan la variable [Factura: Totales]. Cada elemento es una variable distinta. Debido a que se trata de variables distintas, estas se ven en la plantilla y usted debe editar las etiquetas directamente en el editor de HTML. No use los campos de texto de variables totales de factura. Además, cuando la plantilla use los elementos individuales en vez de la variable [Factura: Totales], los elementos no estarán automáticamente ocultos cuando su valor sea 0.00.
