Creación y gestión de cuadros de mando de la organización

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin para configurar Organizaciones y Contactos. Consulte Organizaciones y contactos.

NAVEGACIÓN > Admin > Características y configuración > Organizaciones y contactos > Paneles de organización

En esta página se crean y gestionan las fichas de los cuadros de mando que aparecen en los cuadros de mando de la organización. En el panel de control de la organización se muestran hasta cinco pestañas activas para todos los usuarios que tienen permisos de visualización para la organización. Los usuarios individuales no pueden editar las pestañas, pero pueden cambiar el orden de visualización.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Nueva pestaña. Se abrirá el diálogo Nueva pestaña.
  3. Ingrese un nombre de pestaña único.
  4. Opcionalmente, para mantener la nueva pestaña fuera del panel de control de la organización, desactive la casilla Activo. Usted puede tener hasta 5 pestañas activas a la vez.
  5. Haga clic en Guardar o Guardar y nuevo.
    • Si hace clic en Guardar, se abrirá la página Diseñar pestaña y podrá agregar widgets a la pestaña. Consulte La pestaña Diseñar.
    • Si hace clic en Guardar y Nuevo, la pestaña se guarda sin ningún widget y aparece otro diálogo de nueva pestaña. Para agregar widgets a pestañas añadidas de esta manera, seleccione Diseñar desde el menú contextual.

El orden predeterminado de las pestañas en el Portal del Cliente y en los cuadros de mando de la Organización viene determinado por el orden de la tabla. Para cambiar el orden de las pestañas, tome el controlador de una fila numerada y arrástrela a una nueva posición.

  1. Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del widget y seleccione Configuraciones en el menú.
  2. Edite las configuraciones de widget según lo necesite. Para una descripción de las opciones de configuración, consulte Gestionar widgets de tablero.
  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Usted no puede cambiar el tipo de entidad de un widget. Para una lista de entidades que pueden tener widgets, consulte Descripciones de widgets por entidad.

Las pestañas Organización y Portal del Cliente se gestionan desde un menú contextual. Las siguientes opciones están disponibles:

Opción Descripción
Diseñar Al seleccionar Diseñar, se abre la página Diseñar pestaña. En esta página se crean o modifican filtros de pestaña, configuraciones de pestaña y widgets. Consulte La pestaña Diseñar.
Configuraciones de pestañas En el diálogo Configuraciones de pestañas, usted puede cambiar el nombre de la pestaña, la configuración Activo y el posicionamiento automático de widgets según el espacio disponible.
Activar / Desactivar Alterna entre las configuraciones Activo/Inactivo de la pestaña. Puede tener hasta cinco fichas de organización activas y hasta 200 fichas del Portal del Cliente activas.

Publicar (sólo paneles del Portal del cliente, se requiere un nivel de seguridad de Acceso total)

Abre la página Publicar pestaña. Consulte Publicar pestañas de tablero del Portal del cliente.
Copiar Abre la ventana de diálogo Copiar pestaña. Al nombre original de la pestaña le seguirá "(Copia)". Usted puede editar todas las configuraciones. Note que el nombre de la pestaña debe ser exclusivo.
Eliminar Abre el diálogo de confirmación para eliminaciones. Haga clic en Sí para eliminar. Note que no es posible eliminar pestañas de sistema, sino que solamente desactivarlas.