La pestaña Diseñar

En la página Diseñar pestaña, se crean o modifican las configuraciones de pestaña y los widgets de pestañas de tablero Organización y Portal del cliente. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Esta página se abre automáticamente cuando usted crea y guarda una nueva pestaña.

En esta página, usted puede hacer lo siguiente:

Seleccione una organización que le brinde datos de muestra para poder previsualizar su diseño.

Utilice el selector de organizaciones para seleccionar una organización que usted sepa que tiene mucha información sobre tareas, tickets o facturación. Esta organización no se guarda como parte del diseño; se selecciona simplemente para rellenar los widgets que usted añada con alguna información real para permitirle finalizar el diseño. Su selección se recuerda la próxima vez que acceda a la pestaña.

Agregar y gestionar widgets de pestaña

La adición y gestión de widgets en las pestañas de tablero de Organización y Portal del cliente es idéntica a la adición y gestión en las pestañas de tablero compartidas. Hay una sola diferencia: no es posible ofrecer widgets en pestañas de tablero de organizaciones a otras personas, por lo que no aparecerá ese elemento de menú.

Consulte Gestionar widgets de tablero.

Editar configuraciones de pestaña

La configuración de las pestañas del Tablero de organización y del Portal del cliente aplica automáticamente un filtro de organización a nivel de pestaña y le permite ver los datos de la organización y de cualquier sub-organización o ubicación. Usted puede configurar o modificar lo siguiente:

Campo	Descripción
Nombre de la pestaña	El nombre de la pestaña debe ser único en comparación a los otros nombres de pestañas de tableros de organización, pero puede ser el mismo que el de una pestaña de tablero compartida a nivel de aplicación.
Activa	Hasta cinco pestañas de tablero de organización pueden estar activas a la vez.
Ubique los widgets de acuerdo al espacio disponible	Seleccione esta casilla para optimizar el uso de espacio en la pestaña.

Acceder al menú de la pestaña

El menú de pestañas en las pestañas de tablero del Portal del cliente o de la organización tiene dos opciones:

Opción	Descripción
Configuraciones de pestañas	El diálogo Configuraciones de pestañas le permiten editar el nombre de la pestaña, la configuración Activo y la configuración Posicionar widgets de acuerdo al espacio disponible. Para modificar los widgets, utilice el menú de widgets (los tres puntos de la esquina superior derecha) y seleccione Configuración.
Agregar widget	Como alternativa a hacer clic en el tradicional Agregar widget en la pestaña, puede seleccionar el diálogo Agregar widget desde el menú de la pestaña. Consulte Agregar un widget.