La página Recibir (se requiere Aprovisionamiento)

ANTES DE COMENZAR  Esta página está solamente disponible si está habilitado Aprovisionamiento. Consulte Activaciones.

NOTA  Si no está activado Aprovisionamiento en su sitio, debe recibir elementos de órdenes de compra desde la página Búsqueda de órdenes de compra. Consulte Recibir o Cancelar recibo de elementos de órdenes de compra.

Acerca de la página Recibir

Si va a recibir desde la página de búsqueda de órdenes de compra, debe conocer el número de orden de compra para poder localizar los elementos de orden de compra que desee recibir.

No así en la página Recibir. Esta página presenta todos los elementos de órdenes de compra en los que el estado de los elementos sea Pedido. Usted puede buscar un elemento de orden de compra incluido con un envío usando muchos filtros distintos, tales como Producto, Proveedor o Número de producto del fabricante. Esto es más sencillo y más rápido que buscar a través de varias órdenes de compra.

Una vez que ubique un elemento incluido en un envío, puede abrir directamente la página Recibir/Cancelar recibo de orden de compra.

NOTA  Usted puede de todos modos recibir elementos para una sola orden de compra a la vez.

Buscar elementos a recibir

Solo puede recibir elementos de una orden de compra a la vez. Para relacionar elementos, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Busque los elementos que desee recibir. Puede utilizar los filtros de columna para filtrar selectivamente el contenido de la tabla.
   
Descripciones de columnas de la página Aprovisionamiento

De columnas	Descripción
Disponible	Disponible Este campo se refiere a elementos almacenados, elementos de órdenes de compra y elementos de cotizaciones de producto que usted mantenga en inventario. Especifica el número de unidades de este elemento actualmente disponibles en la ubicación de inventario especificada. Disponibles = (En existencia - Reservados/Recolectados) Si se pierde una cotización, la reserva se libera y el elemento almacenado vuelve a tener un estado de Disponible.
Organización	La organización asociada al pedido de venta, o al ticket, contrato o cargo del proyecto. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página Organización.
Fecha de compra	Fecha de compra La fecha en la que el elemento fue creado. Este campo está deshabilitado para cargos de contrato creados por compras de bloque horario, de anticipo o por ticket. De forma predeterminada, muestra la fecha de compra de los cargos. Esta fecha es de manera predeterminada la fecha actual, pero puede ser editada.
Fecha de llegada estimada (disponible solamente en la página Recibir)	Fecha de llegada estimada Usted puede especificar una fecha de llegada estimada en elementos de órdenes de compra. El campo Fecha de llegada estimada aparece en el formulario Memorando de la página Elemento de orden de compra. Existe también una ventana Fecha de llegada estimada que se abrirá cuando envíe una orden de compra. Desde esta ventana, usted puede especificar una fecha de llegada estimada para cualquier elemento en la orden de compra que no tenga una fecha especificada.
Costo total (disponible solamente en la página Aprobación de compras)	El costo unitario multiplicado por la cantidad.
Número interno de factura	Número interno de factura Un número interno de factura para el cargo que se usa solamente para referencia.
Número interno de orden de compra	Número interno de orden de compra Un número interno de orden de compra para un cargo. Es solo para referencia interna y no se traslada a la facturación.
Número de producto del fabricante	El número de pieza asignado al producto por el fabricante.
Notas	Esta columna muestra las notas que se han añadido al cargo de contrato, proyecto o ticket. Estas notas pueden editarse siempre y cuando no se haya facturado el cargo.
En existencia	El campo En existencia indica el recuento de elementos almacenados en una ubicación de inventario específica. Los elementos almacenados se consideran En existencia si están disponibles, seleccionados o reservados.
Número de orden de compra (disponible solamente en las páginas Recibir y Entrega y Envío)	Número de orden de compra Este campo aparece en entidades que son parte del flujo de trabajo de facturación y se aplica a la mano de obra y los cargos. Si usted asigna un número de orden de compra a una cotización (en la pestaña Términos) y luego cierra la oportunidad asociada usando el Asistente para obtener oportunidades, todos los cargos creados con el Asistente para obtener oportunidades heredarán el número de orden de compra. Si asigna un número de orden de compra a un contrato, los elementos de facturación asociados heredan el número de orden de compra del contrato. Si usted asigna un número de orden de compra a proyectos, tickets o tareas, ese número de orden de compra sobrescribirá el número de orden de compra del contrato asociado. El número de orden de compra aparece en facturas. Se crea una factura aparte para cada número de orden de compra. Si una organización tiene varios artículos de facturación asignados a diferentes números de pedido, Autotask generará varias facturas para esa organización. Consulte Trabajar con números de orden de compra.
Contabilizado (disponible solamente en las páginas Aprobaciones de compras y Compras y Cumplimiento)	Una marca de verificación indica que el cargo ha sido aprobado y contabilizado.
Proveedor principal (disponible solamente en las páginas Aprobaciones de compras y Compras y Cumplimiento)	El proveedor predeterminado especificado para el producto en el que está basado el cargo. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página Organización.
Producto	El producto en el que está basado el cargo. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página Cargo.
SKU de Producto (disponible solamente en las páginas Aprobaciones de compras y Compras y Cumplimiento)	El número de SKU (referencia de almacén) asignado al producto.
Cantidad necesaria (disponible solamente en las páginas Aprobaciones de compras y Compras y Cumplimiento)	La cantidad que debe pedirse para cumplir con el cargo.
Reservado/Seleccionado	El número de elementos que ya ha sido seleccionado o reservado. Haga clic en el hipervínculo para abrir la ventana Detalles de reserva/selección.
Pedido de venta	El nombre del pedido de venta asociado con el cargo. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página Detalles del pedido de venta.
Enviar a (no disponible en Aprobaciones de compras)	La dirección de envío especificadas en la orden de compra. Si el elemento no está asociado con una orden de compra, se muestra la dirección de envío en el pedido de venta.
Ticket/Proyecto/Contrato	El nombre del proyecto o el contrato asociado, o el número del ticket asociado. Haga clic en el hipervínculo para abrir la entidad principal.
Proveedor (disponible solamente en la página Recibir)	En la página Recibir, la columna Proveedor refleja el proveedor al que se ordenó, no el proveedor principal. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página Organización.
Número de factura de proveedor (disponible solamente en la página Recibir)	Número de factura del proveedor El Número de factura del proveedor se asocia con elementos de órdenes de compra cuando se reciben en Autotask como elementos almacenados. El mismo número de factura del proveedor se asigna a todos los elementos de órdenes de compra que se reciben en el mismo envío. Si un elemento de orden de compra se recibe parcialmente en varios envíos, puede tener varios números de factura de proveedor asociados. En la orden de compra, el campo Número de factura de proveedor se vuelve de sólo lectura cuando se ha recibido el primer elemento en la orden de compra. Contendrá todos los números de facturas de proveedor asociados con todos los elementos de órdenes de compra que son parte de la orden de compra, separados por coma. Este campo es obligatorio si está habilitada la configuración del sistema Requerir el número de factura del proveedor en los elementos de orden de compra recibidos y al añadir manualmente elementos almacenados a inventario. Ingrese el número de factura de proveedor asociado con los elementos de órdenes de compra que usted recibe.

NOTA  Un solo elemento de cargo puede aparecer en más de una página de aprovisionamiento al mismo tiempo (Aprobación de compras, Compras y cumplimiento, Recibir y Entrega y envío) si hay unidades con estados diferentes. Por ejemplo, un elemento puede tener algunas unidades con el estado Listo para entregar/enviar, y algunas unidades con el estado Pedido.

3. Seleccione la casilla para uno o más elementos a recibir, o bien use el selector masivo en la fila de encabezados.
4. Haga clic en Recibir en totalidad/en parte. Se abrirá la página Recibir/Cancelar recibo de orden de compra. Para detalles sobre la recepción de elementos de órdenes de compra, consulte Recibir o Cancelar recibo de elementos de órdenes de compra.

¿Qué sucede cuando se reciben elementos?

Las siguientes actualizaciones de estado se llevan a cabo cuando usted guarda la página Recibir/Cancelar recibo de orden de compra:

• Si la cantidad recibida = la cantidad pedida para todos los elementos en la orden de compra, el estado de la orden de compra se configurará como Recibido en su totalidad.
• Si la cantidad recibida es menor a la cantidad pedida para uno o más elementos de cargo, el estado de la orden de compra se configurará como Recibido en su totalidad.

• Para cada cargo, si la cantidad recibida = la cantidad pedida y el pedido está configurado para enviarse directamente a una organización seleccionada, el estado del cargo asociado se establece en Entregado/Enviado. Estos elementos ya no aparecen en la página Recibir. Sí aparecen en la pestaña Entregado/Enviado de la página Entrega/Envío.

• Si la cantidad recibida para un cargo es menor que la cantidad pedida, el estado del cargo seguirá siendo Pedido. El cargo permanece en la página Recibir, pero también aparece en la página Entrega/Envío. Ambas páginas indican la cantidad recibida y la cantidad que aún se necesita. Al igual que con los cargos recibidos en su totalidad, el botón de radio Enviar a de la orden de compra determina en qué pestaña de Entrega/Envío aparece el cargo.

• En las ventanas Nuevo cargo y Editar cargo, los elementos recibidos en su totalidad pero no entregados presentan un estado Seleccionado. La columna Entregar/Enviar presenta un vínculo para Entregar/Enviar el elemento.

• Si la orden de compra especifica que se envíe a la oficina en casa o a otra dirección, el estado del cargo se establece como Listo para entregar/enviar, y el cargo aparece en la pestaña Listo para entregar/enviar de la página Entrega/Envío.

• Si el costo unitario se modifica en la página Recibir/Cancelar recibido orden de compra, al guardar, el Costo unitario se actualiza en el cargo del contrato, el cargo del proyecto, el cargo del ticket, el pedido de venta y la cotización. A efectos de información, Autotask utiliza el costo unitario de la orden de compra recibida para calcular la rentabilidad.

• La notificación de correo electrónico es enviada al recurso que creó el cargo, el recurso principal del ticket para un cargo de ticket, el jefe de proyecto para un cargo de proyecto, el responsable de la oportunidad de un elemento cotizado, y el responsable del pedido de venta en caso de que sea diferente del responsable de la oportunidad.

Exportar la lista

Para exportar todos los elementos de la lista en formato CSV, haga clic en el icono Exportar. Para las listas de varias páginas, se incluyen todas las páginas.