Agregar notas a artículos y documentos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso para gestionar Documentación y Base de conocimientos, y permisos de objeto para agregar, editar o eliminar los elementos respectivos. Consulte Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos.

NAVEGACIÓN > Inicio > Buscar > Artículos de la Base de conocimientos

NAVEGACIÓN > Inicio > Ver > Gestor de Documentación

NAVEGACIÓN > CRM > página Organización y página Tablero de organización > haga clic en Gestor de documentación

NOTA  La funcionalidad Gestión de documentación está incluida en la edición Premium de Autotask y en la edición Ultimate. Para los clientes de la edición Essential, el módulo Gestión de documentación está desactivado.

NOTA  Las notas de artículos y documentos de la Base de conocimientos no están expuestas en la página Búsqueda global de notas, y no tienen ningún tipo de nota. Tampoco están expuestas en la API o LiveReports.

Para agregar una nota y, como opción, agregar un archivo adjunto que esté vinculado a la nota, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Al principio de la pestaña Actividad, haga clic en Nueva nota. Se abrirá la página Nueva nota de artículo o Nueva nota de documento.
  3. Complete los siguientes campos:
Campo Descripción

Título

Título de la nota

La creación de títulos con palabras clave le permitirá encontrar notas más tarde en listas y búsquedas. Una configuración en la pestaña General de la categoría determinará si se requiere un título de nota para las notas de tareas y tickets. Consulte Títulos de notas.

Ingrese un título para la nota.

Descripción

Ingrese el texto de nota (hasta 2.000 caracteres) en el campo Descripción. Para notas más extensas, usted puede cambiar el tamaño del campo agarrando la esquina inferior derecha y arrastrándola hacia abajo.

Este campo permite texto enriquecido mejorado, incluidas imágenes incorporadas. Consulte Usar el editor de texto enriquecido mejorado.

También se guardará una versión de texto sin formato de la nota, que se mantendrá sincronizada con la versión de texto enriquecido.

Solo internos:

Esta casilla controla quién podrá ver esta nota. La configuración predeterminada es que esté desmarcada.

  • Si la selecciona, solamente los recursos de Autotask internos podrán ver la nota.
  • Si no la selecciona, todos los recursos de Autotask, los socios de subcontratación y los clientes con acceso a la nota en el Portal del cliente pueden ver la nota.

Agregar nuevo archivo adjunto

Agregar archivo adjunto

Abre el cuadro de diálogo Nuevo archivo adjunto. Consulte Agregar y gestionar archivos adjuntos.

El archivo adjunto aparecerá como respuesta a la nota en la pestaña Actividad.