Acerca de las pestañas de tablero

Las pestañas son las páginas individuales en su tablero que contienen los widgets. Cada grupo de trabajo (el grupo predeterminado de pestañas se denomina Pestañas) puede contener hasta 20 pestañas. Cada pestaña contiene hasta 24 widgets que utilizan un gráfico, una tabla o un indicador para presentar un grupo de datos. Cada widget está asociado con una entidad de Autotask, como tickets, oportunidades o entradas de trabajo.

Existen dos tipos de pestañas:

  • Pestañas personales (pestañas que usted creó o copió)
  • Pestañas compartidas (pestañas que alguien más creó y compartió con usted)

Son fácilmente distinguibles: el rótulo de pestaña de una pestaña compartida aparece en cursiva.

Pestañas personales

Usted tiene completo control sobre las pestañas que haya creado y sobre cualquier copia que haya efectuado de pestañas compartidas. Puede cambiar las configuraciones de pestañas y filtros, agregar widgets, compartir las pestañas, etc. Consulte Gestionar pestañas de tablero.

Pestañas compartidas

Las pestañas compartidas, por otro lado, se publican como de solo lectura, y los usuarios tienen la mínima capacidad de modificar las configuraciones de pestañas. Las pestañas compartidas pueden moverse a un grupo de pestañas distinto, los usuarios pueden elegir un tema de colores y ubicar los widgets de acuerdo al espacio disponible. Además, pueden cerrar un tablero compartido si se percatan de que no lo usan.

No obstante, los usuarios no pueden volver a nombrar un tablero compartido ni eliminarlo, ni editar, ni mover ni eliminar los widgets de tablero. Esto es para asegurarse de que puede ver la información que su administrador de Autotask quiere que vea.

NOTA  Incluso las pestañas compartidas solo le mostrarán datos sujetos a los permisos de su nivel de seguridad, por lo que es probable que los usuarios con distinto nivel de seguridad vean datos diferentes en la misma pestaña compartida.

Pestañas compartidas de sistema y no de sistema

Existen también dos tipos de pestañas compartidas:

  • Pestañas de sistema creadas por Datto que se vuelven disponibles para todos los socios
  • Las pestañas creadas y compartidas por otro recurso en su instancia de Autotask.

Desde la perspectiva del usuario, son indistinguibles. Si gestiona pestañas compartidas, sin embargo, tiene menos opciones de modificar tableros de sistema. Consulte Gestionar pestañas compartidas.

Asignación de pestañas de sistema

Como Datto no quiere que sus recursos empiecen con tableros vacíos, inicialmente asignamos algunas de las pestañas del sistema Datto a los nuevos socios en función de los permisos de seguridad de los recursos.

Nombre de la pestaña de sistema Permiso de seguridad

Mi trabajo

Todos los usuarios

Responsable

Administrador

Gestor de ventas, Historial de ventas

Los módulos de oportunidades deben estar activados, además de la autorización para ver Todas las oportunidades y cotizaciones.

Agente de ventas

Los módulos de oportunidades deben estar activados, además de la autorización para ver Todas las oportunidades y cotizaciones, o bien las Mías.

Gestor de servicio, Historial de servicio

Permiso para ver Todos los tickets

Técnico de servicio

Todos los usuarios

Gestor de proyectos - Proyectos, Gestor de proyectos - Tareas, Historial del proyecto

El módulo Proyectos debe estar activado, tal como la autorización para ver Todos los proyectos de clientes e internos.

Miembro del equipo del proyecto

El módulo Proyectos debe estar activado, tal como la autorización para ver Todos los proyectos de clientes e internos, o bien los Míos.

El acceso a las pestañas de sistema puede ser modificado por quien sea que pueda publicar pestañas compartidas. Consulte Publicar una pestaña de tablero compartida.