Asistente para encontrar recursos
SEGURIDAD Estas configuraciones están regidas por el Configuraciones de seguridad de Atención al cliente o el Configuraciones de seguridad de proyectos del nivel de seguridad asignado a usted.
NAVEGACIÓN Nuevo ticket o Editar ticket > Campo Recurso >
NAVEGACIÓN Abra un proyecto > Vista de equipo > Encontrar recurso
NAVEGACIÓN > Admin. > Recursos (Usuarios) > Encontrar recurso
El Asistente de búsqueda de recursos le ayuda a identificar recursos que coincidan con un perfil específico de habilidades o recursos con un perfil de habilidades similar a otro recurso.
Usar el Asistente requiere una configuración previa:
- Su administrador de Autotask debe definir los títulos, competencias y certificados que su organización desea rastrear con los perfiles de recursos. Consulte Gestionar certificados, grados y habilidades.
- Las competencias que usted configure necesitan estar asociadas con recursos individuales. Esto se lleva a cabo en la página Agregar recurso. Consulte Agregar, editar o copiar un recurso.
- Su administrador de Autotask puede permitir que los recursos mantengan su propio perfil de habilidades. Consulte Gestionar su perfil.
Cómo...
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Abra el Asistente de búsqueda de recursos:
- Complete los campos de información general opcionales según sea necesario.
- Haga clic en Siguiente.
- En la pestaña Habilidades, haga clic en el título de la lista para expandir las listas de nivel de educación, certificados o habilidades.
Para habilidades, seleccione el nivel de pericia que necesite.
Para nivel de educación o certificados, seleccione la casilla de verificación para cada criterio que quiera hacer coincidir.
- Haga clic en Siguiente.
La pestaña Resultados presenta todos los recursos coincidentes e indica el porcentaje de criterios de búsqueda con los que coincide el recurso.
- Haga clic en < Atrás para ajustar los criterios de búsqueda.
- Para revisar la disponibilidad del recurso coincidente, haga clic en Revisar la utilización del recurso.
- Para guardar los resultados de búsqueda, ingrese un nombre para la búsqueda en el campo de texto y haga clic en Guardar.
Usted podrá seleccionar la búsqueda guardada en la primera página del Asistente cuando lo ejecute en el futuro.
- Para rellenar el campo Recurso con un recurso de la lista, seleccione la casilla en la última columna para seleccionar el recurso y haga clic en Finalizar.
Si no desea seleccionar ningún recurso, haga clic en Cancelar.
- Vaya a > Admin. > Recursos (Usuarios)
- En la tabla Recursos, localice el recurso para el que desea encontrar recursos similares.
- En el menú contextual, seleccione Buscar recursos similares.
El Asistente de búsqueda de recursos se abre y muestra la pestaña Resultados. En la pestaña, los recursos son presentados de acuerdo al porcentaje de coincidencia con el conjunto de habilidades del recurso original.