Generar reportes en Autotask

Los reportes le permiten derivar información y conocimiento comercial a partir de la información en su instancia de Autotask. Estos acumulan y resumen grandes cantidades de información y la presentan de manera sencilla, a menudo con visuales como gráficos o medidores.

Le recomendamos que explore las opciones disponibles en el siguiente orden:

Tableros

¡Los reportes anticuados son tan del siglo XX! La información a la que anteriormente solo se podía acceder en reportes se presenta ahora en el tablero de Autotask como gráficos, tablas y medidores fáciles de leer y en los que usted puede explorar y exportar, si es necesario. Estos tienen las siguientes ventajas por sobre los reportes:

Los widgets de tableros son constantemente actualizados y la información en ellos es siempre actual
No hay nada que ejecutar ni guardar: estos están siempre disponibles en el tablero del usuario.
Los usuarios solamente pueden ver información a la que tengan acceso de acuerdo a su nivel de seguridad.
Las pestañas y los widgets son completamente personalizables.

Para información detallada, consulte Introducción al tablero de Autotask.

Reportes pre-configurados

Autotask contiene una gran cantidad de reportes pre-configurados. Algunos de ellos no son modificables y están disponibles para los usuarios con permiso de nivel de seguridad para ver reportes por categoría, tales como reportes de CRM. Estos se denominan reportes estándares. Otros, conocidos como reportes del sistema, los creamos para usted usando nuestro motor de LiveReports, y pueden copiarse y editarse, o ejecutarse tal cual. Los LiveReports de sistema pueden publicarse para usuarios por categoría, departamento, nivel de seguridad, o para recursos individuales.

Para una descripción general de reportes pre-configurados, consulte Encontrar un reporte pre-configurado.

Motor de reportes personalizados de LiveReports

Si ni los tableros ni los reportes pre-configurados satisfacen sus necesidades con respecto a la generación de reportes, usted puede brindarles a los usuarios con experiencia con herramientas de generación de reportes acceso al Diseñador de LiveReports. El Diseñador de LiveReports es un motor de generación de reportes personalizado muy poderoso, pero fácil de usar, que le permite copiar y editar reportes pre-configurados, además de crear nuevos.

Para más información sobre cómo encontrar, crear, publicar y programar estos reportes, consulte LiveReports.

Almacén de datos de reportes

El Almacén de datos de reportes de Autotask brinda un grupo completo de vistas de datos que le permiten acceder de manera eficiente a los datos de Autotask de su organización para su uso con su herramienta de creación de reportes preferida. Las vistas se asignan a las tablas base de la instancia de Autotask. Al exponer las vistas en vez de las tablas de base, el almacén de datos de reportes evita la necesidad de actualizar sus reportes cada vez que se realice un cambio a las tablas.

Esta herramienta es un complemento opcional para la mayoría de los clientes.

Para información sobre el Almacén de datos de reportes, consulte la documentación del Almacén de datos de reportes en Developer Help for SOAP API, REST API, ExecuteCommand API and Report Data Warehouse.

Libros de análisis de rendimiento

Los libros de análisis de rendimiento hacen más que operaciones diarias de objetivo. Con los libros, usted puede seguir el rendimiento de la empresa en el tiempo, identificar tendencias o altos y bajos, y explorar lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. Luego, usted puede aplicar lo que aprendió para mejorar el rendimiento futuro.