Encontrar un reporte pre-configurado

Tipos de reportes

Este buscador de reportes contiene una descripción y una captura de pantalla de cada reporte estándar y LiveReport de sistema en Autotask. El tipo de reporte lo indica un ícono:

: indica un reporte estándar

: indica un LiveReport de sistema.

: indica un reporte ejecutivo. Tanto los reportes estándares como los LiveReports de sistema pueden tener un ícono adicional que los identifique como reporte ejecutivo. Consulte Reportes ejecutivos.

Los reportes estándares son reportes pre-configurados en Autotask PSA. Estos brindan un conjunto definido de criterios por los que filtrar. Algunos reportes brindan opciones de modificación de reporte al permitir seleccionar las columnas que aparecerán.

El acceso a reportes estándares lo rige el acceso de nivel de seguridad a categorías de reportes. El permiso para acceder a una categoría de reportes permite el acceso a la mayoría de reportes estándares en esa categoría; sin embargo, algunos reportes requieren permisos adicionales. Por ejemplo, el Reporte completo de recursos requiere el permiso de la categoría Reportes > Admin. y, para ver los datos de Costos Internos, también requiere el permiso de Admin. > Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Sin el permiso añadido, se ocultan los costos internos. Consulte Configuraciones de seguridad de reportes.

Los LiveReports de sistema son reportes que han sido creados por Autotask PSA por medio de nuestro motor de reportes de LiveReports. La misma herramienta le permite crear reportes personalizados para su empresa.

Dependiendo de la plantilla con la que se creó su instancia de Autotask, es posible que los LiveReports del sistema sólo se publiquen inicialmente para usuarios con nivel de seguridad de Administrador o Gestor, o que no se publiquen en absoluto. Los administradores pueden publicar LiveReports a usuarios, departamentos y niveles de seguridad seleccionados. Consulte Publicar LiveReports.

Los LiveReports publicados (reportes de sistema y LiveReports personalizados) aparecerán en la carpeta LiveReports en la pestaña de la categoría de reporte seleccionada.

IMPORTANTE  Los recursos pueden ver LiveReports publicados para su departamento, nivel de seguridad, o directamente para ellos, independiente de los permisos de lectura de la categoría de reporte de su nivel de seguridad.

Característica Reportes estándares LiveReports de sistema y LiveReports personalizados
Incluidos para todos los clientes de Autotask PSA Sí No para clientes con un paquete Essentials
Requiere conocimiento básico de escritura de reportes No Reportes de sistema no, LiveReports personalizados sí
Hora para ejecutar reporte Segundos Minutos
El reporte puede ser copiado No Sí
El reporte puede ser editado No Sí, usted puede hacer una copia del reporte y editarla
La apariencia y el estilo pueden ser modificados No Sí
Los reportes pueden contener gráficos y logotipos No Sí
Los filtros pueden ser aplicados en tiempo de ejecución la mayoría de los reportes Sí, si el diseñador del reporte lo permite
Los filtros pueden ser editados No Sí, si el diseñador del reporte lo permite
Se puede seleccionar y anular la selección de algunas columnas de datos en tiempo de ejecución algunos reportes No
El reporte puede ser eliminado No LiveReports de sistema no, LiveReports personalizados sí
El reporte puede ser publicado para usuarios específicos No, el acceso a reportes está vinculado a un nivel de seguridad Sí
Formatos de salida compatibles HTML
CSV (reportes de exportaciones de datos y un número de otros reportes usados a menudo)
XML (reportes de exportación de datos)		 HTML
Excel
PDF
RTF
CSV
Los reportes pueden ser programados y enviados por correo electrónico a personas seleccionadas No Sí

NOTA  Los reportes estándares de Autotask en zonas localizadas actualmente no brindan contenido completamente traducido. Lo más probable es que los usuarios vean texto en inglés en los reportes.

Acceder a reportes

NAVEGACIÓN > Reportes > Categorías de reporte

SEGURIDAD  Reportes estándares: nivel de seguridad con permiso para ver una categoría de reporte. Solamente es posible ver reportes estándares de una pestaña si usted tiene permiso para ver reportes en esa categoría.
LiveReports: El LiveReport ha sido publicado para usted, su departamento o su nivel de seguridad. Usted puede tener acceso a LiveReports publicados en la categoría de la pestaña, incluso si no tiene permiso de nivel de seguridad para ver reportes estándares en esa categoría. Amplíe la sección LiveReports para revisar reportes.

Para generar un reporte, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en una pestaña para seleccionar una categoría de reporte.
  3. Amplíe una sección y haga clic en el título de un reporte para abrir la página del reporte.
  4. Seleccione cualquier filtro y haga clic en Ejecutar reporte o Generar.

NOTA  Todo el contenido de los reportes honra sus permisos de nivel de seguridad para acceder a información.

Descripciones de reportes pre-configurados

Para ayudarle a encontrar el reporte que busca, comience seleccionando un grupo de reportes: