Reportes sobre notas de Autotask

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

Notas de CRM por intervalo de fechas y recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción	Título antiguo: Resumen de llamadas. Notas de CRM, filtradas por intervalo de fechas y recurso. Los responsables de empresas pueden usar esto para supervisar la actividad de ventas.

Búsqueda global de notas

Permiso requerido	Todos los niveles de seguridad, pero los usuarios solo verán notas asociadas con entidades a las que su nivel de seguridad les dé acceso.
Ruta de acceso	> Inicio > Buscar > Búsqueda global de notas > Reportes > Categorías de reporte > Otros > General > Búsqueda global de notas
Descripción	Busca cualquier nota en Autotask. Esta búsqueda puede filtrarse por organización, tipo de acción, tipo de nota, entidad a la que está adjunta la nota, creador de la nota e intervalo de fechas. También está limitada por el nivel de seguridad del usuario.

LiveReports

Notas por recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede ser publicado para otros niveles de seguridad.
Ruta de acceso	> Reportes > Recursos > LiveReports
Descripción	Todas las notas de sistema, tareas, tickets y proyectos para un intervalo de fechas seleccionado, ordenadas por recurso y tipo de nota.

Notas de tarea, ticket, contrato y proyecto

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede ser publicado para otros niveles de seguridad.
Ruta de acceso	> Reportes > Atención al cliente > LiveReports > Reportes > Proyectos > LiveReports > Reportes > Contratos y Facturación > LiveReports
Descripción	Todas las notas de tareas, tickets y proyectos del período seleccionado por organización y tipo de nota

 

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