Rellenar la plantilla de importación de recursos

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

*= campo obligatorio

NOTA  No se pueden actualizar los registros de recursos mediante una importación; sólo se pueden crear.

Campo	¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?	Descripción
Id. de recurso fuente (similar)*	Sí	En la hoja de cálculo de importación, debe identificar un recurso similar que ya esté configurado en su instancia de Autotask. Todos los campos que usted no rellene en la hoja de cálculo de importación (a excepción de Autenticación en dos fases e Inicio de sesión único) no se copiarán desde este recurso de origen. El ID de recurso se encuentra en la página > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos y en la cabecera de la página Gestión de recursos. Ingrese el Id. de recurso de un recurso existente. NOTA  Importar un recurso con un nivel de seguridad Co-administrado no copiará las configuraciones de invalidación de asociaciones de empresas o categorías de tickets.
Prefijo	Sí	Ingrese el prefijo del recurso. La lista de prefijos se encuentra aquí: > Admin > Características y configuración > Organizaciones y contactos > Prefijos y sufijos de nombre.
Nombre de pila*		Ingrese el nombre de pila del recurso.
Segundo nombre		Ingrese el segundo nombre del recurso.
Apellido*		Ingrese el apellido del recurso.
Sufijo	Sí	Ingrese el sufijo del recurso. La lista de sufijos se encuentra aquí: > Admin > Características y configuración > Organizaciones y contactos > Prefijos y sufijos de nombre.
Cargo		Ingrese el cargo del recurso.
Teléfono del trabajo		Ingrese el numérico telefónico del trabajo del recurso.
Extensión		Ingrese la extensión del recurso, si se aplica.
Teléfono particular		Ingrese el numérico telefónico particular del recurso.
Teléfono celular		Ingrese el número de teléfono celular del recurso.
Dirección de correo electrónico *		Ingrese la dirección de correo electrónico principal del recurso.
Tipo de dirección de correo electrónico		Deje en blanco o ingrese uno de los siguientes: Celular, Buscapersonas, Principal, Secundario, SMS.
Dirección de correo electrónico adicional 1		Ingrese la primera dirección de correo electrónico adicional del recurso.
Tipo de dirección de correo electrónico adicional 1		Deje en blanco o ingrese uno de los siguientes: Celular, Buscapersonas, Principal, Secundario, SMS.
Dirección de correo electrónico adicional 2		Ingrese la segunda dirección de correo electrónico adicional del recurso.
Tipo de dirección de correo electrónico adicional 2		Deje en blanco o ingrese uno de los siguientes: Celular, Buscapersonas, Principal, Secundario, SMS.
Nombre de usuario *		Ingrese el nombre de usuario del recurso. No necesita agregar el @nombre de_dominio.
Fecha de contratación *		Ingrese la fecha de contratación del recurso.
Fecha de inicio de hoja horaria *		Ingrese la fecha de inicio de la hoja horaria del recurso.
Política de tiempo de ausencia *	Sí	Ingrese la política de tiempo de ausencia del recurso. Las políticas de tiempo libre pueden encontrarse aquí: > Admin > Configuración de la Organización y Usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Políticas de Tiempo Libre.
Fecha de entrada en vigencia de tiempo de ausencia *		Ingrese la fecha de inicio efectiva del recurso para su política de tiempo de ausencia.
Género		Ingrese el género del recurso. Las siguientes son opciones válidas: [en blanco] Femenino Masculino No binario Prefiero no decir
Activo		Ingrese la palabra Activo o deje la columna en blanco para importar el recurso como activo, e Inactivo para desactivarlo. Para evitar el acceso inmediato, establezca esta columna en Inactivo. Si está configurado como Activo, el recurso recibirá un correo electrónico de bienvenida cuando se cree el registro del recurso. Si está configurado como Inactivo, el recurso obtendrá un correo electrónico de bienvenida cuando el registro del recurso se active. Consulte Direcciones de correo electrónico. NOTA  Si crea manualmente su primer recurso o usuario co-administrador en Autotask, tendrá un Id. de recurso del que copiar los campos sin rellenar.
Ubicación principal	Sí	Ingrese la ubicación principal del recurso. Las ubicaciones internas de su organización pueden encontrarse aquí: > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Su organización > Ubicaciones internas.
Tipo de recurso		Ingrese el tipo de recurso (Empleado o Contratista).
Tipo de nómina		Ingrese el tipo de nómina del recurso (Contratista, Por hora, Salario, Salario no exento).
Costo por hora interno		Ingrese el costo por hora interno del recurso.
Id. de referencia de contabilidad		Ingrese el Id. de referencia de contabilidad del recurso.
Identificador de nómina		Ingrese el identificador de nómina del recurso.
Objetivos de horas facturables por semana		Ingrese el objetivo de horas facturables por semana del recurso.
% de disponibilidad para viajar		Ingrese el porcentaje de disponibilidad para viajar del recurso.
Divisa de reembolso de gastos *	Sí	Introduzca la moneda de reembolso de gastos del recurso (sólo para instancias Autotask multidivisa). Debe ser una moneda activa en su instancia de Autotask. Las divisas activas de su organización pueden encontrarse aquí: > Admin > Finanzas, Contabilidad y Facturación > Divisas.
Nivel de seguridad	Sí	Ingrese el nivel de seguridad del recurso. Los niveles de seguridad activos de su organización pueden encontrarse aquí: > Admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Niveles de seguridad.

Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.

Se mostrarán campos adicionales en la plantilla de importación si se ha activado el inicio de sesión único para los recursos seleccionados. Si está habilitado Inicio de sesión único para todos los recursos o deshabilitado, estos campos no aparecen en la hoja de cálculo de importación.