Gestionar encuestas de clientes

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Notificaciones y encuestas por correo electrónico, y permisos de Atención al cliente (tickets) o Proyectos y tareas, o bien ambos. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

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NOTA  Para revisar otros temas de ayuda sobre Encuestas, consulte Encuestas.

Acerca de las encuestas

La característica Encuesta de Autotask brinda un método eficaz y sencillo de distribuir encuestas a sus contactos. Al usar esta característica de encuesta, puede averiguar cuán feliz está un cliente con su desempeño general, saber lo qué piensa un contacto específico sobre sus servicios, o incluso obtener comentarios sobre el desempeño de un empleado en específico.

Además, si agrega uno de nuestros conjuntos pre-definidos de preguntas de criterios de referencia de entrega de servicios, podrá comparar sus calificaciones de servicio general con las de otros clientes de Autotask.

Las encuestas están disponibles para tareas de proyecto y tickets.

Gestionar encuestas

Las encuestas se crean y gestionan en la página Encuestas. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Las encuestas pueden asociarse a tareas o tickets, y en ambos casos se hace un seguimiento de mano de obra usada por el cliente. Haga lo siguiente:

  1. Dependiendo de la entidad a la que se asocie la encuesta, haga clic en Nueva encuesta de tickets o en Nueva encuesta de tareas.
  2. Se abrirá la ventana Nueva encuesta de ticket o la ventana Nueva encuesta de tarea.
  3. Rellene todos los campos obligatorios. Consulte Crear o editar encuestas.

Las encuestas de tareas y tickets existentes pueden gestionarse mediante los iconos Editar y Eliminar, así como los menús del botón derecho que permiten editar, activar/inactivar, copiar y eliminar la encuesta seleccionada.

Enviar encuestas

Las encuestas pueden enviarse manualmente desde las páginas de tickets y tareas (Menú Herramientas > Enviar encuesta al contacto de la tarea (o el ticket)), pero es mucho más eficiente configurarlas para distribución automatizada por medio de reglas del flujo de trabajo. De esa manera, usted puede asegurarse de que las encuestas sean constantemente enviadas en el momento y de la forma que usted desee. Consulte Reglas del flujo de trabajo.

NOTA  Puede crear varias encuestas, pero cada encuesta sólo puede enviarse una vez por ticket, tanto si se envía manualmente como a través de una regla del flujo de trabajo, excepto cuando una encuesta se reenvía automáticamente si no se recibe respuesta después de un número determinado de días. Consulte Crear o Editar encuestas > pestaña General).