La Biblioteca de listas de comprobación

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de administrador para configurar Listas de comprobación y plantillas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

SEGURIDAD  Permiso de objeto Puede añadir/editar listas de comprobación de la biblioteca y Puede eliminar listas de comprobación de la biblioteca habilitados en Configuraciones de seguridad de CRM, Configuraciones de seguridad de Atención al cliente y Configuraciones de seguridad de proyectos habilitados.

NAVEGACIÓN > Admin. > Automatización > Listas de comprobación y plantillas > Listas de comprobación.
Para añadir una lista de comprobación a la biblioteca desde la sección Lista de comprobación del formulario Nuevo o Editar Ticket, Tarea u Oportunidad, haga clic en Guardar en biblioteca.
Para añadir una lista de comprobación a la biblioteca desde el Editor de plantillas de formulario, haga clic en Guardar en biblioteca.

Para agregar una lista de comprobación a la biblioteca, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Haga clic en Nueva lista de control para abrir la página Nueva lista de control.  Para editar una lista de control existente, seleccione Editar en el menú contextual.
   
3. Rellene o modifique los siguientes campos:

Campo	Descripción
General
Nombre	Ingrese el nombre que aparecerá en el menú desplegable Seleccionar lista de comprobación cuando haga clic en Agregar desde biblioteca en una oportunidad, tarea o ticket.
Entidad	Seleccione en qué entidad aparecerá esta lista de comprobación. El menú incluye solamente la entidad o las entidades que sus permisos de listas de comprobación de niveles de seguridad le permiten agregar o editar. Usted debe tener permisos de tareas y tickets para crear o editar una lista de comprobación asociada con ambas entidades.
Activa	Activa de manera predeterminada. Desmarque esta casilla para hacer que la lista de comprobación no esté disponible.
Descripción	Ingrese una descripción de cuándo usar esta lista de comprobación.
Plantilla de lista de comprobación de pegamento informático (sólo listas de control de billetes)	Si su organización tiene activada la integración de IT Glue, puede asociar la nueva lista de comprobación a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue existente. Consulte Vincular una lista de comprobación de Autotask a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue.
Lista de comprobación
Nuevo elemento de lista de comprobación	Haga clic para añadir otra línea a la tabla de listas de control.
Nombre	En la tabla editable Lista de control, introduzca el nombre de un elemento de la lista de control en el campo Nombre.
Importante	Si el elemento es importante, seleccione esta casilla. En el modo Vista, aparecerá un signo de exclamación después del elemento de la lista de comprobación.
Menú contextual	Opciones de menú contextual Opción Descripción Agregar elemento encima Insertará una fila vacía encima del elemento seleccionado. Agregar elemento debajo Inserta una fila vacía debajo del elemento seleccionado. Agregar elemento secundario Insertará una fila vacía con sangría debajo del elemento seleccionado. Anular sangría Sólo disponible para elementos a nivel secundario. Al hacer clic en esta opción, el elemento se moverá al nivel principal. Crear sangría Sólo disponible para elementos a nivel principal. Al hacer clic en esta opción, el elemento se moverá al nivel secundario. Copiar Insertará una copia del elemento actual al final de la lista de comprobación, seguido de (Copia). El elemento copiado estará a nivel principal. Asociar documento o artículo Para vincular el elemento a un artículo de la base de conocimientos, seleccione Asociar documento o artículo desde el menú contextual. Filtre o busque en la página Seleccionar artículo y documento, y haga clic en una fila para seleccionar un elemento. Se mostrará un ícono de documento o artículo a la derecha del menú contextual para indicar que el artículo se ha vinculado con éxito al elemento de la lista de comprobación, y en el menú contextual se mostrará la opción Desasociar artículo o Desasociar documento. Eliminar Quitará el elemento de la lista de comprobación. NOTA  Para eliminar toda la lista de comprobación del ticket, utilice el menú masivo y seleccione Eliminar todo, o haga clic en varias filas mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y haga clic en Eliminar seleccionados. Se requieren los permisos Puede eliminar listas de comprobación de la biblioteca.

4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Las organizaciones que tienen activada la integración con IT Glue tienen la opción de asignar una lista de comprobación de la biblioteca de tickets a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue.

1. Haga clic en el control desplegable y seleccione una plantilla de lista de comprobación. Todas las plantillas de listas de control están disponibles.
2. Una vez seleccionada una plantilla, se mostrará una vista previa de los elementos de la lista de comprobación actual en IT Glue.
    
   • Los elementos de la lista de comprobación de la plantilla de lista de comprobación de IT Glue se rellenarán en la lista de comprobación de Autotask cuando la lista de comprobación se aplique a un ticket.
   • En la página Biblioteca de listas de comprobación, una marca de verificación en la columna Lista de comprobación de IT Glue indica que la lista de comprobación está asociada a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue. Desplace el cursor sobre la marca de verificación para que aparezca el nombre de la lista de comprobación de IT Glue en una descripción emergente.
   • Esta opción sólo está disponible para tickets de listas de comprobación
   .
3. Haga clic en Guardar. Las listas de comprobación asociadas a una plantilla de lista de comprobación de IT Glue no se pueden editar.

NOTA  No puede crear manualmente elementos adicionales de la lista de comprobación si asocia una plantilla de lista de comprobación de IT Glue.

Para copiar una lista de control, siga estos pasos:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Abra el menú contextual o haga clic con el botón derecho en la línea y seleccione Editar.
3. Se añade una copia de la lista de control a la lista. El nombre es el mismo que el original, con la palabra (Copia) añadida al nombre. Para modificar el nombre de la lista de control o realizar cualquier otro cambio, utilice el menú contextual o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.

Puede controlar el orden en que aparecen las listas de control de la biblioteca en las listas de selección.

Para modificar el orden de clasificación de la lista de comprobación de la biblioteca, siga estos pasos:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Haga clic en la columna numerada de la lista de control de la biblioteca que desee reordenar y arrástrela a la ubicación adecuada. Cuando lo sueltes, el elemento aparecerá en ese lugar de la lista.
3. A partir de ahora, las listas de control de las bibliotecas aparecerán en este nuevo orden en las listas.

Las listas de control de las bibliotecas están activas por defecto. Las listas de control desactivadas no pueden seleccionarse en adelante.

Para desactivar o activar una lista de control de biblioteca existente, siga estos pasos:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Abra el menú contextual o haga clic con el botón derecho del ratón en la línea y seleccione Activar o Desactivar.

Las listas de control de la biblioteca pueden borrarse en cualquier momento. Si ya no desea utilizar una lista de comprobación, pero quiere volver a disponer de ella en el futuro, considere la posibilidad de desactivarla.

Para eliminar una lista de comprobación de la biblioteca, siga estos pasos:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Abra el menú contextual o haga clic con el botón derecho en la línea y seleccione Eliminar.

3. Haga clic en Sí en el mensaje de confirmación.