Estados de tareas y tickets
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Atención al cliente (Tickets). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso Admin. para configurar Proyectos y Tareas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
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Los tickets y las tareas de proyecto comparten la misma lista de estados. El campo Estado describe cuán cerca de resolución está un ticket, o cuán cerca está una tarea de completarse. Este campo es obligatorio en todos los tickets y tareas de proyecto, independiente de la categoría.
Para identificar fácilmente estados en páginas de tickets y tareas y en listas, puede asignar un color y un ícono a cada estado. Tanto el estado como el ícono aparecen en el color seleccionado.
La mayoría de las listas de tickets y tareas con un selector de columna incluyen una columna Ícono de estado en el selector.
En paneles, el ícono de estado aparecerá en el color seleccionado en la tarjeta del ticket. Consulte Comprender la visualización de las tarjetas.
Cómo...
Para agregar o editar un estado, haga lo siguiente:
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Para agregar un nuevo estado, haga clic en Nuevo. Se inserta una fila al final de la lista.
- Para editar un estado existente, seleccione Editaren el menú contextual o haga clic en la fila.
- Rellene o edite los siguientes campos:
Campo/Columna | Descripción |
---|---|
Ícono Estado |
Haga clic en el ícono de estado para seleccionar un color que represente visualmente el estado. Consulte Usar íconos y colores para identificar estados.
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Color de Estado |
Haga clic en el ícono de color para seleccionar un color que represente visualmente el estado. Consulte Usar íconos y colores para identificar estados.
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Nombre del estado |
Ingrese o edite el nombre para el estado. Los nombres de los estados del sistema no pueden editarse. |
Evento de SLA |
Si tiene habilitada la gestión de niveles de servicio, usted puede mapear estados de ticket a eventos de SLA. Consulte Asignar estados de tickets a eventos de SLA. |
Activo |
El nuevo estado es activo de manera predeterminada. Desactive la casilla para ocultar el estado por ahora. |
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Haga clic en Guardar.
El orden en que aparecen los estados en esta página controlará el orden en que aparecen en las listas de selección en todo Autotask. Si usa el campo de estado como fila o columna en los tableros, los estados aparecerán en el orden establecido aquí.
Para cambiar el orden de visualización, haga clic en la columna de orden del estado que desee mover y arrastre la fila a la ubicación adecuada.
Cuando se desactiva un estado, deja de estar disponible para selección en el futuro, pero las asociaciones existentes se mantienen.
Para activar o desactivar un estado, haga clic en el menú contextual y seleccione Activar o Desactivar. Si el estado no puede desactivarse, la opción no estará disponible para usted. Puede desplazar el cursor sobre la opción para ver por qué no puede desactivar el estado.
NOTA Los estados del sistema Nuevo, En espera de cliente y Completado, y los estados asociados a su configuración de Autotask Añadir ticket al servicio de correo electrónico y Gestión de tickets duplicados no se pueden desactivar ni eliminar.
Para eliminar un estado, haga clic en el menú contextual y seleccione Eliminar. Los estados que se han usado en tareas o tickets no se pueden eliminar. En su lugar, pueden desactivarse para que dejen de estar disponibles para selección.
NOTA Los estados del sistema Nuevo, En espera de cliente y Completado, y los estados asociados a su configuración de Autotask Añadir ticket al servicio de correo electrónico y Gestión de tickets duplicados no se pueden desactivar ni eliminar.