Parte final de las configuraciones de cotización

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Ventas y oportunidades. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permiso Puede gestionar plantillas de cotización y Mensajes de correo electrónico de cotizaciones fuera de Admin.

NAVEGACIÓN > CRM > Herramientas / Configuración > Plantillas de cotización > Nuevo > Página Nueva plantilla de cotización > Guardar , o al crear una nueva Plantilla de cotización desde el campo Plantilla de cotización en Agregar/Editar cotización o Detalles de la organización > Configuración de cotización.

NAVEGACIÓN > CRM > Herramientas / Configuración > Plantillas de cotización > menú contextual > Diseñar

La sección Parte inferior de la cotización presenta el contenido que se mostrará solo una vez, al final de la última página de la cotización, y es recomendada para información tal como información de impuestos y el total general de la cotización. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Esta sección típicamente contiene sus notas detalladas de la cotización, el total de los impuestos, y el importe total cotizado. Puede usar el editor HTML para ubicar y dar estilo a texto y variables. Consulte El Editor HTML.

Las variables de cotizaciones típicas para usar en esta sección de la cotización son Cotización: Comentario, Cotización: Detalles del impuesto; Cotización: Impuesto; y Cotización: Total general.

Las configuraciones de visualización de impuestos, incluyendo si calcular o no impuestos por separado para cada tipo de período, mostrar la categoría de impuesto, mostrar elementos de línea aparte para cada impuesto, y mostrar el superíndice de categorías de impuesto de elementos, se establecen en la página Propiedades de plantillas de cotizaciones. Estas configuraciones se establecieron anteriormente en la página Editar cotización. Consulte Editar propiedades de plantillas de cotización.

NOTA  Si desea mantener todo el contenido de la "parte inferior de la cotización" en la misma página, debe agregar el estilo "page-break-inside: avoid" ("quiebre-de-página: evitar") al formato HTML. Para detalles, consulte El Editor HTML.