Configurar el cuerpo de la cotización

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Ventas y oportunidades. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permiso Puede gestionar plantillas de cotización y Mensajes de correo electrónico de cotizaciones fuera de Admin.

NAVEGACIÓN > CRM > Herramientas / Configuración > Plantillas de cotizaciones > Nueva > Propiedades de cotizaciones > Aceptar o bien,
Plantillas de cotizaciones > menú contextual > Editar, o bien
Al crear una nueva plantilla de presupuesto desde el campo Plantilla de presupuesto en las páginas Añadir/Editar presupuesto, Detalle de cuenta > Configuración de presupuesto o Añadir/Editar país

El cuerpo de la plantilla de cotización contiene la cuadrícula que presenta los elementos incluidos en la cotización. En el editor del cuerpo de la plantilla, se determina la apariencia y el contenido de la lista de elementos, incluyendo:

  • Qué columnas aparecen en la cuadrícula, el orden en que aparecen, y las etiquetas de encabezados de columnas
  • El contenido de la columna Descripción para cada tipo de elemento de cotización, por ejemplo, mano de obra o producto
  • Si la cuadrícula presentará o no los encabezados de columnas y líneas verticales
  • Las etiquetas Agrupar por que aparecen en la cotización

Cómo los elementos se agrupan y ordenan se determina a nivel de cotización en la página Elementos de cotización. Consulte Agregar o editar un elemento de cotización.

La plantilla Cuerpo tiene cuatro secciones. Usted puede contraer y expandir las secciones.

Cómo...

Esta sección presenta las columnas disponibles en la lista de elementos cotizados. Usted puede hacer clic en una fila para ponerla en modo de edición.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Edite la etiqueta Columna si lo desea.
  3. Seleccione la casilla de la columna Mostrar para añadir una columna a la cuadrícula. Desmárquela para quitar la columna.
  4. Haga clic en Guardar para guardar las configuraciones de fila, o haga clic en Cancelar.
  5. Para cambiar el orden de visualización de las columnas de izquierda a derecha, haga clic en una fila de la columna Orden de la izquierda y arrástrela a su nueva ubicación de columna.

Las siguientes columnas pueden aparecer en la lista de elementos de cotización de la plantilla:

Campo Descripción
Número de elemento Muestra esta columna para hacer de la lista de elementos de cotización una lista numerada.
Cantidad Muestra el número de unidades incluidas en la cotización.
Elemento Esta columna puede personalizarse para cada tipo de elemento de cotización para incluir el nombre del elemento, la descripción del elemento, y otra información. Consulte Personalizar la columna Elemento.
Precio unitario Muestra el precio por unidad del elemento, como aparece especificado en la lista de elementos cotizados de la cotización.
Precio total Muestra el precio total del elemento, como aparece calculado en la lista de elementos cotizados de la cotización.
Descuento unitario Si se ha aplicado un descuento por unidad al elemento, este aparecerá en esta columna.
% de descuento Si se ha aplicado un descuento de porcentaje al elemento, este aparecerá en esta columna.
Precio unitario ajustado El precio por unidad luego de que se han aplicado todos los descuentos.

Estas configuraciones afectan la apariencia de la lista de elementos de cotización en la plantilla.

Campo Descripción
Mostrar encabezado de cuadrícula Seleccione esta casilla de verificación para ver los nombres de las columnas en la parte superior de la lista de elementos de cotización.
Mostrar líneas verticales en la cuadrícula Seleccione esta casilla de verificación para ver líneas verticales que separen las columnas en la lista.
Mostrar comentario de cotización en cuerpo de cotización Seleccione esta casilla para ver el comentario de la cotización en esta sección de la plantilla.
Mostrar totales combinados para elementos de cotización opcionales y no opcionales Los elementos opcionales se presentan por separado debajo de la sección Totales. Usted puede elegir mostrar una segunda sección Totales, que incluya elementos opcionales. Seleccione esta casilla de verificación para ver los totales combinados de elementos de cotización opcionales y no opcionales en la cotización.

La columna Artículo del modelo de presupuesto no sólo representa un campo de datos de Autotask. Representa información de uno u ocho tipos de elementos que pueden incluirse en una cotización. Usted puede personalizar el contenido que aparece en esta columna para cada tipo de elemento de cotización.

Haga clic en el ícono para editar un tipo de elemento de cotización en esta cuadrícula para abrir el área Formato de información en el editor HTML. En el editor, usted puede insertar variables (incluyendo variables de elementos de cotización) e ingresar texto para describir el tipo de elemento de cotización.

La cuadrícula presenta todos los ocho tipos de elementos de cotización y sus configuraciones de visualización.

Para editar la columna Descripción de un tipo de elemento de cotización:

  1. Haga clic en el ícono Editar para abrir la página del editor HTML.
  2. Complete las siguientes configuraciones de descripción:
Campo Descripción
Contenido Use el área de contenido del editor HTML para ubicar las etiquetas y las variables que describirán el tipo de elemento de cotización que usted editará. Consulte El Editor HTML.
Variables Para agregar una variable a su diseño, ponga el cursor en el editor de contenido donde desee insertar la variable. Haga clic en el ícono Insertar variable para abrir el diálogo modal Variable. Haga doble clic en una variable para insertarla.
  1. Para restaurar las configuraciones predeterminadas para la columna Descripción, haga clic en Restaurar contenido predeterminado.
  2. Haga clic en Aceptar para cerrar el editor HTML y volver a la plantilla de cotización - página Cuerpo de la cotización.

NOTA  Para acceder a la vista previa de sus cambios en la plantilla de cotización, haga clic en Aceptar en la plantilla de cotización - página Cuerpo de la cotización. Usted puede hacer clic en Editar en la sección Cuerpo de la plantilla de cotización para volver a la plantilla de cotización - Cuerpo de la cotización. Sus cambios no serán guardados hasta que haga clic en Guardar en la página Plantilla de cotización.

  1. Cuando haya completado los cambios a las descripciones de columnas, podrá personalizar el texto del encabezado de agrupamiento o hacer clic en Aceptar para volver a la plantilla de cotización.

Si usted va a agrupar sus elementos de cotización por tipo de período o categoría de producto, es recomendable que personalice las etiquetas que aparecen en la cotización para describir esas opciones de agrupamiento. Usted debe hacer aquello en la plantilla de cotización - página Cuerpo de la cotización, bajo el texto del encabezado del agrupamiento. Las etiquetas predeterminadas se presentan en esta sección, arriba de un campo de entrada de texto.

  1. Para cambiar la etiqueta, ingrese su etiqueta preferida en la casilla de entrada de texto.
  2. Cuando haya completado todos sus cambios en la página Editar cuerpo de cotización, haga clic en Aceptar para volver a la plantilla de cotización.
  3. Para guardar todos los cambios efectuados al cuerpo de la cotización, haga clic en Guardar en la página Plantilla de cotización.

IMPORTANTE  Los ajustes de agrupación y clasificación de los elementos del cuerpo del presupuesto se especifican en la página Añadir o Editar elementos del presupuesto. Consulte Agregar o editar un elemento de cotización.