Motivos de obtención y pérdida de oportunidades

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ANTES DE COMENZAR  Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.

Cada oportunidad, obtenida o perdida, brinda información valiosa para su proceso de ventas. Comparar los motivos principales por los que usted obtuvo o perdió oportunidades en un período de tiempo determinado puede ayudar a identificar las fortalezas y las debilidades en sus esfuerzos de venta.

  • La página Motivos de obtención de oportunidades presenta una lista de motivos diferentes por los que se obtuvieron oportunidades. Los usuarios pueden seleccionar uno de estos motivos desde el campo Motivo de obtención de oportunidad cuando creen o editen una oportunidad, y cuando usen el Asistente de cierre de oportunidades o el Asistente de cierre de cotizaciones.

  • La página Motivos de pérdida de oportunidades presenta una lista de motivos diferentes por los que se perdieron oportunidades. Los usuarios pueden seleccionar uno de estos motivos desde el campo Motivo de pérdida de oportunidad cuando creen o editen una oportunidad, y cuando usen el Asistente de pérdida de oportunidades o el Asistente de pérdida de cotizaciones.

Autotask proporciona una lista inicial de razones básicas, y usted puede añadir razones adicionales según sea necesario para adaptarse a su proceso de ventas. Se permiten hasta 100 motivos.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en el botón Nuevo motivo de obtención o Nuevo motivo de pérdida.
  3. Ingrese un nombre y una descripción.
  4. Haga clic para seleccionar la casilla Activo si desea que el motivo esté disponible de inmediato. O bien, puede dejar la casilla sin seleccionar hasta que esté listo para usar el motivo.
  5. Haga clic en Guardar.

NOTA  El orden de la lista determina el orden en los menús de selección de los campos Motivo de obtención y Motivo de pérdida.

Para mover una fila a una nueva posición, haga clic y mantenga presionada la columna de números del extremo izquierdo de la fila. Arrastre y coloque la fila a su nueva posición.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.

Usted puede usar categorías de oportunidad para limitar los motivos de obtención/pérdida disponibles por categoría. Si se seleccionan, aparecerán solamente esos motivos disponibles en la categoría de oportunidad asociada en la oportunidad y en los asistentes de obtención/pérdida de oportunidades y cotizaciones. Consulte La pestaña Detalles.

Autotask registra motivos de obtención y pérdida de oportunidades y pone la información a disposición a través de widgets de tableros y reportes. Cuando añada o edite una oportunidad o ejecute el asistente de oportunidades, podrá seleccionar entre los motivos de obtención y pérdida que haya configurado aquí. Además, aparecen dos campos, Detalles del motivo de obtención y Detalles del motivo de pérdida, con el campo Motivo de obtención (o de pérdida) en las páginas Agregar/Editar oportunidad y Asistente de oportunidades. Los usuarios pueden ingresar detalles útiles adicionales en este campo de texto.

  • La biblioteca de widgets incluye diversos widgets de oportunidades que informan de los motivos por los que se obtienen oportunidades. Consulte Widgets de oportunidades.
  • También puede generar reportes sobre los campos Motivo de obtención, Detalles del motivo de obtención y Competidor utilizando LiveReports.