La página Diseñador de LiveReports

SEGURIDAD  Usuarios con niveles de seguridad que permiten la creación de LiveReports. Cualquier nivel de seguridad en Autotask puede ser configurado con este permiso. Consulte Configurar acceso al Diseñador de LiveReports.

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Quienes no sean administradores y tengan acceso al Diseñador de LiveReports pueden abrir la página desde > Reportes > LiveReports > Diseñador de LiveReports.

En la página Diseñador de LiveReports, es posible crear, editar y gestionar LiveReports y las carpetas usadas para organizarlos. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. La página siempre se abre en una ventana aparte mostrando el árbol de carpetas.

  • Haga clic en Explorar reportes para abrir o cerrar el árbol de carpetas.
  • Para cambiar el ancho del panel del árbol de carpetas, haga clic a la derecha del panel y arrastre el divisor.

En el espacio de trabajo principal, la pestaña Introducción presenta vínculos a los temas de ayuda más importantes.

NOTA  Usted también puede hacer clic en el ícono Ayuda en la esquina superior derecha, pero considere que, por razones técnicas, la ayuda contextual no está disponible en LiveReports.

Cómo...

La capacidad para crear y gestionar carpetas de reportes está vinculada a su nivel de seguridad. Si puede crear sus propias carpetas, verá la opciónAñadir carpeta encima del árbol de carpetas y las opciones de gestión de carpetas en los menús contextuales y del botón derecho de las carpetas.

Consulte Puede gestionar las carpetas de LiveReports.

IMPORTANTE  Otros usuarios pueden tener acceso a sus carpetas de reportes. Consulte Configurar acceso de usuarios a carpetas de reportes.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Opción de gestión de carpetas Descripción
Agregar carpeta Haga clic en Agregar carpeta, o haga clic en el menú contextual o haga clic con el botón derecho en el nombre de una carpeta y seleccione Agregar carpeta raíz . Se inserta una carpeta en la parte superior del árbol de carpetas. Reemplace el nombre predeterminado con el nombre de la carpeta y presione Enter o haga clic fuera del campo. La nueva carpeta aparecerá por orden alfabético en la lista de carpetas.
Agregar carpeta secundaria Haga clic con el botón derecho en una carpeta existente o haga clic en el menú contextual y seleccione Agregar carpeta secundaria. Una nueva carpeta con sangría aplicada se inserta debajo de la carpeta existente. Reemplace el nombre predeterminado con el nombre de la carpeta y haga clic fuera del campo. La nueva carpeta aparecerá por orden alfabético en la lista de carpetas secundarias.
Mover carpeta a raíz

Haga clic con el botón derecho en una carpeta secundaria o haga clic en el menú contextual y seleccione Mover carpeta a la raíz.
Cambiar nombre Haga clic con el botón derecho en una carpeta o haga clic en el menú contextual y seleccione Cambiar nombre. El nombre de la carpeta se selecciona y resalta. Ingrese un nuevo nombre.
Eliminar Haga clic con el botón derecho en una carpeta o haga clic en el menú contextual y seleccione Eliminar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.

NOTA   No es posible eliminar una carpeta si esta contiene un reporte o una carpeta secundaria.

NOTA  Las carpetas de solo lectura no pueden modificarse, pero usted las puede copiar y editar la copia.

Usted puede buscar reportes por nombre, o por nombre y descripción.

  • Para buscar por nombre, ingrese parte del nombre en el campo Buscar. La lista de reportes se actualiza para mostrar los reportes que contengan la cadena de búsqueda en el nombre del reporte.
  • Para también buscar en el campo Descripción, haga clic en el ícono Más en la barra de búsqueda y seleccione Incluir descripción (es más lento). El aviso cambia a Buscar nombres/descripciones de reportes. Presione Enter para buscar. Para volver a búsqueda solamente por nombre, haga clic en el ícono y seleccione Buscar por nombre.

Para crear un nuevo reporte personalizado, haga clic en el signo + de la esquina superior izquierda y seleccione Reporte estándar o Reporte rápido.

Consulte Crear un nuevo LiveReport.

Si usted hace clic en un reporte, la descripción del reporte aparecerá debajo de la lista de carpetas. Usted acceder a las opciones de administración de reportes haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un reporte en el árbol de carpetas, o haciendo clic en el menú contextual.

Usted verá las siguientes opciones:

Nombre Descripción
Editar Dele formato al reporte seleccionado y edítelo. Para más información, consulte Dar formato a LiveReports y editarlos.
Ejecutar reporte Haga clic en este botón para ejecutar el reporte seleccionado en el formato predeterminado. Consulte Ejecutar un LiveReport desde el menú del Diseñador de LiveReports.
Exportar como

Haga clic en el menú desplegable para exportar este reporte a formato Excel (.xlsx), PDF, RTF o CSV. Para más información, consulte Ejecutar un LiveReport.

NOTA  Si selecciona el formato de exportación CSV, se usará la codificación UTF-8.
Programar reporte Haga clic para crear un programa para ejecutar automáticamente el reporte y enviarlo por correo electrónico a destinatarios seleccionados. Consulte Programar LiveReports.
Enviar reporte por correo electrónico (con campo de entrada de correo electrónico y selector de formato) Envía por correo electrónico el LiveReport a la dirección de correo electrónico que usted especifique. La dirección de correo electrónico es almacenada como cookie en su explorador. El reporte es adjuntado al correo electrónico como el tipo de archivo que usted seleccione desde la lista desplegable de tipo de exportación.

Haga clic en el ícono e ingrese la dirección de correo electrónico en el campo de entrada.
Seleccione el formato del reporte.
El reporte es inmediatamente puesto en la cola para ejecutarse y será enviado por correo electrónico tan pronto como se genere. Si hay numerosos reportes programados para ejecutarse al mismo tiempo, puede haber un retraso antes de que se genere el reporte.

NOTA  HTML no es una opción de exportación cuando se envía un reporte por correo electrónico.
Cambiar nombre Haga clic para poner el nombre del reporte en modo de edición e ingresar un nuevo nombre.
Copiar Seleccione un reporte existente, haga clic en Copiar y seleccione una carpeta para colocarlo.
Utilice la copia para crear versiones modificadas de los reportes del sistema, los que no se pueden editar.
Eliminar Elimina el reporte seleccionado. Se le pedirá confirmar su eliminación.

Los usuarios con permisos para Gestionar reportes programados pueden supervisar y quitar programas de reportes desde la pestaña Programar reportes. La pestaña muestra lista de reportes programados, la última vez que fueron ejecutados, la próxima vez que serán ejecutados y otras opciones. Usted puede también vaciar todos los programas completados o eliminados de la lista, como asimismo eliminar un programa específico.

NOTA  Haga clic en el encabezado de columna para ordenar según esta columna.

NOTA  Solamente es posible acceder a la opción Gestionar reportes programados desde el ícono Programar reporte en la página principal del Diseñador de LiveReports.

Nombre Descripción
Buscar programas Usted puede buscar reportes programados ingresando una cadena contenida en el Id. de usuario, el nombre el programa o el nombre del reporte.
Actualizar Actualiza la lista de reportes programados.
Vaciar Elimina todos los trabajos completados o quitados.
Id. de usuario El nombre del recurso que creó el programa o que guardó la últimas ediciones a este.

NOTA  Usted puede establecer una configuración de sistema que le informe cuándo un reporte programado no logre ejecutarse debido a que se configuró el programador como inactivo. Consulte Notificación de programaciones de LiveReports inactivas.
Nombre del programa El nombre del programa.
Tipo El tipo del programa. Están disponibles Una vez, Diariamente, Semanalmente, Mensualmente y Anualmente.
Nombre del reporte El nombre del reporte que ha sido programado.
Fecha de la última ejecución La fecha más reciente en que fue ejecutado el reporte programado.
Fecha de la siguiente ejecución La próxima fecha en que será ejecutado el reporte.
Estado Muestra el estado del programa. En la columna se leerá Listo si el programa está listo para ejecutarse nuevamente o Completado si ha sido ejecutado y no se ejecutará nuevamente.
Si el estado es Anulado, es decir, si se bloqueó el reporte, usted puede editar el programa y hacer clic en Finalizar para guardarlo. Volverá al estado Listo.
Recuento de ejecuciones Muestra el número de veces en que se ha ejecutado el reporte programado.
Editar fila Abre el Asistente para programar reportes, para que pueda editar cualquiera de las opciones.

NOTA  Usted puede editar programas que se hayan ejecutado. El recurso que edite el programa será su nuevo responsable, y su nombre aparecerá en la columna Recurso.
Eliminar fila Elimina el programa seleccionado.