Programar LiveReports

SEGURIDAD  Usuarios con niveles de seguridad que les permiten programar LiveReports.

NAVEGACIÓN > Reportes > LiveReports > Diseñador de LiveReports

Usted puede navegar por el asistente haciendo clic a través de la interfaz con pestañas ubicada en la parte superior o usando los botones de navegación al final de la página.

1. Desde la página principal del Diseñador de LiveReports, seleccione un reporte, haga clic con el botón derecho o use el menú contextual de desplazamiento y seleccione Programar reporte.
   
2. Configure el programa según se necesite.

Pestaña Recurrencia

Use esta pestaña para darle un nombre al programa, seleccione el tipo de exportación para el reporte programado, y configure el programa para la entrega de reportes. Puede programar un reporte para una sola entrega, o una entrega diaria, semanal, mensual o anual a una hora determinada. Usted también puede fijar un intervalo de fechas para la entrega de reportes para definir las fechas de inicio y finalización.

Nombre	Descripción
Nombre del horario	Ingrese un nombre para el programa.
Tipos de exportación	El tipo de archivo que se adjuntará al correo electrónico que es enviado. Las siguientes opciones están disponibles: - Excel - PDF - RTF - CSV
Contraseña (opcional)	Si selecciona Excel o PDF como el tipo de exportación, usted puede asegurar el reporte con una contraseña. El destinatario debe tener la contraseña para ver el reporte.
Confirmar contraseña	Confirme la contraseña que ha ingresado, si es aplicable.
Ejecutar inmediatamente	Seleccione esta casilla para ejecutar el reporte al hacer clic en Finalizar. Las opciones de programación en esta pestaña se vuelven no disponibles, pero puede establecer Filtros y Destinatarios antes de hacer clic en Finalizar.
Programar (poner en cola) hora	La hora en la que se programará el reporte para ejecutarse. IMPORTANTE  Dependiendo del nivel de reportes solicitados en su zona, los reportes podrían entregarse 1 - 1,5 horas después de lo programado. Considere esto al programar un reporte, y evite programar un reporte a las 8 de la mañana un lunes. Programe el reporte tan pronto como esté disponible la información, no cuando quiera que se envíe.
Patrón de recurrencia	El programa de envío del reporte. Las siguientes opciones están disponibles: - Una vez - Diariamente - Semanalmente - Mensualmente - Anualmente Puede personalizar aun más el patrón de entrega, como el primer día de cada mes. Las opciones de recurrencia dependen de la frecuencia con la que se ejecutará el reporte. NOTA  Si usted programa un reporte para que se ejecute de acuerdo a un patrón de recurrencia, recuerde que probablemente no funcionará un intervalo de fechas fijo. Usted necesita usar filtros de fechas dinámicos para obtener el reporte correcto "Oportunidades cerradas el mes pasado" al inicio de cada mes.
Intervalo de periodicidad	La fecha de inicio y finalización del programa. Ingrese el número de ocurrencias, o una fecha de finalización.

Pestaña Filtros

En esta pestaña, se crean filtros para el reporte. Si usted configura un programa recurrente en la pestaña previa, es recomendable que use un filtro de fechas dinámico para obtener nueva información desde la última vez que se ejecutó el reporte.

No hay opción Solicitar valor, ya que no es necesario que ninguna persona ingrese ningún dato. De otro modo, los pasos en esta pestaña son idénticos a aquellos de la pestaña Filtros en el Asistente de nuevos reportes. Consulte la pestaña Pestaña Filtros.

NOTA  El reporte final incluirá solamente información que esté disponible para el nivel de seguridad del usuario con sesión iniciada que programa el reporte.

Pestaña Destinatarios

Use esta pestaña para configurar el correo electrónico al que irá adjuntado el reporte.

Nombre	Descripción
Para CC CCO	Haga clic en los vínculos para seleccionar recursos, grupos de trabajo, contactos o para ingresar manualmente direcciones de correo electrónico. En cualquier sección de los selectores de datos Para, CC o CCO, haga clic en el selector o comience a escribir para usar la característica de avance de caracteres. Usted puede filtrar por encabezado de columna. Ingrese direcciones de correo electrónico separadas por un punto y coma.
Asunto	El asunto del mensaje de correo electrónico.
Cuerpo	El cuerpo del mensaje de correo electrónico.
Probar correo electrónico	Haga clic en Probar correo electrónico para enviar un mensaje de prueba a usted mismo o a otra persona para revisar el contenido y el formato del correo electrónico. El reporte se incluirá como archivo adjunto.

3. Haga clic en Finalizar.

NOTA  Los LiveReports son enviados desde el Servicio de programación de LiveReports [reports@autotask.com]. No se puede modificar esta dirección.

Usted puede ver y gestionar reportes programados desde la pestaña Reportes programados en el Diseñador de LiveReports.

• Si no está visible la pestaña Reportes programados, haga clic en el ícono del programa en el menú de herramientas de la izquierda para ver la pestaña.

Para detalles sobre la pestaña Reportes programados, consulte Gestionar reportes programados.