Configuración de co-administración

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Atención al cliente (Tickets). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuración > Ayuda al cliente co-gestionada > Configuración co-gestionada

ANTES DE COMENZAR  Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en menú de navegación de la izquierda > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.

ANTES DE COMENZAR  Para una introducción y opciones de configuración adicionales, consulte Atención al cliente co-administrada.

Acerca de la página Configuración de co-administración

En la página Configuración cog estionada, se configura el servicio de asistencia cogestionado para las organizaciones seleccionadas asociándolas a usuarios o equipos cogestionados, y se crean equipos cogestionados.

La página tiene tres pestañas:

  • Por organización: en esta pestaña se seleccionan las organizaciones para el servicio de asistencia cogestionado y se asignan recursos o equipos con acceso cogestionado.
  • Por Usuario cogestionado: en esta pestaña, se asocian los usuarios cogestionados con un nivel de seguridad de Help Desk cogestionado con una o más organizaciones que cogestionarán.
  • Por equipo: en esta pestaña se crean equipos de usuarios cogestores y se asocian a una o varias organizaciones de las que serán cogestores.

Configuración

Botones

Nombre Descripción

Botón Exportar

Haga clic para exportar el contenido de la tabla a CSV.

Permitir la cogestión para la organización

Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Configurar organización.
Configurar la organización

Organización

Seleccione la organización que desea configurar con cogestión. Se puede seleccionar cualquier organización activa de cualquier tipo de organización, no sólo clientes.

NOTA  Las organizaciones matrices y suborganizaciones se tratan como entidades separadas con diferentes recursos y equipos asignados.

Usuario co-administrador principal

Usuario co-administrador principal

Se asigna el Usuario co-administrador principal cuando no se hace ninguna otra elección explícita, por ejemplo, cuando en el ticket se selecciona Guardar y transferir a co-administración, o el ticket se transfiere a Atención al cliente co-administrada por medio de una regla del flujo de trabajo.

La desactivación del Usuario co-administrador principal no quitará la designación, sino que se añadirá (Inactivo) al nombre.

Como opción, seleccione un Usuario co-administrador principal. Todos los recursos con un nivel de seguridad Co-administrador están disponibles.

NOTA  El usuario seleccionado también se añadirá al equipo de cuentas de la organización.

Usuarios co-administradores

Usuario co-administrador

Los usuarios cogestores son contactos de clientes a los que se les da acceso modificado a la instancia Autotask de un socio MSP. Utilizan niveles de seguridad específicamente configurados para este fin, y sólo tienen acceso a las cuentas de clientes que se les asignan explícitamente. Dentro de las limitaciones configuradas, tienen acceso a todo el poder de una licencia de Autotask, y pueden ser asignados para trabajar en tareas y tickets de proyectos. Normalmente, son empleados o contratistas de la organización del cliente, y el MSP no puede facturar por su trabajo.

Opcionalmente, seleccione uno o más usuarios co-administradores. Todos los recursos con el nivel de seguridad Co-administrador están disponibles.

Equipo co-administrador

Equipo co-administrador

Un equipo de cogestión es una lista preconfigurada de usuarios de cogestión que pueden asignarse a una organización cogestionada como grupo. La creación de equipos tiene sentido si el mismo grupo de usuarios cogestores está asignado a varias organizaciones, como por ejemplo a una organización matriz y sus suborganizaciones.

Opcionalmente, seleccione uno o más equipos co-administradores. Todos los equipos co-administradores preconfigurados están disponibles. Puede agregar hasta 100 equipos.

Menú contextual

Opción Descripción
Configurar la organización Abre la ventana de diálogo Configurar organización para la organización seleccionada.
Desactivar la cogestión para la organización Elimina la configuración de cogestión de la organización seleccionada sin previo aviso. También se eliminarán todas las asociaciones con recursos y equipos co-administradores.
Ver organización Abre la vista predeterminada de la organización(Panel de la organización o Página de la organización ).

Esta tabla muestra todos los contactos de la organización a los que se asignó un nivel de seguridad cogestionado.

Botón

Nombre Descripción

Botón Exportar

Haga clic para exportar el contenido de la tabla a CSV.

Menú contextual

Opción Descripción
Configurar usuario co-administrador

Abre el cuadro de diálogo Configurar recurso para el recurso seleccionado.

  1. En el campo Organizaciones cogestionadas, empiece a escribir el nombre de una organización o haga clic en el icono del selector y seleccione una o varias organizaciones.
  2. Como opción, en el campo Anulación de categoría de ticket, seleccione la categoría de ticket que se usará para mostrar todos los tickets de este usuario co-administrador. Esta configuración prevalecerá sobre cualquier selección realizada en el campo Representar como.... Consulte Anular categoría de ticket.
  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Cada usuario cogestor puede estar asociado a un máximo de 500 organizaciones. Sólo pueden asignarse a entradas de organizaciones a las que estén asociados.

IMPORTANTE  Una vez dado este paso, los usuarios co-administradores ganan visibilidad de los tickets y posiblemente de los proyectos de los clientes a los que están asociados.
Ver/Editar usuario co-administrador Abre la página Editar usuario co-administrador para el usuario seleccionado. Consulte Agregar o editar un usuario co-administrador.

Rellenar o editar la ventana de diálogo Configurar recurso

Campo Descripción

Recurso

El nombre completo del recurso seleccionado.

Organizaciones cogestionadas

Comience a escribir el nombre de una organización o haga clic en el icono selector y seleccione una o varias organizaciones. Todas las organizaciones que tienen habilitada la co-administración están disponibles. Cada usuario cogestor puede estar asociado a un máximo de 500 organizaciones. Sólo pueden asignarse a entradas de organizaciones a las que estén asociados.

Anular categoría de ticket

Anular categoría de ticket

La anulación de la categoría de ticket permite seleccionar la categoría de ticket que se utilizará para todos los tickets de un recurso individual con permisos de Atención al cliente co-administrada. Anulará la configuración Representar como asignada en el nivel de seguridad. Esto le permite aumentar o disminuir la visibilidad de campos para ciertos usuarios asignando una categoría de ticket diferente.

Seleccione la categoría de ticket que se utilizará para todos los tickets de un usuario co-administrador individual.

Los equipos co-administradores se crean al asociar usuarios co-administradores. El mismo usuario co-administrador puede pertenecer a varios equipos. De hecho, todas las relaciones entre organizaciones cogestionadas, usuarios cogestionados y equipos cogestionados son de muchos a muchos.

EJEMPLO  El mismo recurso se asigna a una organización matriz y a sus suborganizaciones.

Botones

Opción Descripción

Nueva

Haga clic para iniciar el cuadro de diálogo Crear equipo co-administrador. Complete los siguientes campos:

  1. Ingrese un nombre de equipo único.
  2. Como opción, seleccione un jefe de equipo. Todos los usuarios co-administradores están disponibles.
  1. Opcionalmente, seleccione los usuarios co-administradores adicionales que formarán parte de este equipo. Se requiere al menos un recurso o el jefe del equipo. Puede agregar hasta 500 usuarios a un equipo.
  2. Opcionalmente, seleccione las Organizaciones que serán cogestionadas por este equipo.
  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

Tenga en cuenta los siguientes limites:

  • Existe un máximo de 500 equipos.
  • Un equipo co-administrador puede tener un máximo de 100 usuarios co-administradores.
  • Un equipo de cogestión puede estar asociado a un máximo de 100 organizaciones
  • Una organización puede estar asociada a un máximo de 100 equipos

Botón Exportar

Haga clic para exportar el contenido de la tabla a CSV.

Menú contextual

Opción Descripción

Editar

Abre el cuadro de diálogo Equipo co-administrador.

Eliminar

Abre un mensaje de confirmación. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Los recursos del equipo se eliminarán de todas las organizaciones asociadas al equipo eliminado, pero seguirán asociados a las organizaciones a las que estaban asociados individualmente.

Rellenar o editar la ventana de diálogo Equipo co-administrador.

Puede crear hasta 500 equipos.

Campo Descripción

Nombre del equipo

Ingrese un nombre de equipo único.

Jefe del equipo

Como opción, seleccione un jefe de equipo. Todos los recursos con un nivel de seguridad Co-administrador están disponibles.
Usuarios co-administradores
  • Opcionalmente, seleccione los usuarios co-administradores adicionales que formarán parte de este equipo. Se requiere al menos un recurso o un jefe de equipo para crear un equipo.
    		•

    Organizaciones

    Comience a escribir el nombre de una organización o haga clic en el icono selector y seleccione una o varias organizaciones. Todas las organizaciones que tienen habilitada la co-administración están disponibles. Puede añadir hasta 100 organizaciones.