Configurar el acceso y los permisos de programación del Calendario de distribución

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin. para configurar Características a través de la aplicación (compartidas). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Características a través de la aplicación (compartidas) > Configuraciones del sistema > Atención al cliente

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

NOTA  Para que se apliquen las configuraciones del sistema, los usuarios deben cerrar sesión y volver a iniciarla.

Acceso

El acceso al Calendario de distribución depende de lo siguiente:

  • Su nivel de seguridad es usuario de Atención al cliente (o está basado en él), o es más alto. Los usuarios con niveles de seguridad Miembro del equipo no tendrán acceso al Calendario de distribución aunque tengan acceso a Atención al cliente.
  • El Calendario de distribución está habilitado en su instancia de Autotask. Si su nivel de seguridad es Usuario de Atención al cliente o más alto, pero no ve el Calendario de distribución en el sub-menú de Atención al cliente, comuníquese con Kaseya Helpdesk.

Permisos

Todos los usuarios con acceso al Calendario de distribución podrán ver toda la información que aparezca en el calendario de cualquier otro usuario, y además podrán programar llamadas de servicio que contengan tickets para todos los otros usuarios.

Dos configuraciones del sistema determinan si los usuarios pueden crear, editar y eliminar diversos elementos de calendario para otros usuarios en el Calendario de distribución:

De manera predeterminada, las citas que un usuario ingrese en su calendario de Autotask aparecerán en el Calendario de distribución, pero no pueden ser editadas allí.  Si habilita esta configuración del sistema, todos los usuarios que puedan ver todos los tickets podrán crear, editar y eliminar citas para otros recursos en el Calendario de distribución.

De manera predeterminada, solamente los tickets independientes y recurrentes están disponibles para ser programados en el Calendario de distribución. Si usted habilita esta configuración del sistema, las tareas serán agregadas a los filtros de elementos y estarán disponibles para programación en una llamada de servicio.

La programación de tareas le permite:

  • Haga clic con el botón derecho en cualquier tarea de la tabla Mis tareas y tickets y seleccione Agregar a llamada de servicio. En la página Agregar llamada de servicio, usted puede programar una nueva llamada de servicio para el elemento o agregar el elemento a una llamada de servicio ya programada.
  • Seleccionar Llamada de servicio programada desde el selector de columna en programas de proyecto (excepto Ver > Fases). Esta columna muestra una marca de verificación cuando la tarea está programada.

El permiso para agregar, editar o eliminar elementos de CRM, por ejemplo, las tareas pendientes, se rige por los permisos de objetos de CRM del nivel de seguridad del usuario. Consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.

NOTA  Las tareas pendientes y las notas de CRM aparecen en el Calendario y en el Calendario de distribución si la configuración de la vista del tipo de acción es Calendario o Ambos. Consulte Tipos de acción.