Tipos de acción

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Acerca de tipos de acción

Las notas y las tareas pendientes de CRM tienen un campo requerido Tipo de acción que categoriza las notas y las tareas pendientes y describe la naturaleza de la actividad de ventas. El tipo de acción también determina si una nota o una tarea pendiente aparecerán o no en Autotask en la vista de Calendario, la vista de Tarea pendiente, las vistas Calendario y Tarea pendiente o las vistas Ni Calendario ni tarea pendiente.

EJEMPLO  Algunos ejemplos de tipos de acción son "correo electrónico", "reunión con cliente" o "llamada de seguimiento".

Autotask brinda tipos de acción de sistema para iniciar a nuevos usuarios y asegurarse de que haya siempre tipos de acción disponibles para selección. Puede añadir tantos tipos de acción adicionales como necesite.

A diferencia de las notas de sistema, los tipos de acción de sistema no están asociados con ningún proceso de Autotask interno, por lo que sus nombres y las opciones de vista (Calendario, Tarea pendiente, ambos o ninguno) pueden personalizarse para que coincidan con el flujo de trabajo de su empresa. Los tipos de acción de sistema no pueden desactivarse ni eliminarse.

NOTA  El tipo de acción de sistema actualización de oportunidad está solamente visible en su calendario personal y no estará visible en el calendario de distribución.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de acción. Para modificar un tipo de acción existente, haga clic en un elemento de línea o seleccione Editar desde el menú contextual.
Campo Descripción

Nombre

Ingrese o edite el nombre del tipo de acción. Los nombres de los tipos de acción de sistema pueden editarse.

Vista

Seleccione o modifique la vista. La vista determinará dónde se verá la nota o la tarea pendiente en Autotask.

Lectura Aparece en

Calendario

Calendario y Calendario de distribución

MI(S) . . . > CRM > Tareas pendientes

CRM > Tareas pendientes y Notas

La vista Tareas pendientes de la Organización y, opcionalmente, las páginas Contacto y Oportunidad.

NOTA  Usuarios de Exchange: Si desea que aparezcan recordatorios en Outlook, seleccione Calendario o Calendario y Tarea pendiente. La vista Tareas pendientes no retiene recordatorios.

Tarea pendiente

Mi calendario > lista de Mis elementos programados

MI (S)... > CRM > Tareas pendientes

CRM > Tareas pendientes y Notas

La vista Tareas pendientes de la Organización y, opcionalmente, las páginas Contacto y Oportunidad.

NOTA  En el Gestor de grupos de contactos, al crear una nota o una tarea pendiente y seleccionar el tipo de acción, aparecerán solo los tipos de acción con una vista Tareas pendientes. Los tipos de acción con un conjunto de vistas para Ni el Calendario ni la Tarea pendiente, Calendario o Calendario y Tarea pendiente no estarán disponibles para selección.

Calendario y tarea pendiente

Calendario y Calendario de distribución

Mi calendario > lista de Mis elementos programados

MI (S)... > CRM > Tareas pendientes

CRM > Tareas pendientes y Notas

La vista Tareas pendientes de la Organización y, opcionalmente, las páginas Contacto y Oportunidad.

NOTA  Usuarios de Exchange: Si desea que aparezcan recordatorios en Outlook, seleccione Calendario o Calendario y Tarea pendiente. La vista Tareas pendientes no retiene recordatorios.

Ni Calendario ni Tarea pendiente

No aparecerá en un calendario o en una lista de tareas pendientes.

Activo

Seleccione la casilla para que la opción esté disponible. Desmárquela para desactivar la opción.

Sistema

Este campo es de solo lectura e indica que este tipo de acción no puede ser desactivado ni eliminado. No obstante, usted puede editar el nombre y ver propiedades de un tipo de acción de sistema.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.