Gestionar niveles de seguridad

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

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¿Qué son los niveles de seguridad?

A cada recurso interno y usuario cogestor se le asigna un nivel de seguridad en Autotask que controla su acceso a funciones y datos en su instancia de Autotask, incluyendo el menú principal de Autotask , el menú Mi , y los menús de tareas y tickets. Los permisos de objetos de niveles de seguridad también controlan acceso a la información a través de widgets de tablero.

IMPORTANTE  Los niveles de seguridad asignados a los usuarios co-administradores deben tener una consideración especial. Consulte Niveles de seguridad de co-administración.

¿Con qué niveles de seguridad viene Autotask PSA?

Autotask incluye un conjunto de niveles de seguridad del sistema destinados a funciones específicas en organizaciones MSP. Para comenzar, usted puede simplemente asignarlos a los usuarios que esté configurando.

Consulte Niveles de seguridad de sistema para más información.

Puede desactivar o copiar la mayoría de los niveles de seguridad del sistema, pero no puede editarlos ni eliminarlos. Es posible asignar a usuarios niveles de seguridad de sistema tal cual estén, pero la práctica recomendada es que los use como plantillas para sus propios niveles de seguridad personalizados.

Conozca más en la sección Prácticas recomendadas de este artículo.

¿Necesita usted niveles de seguridad adicionales?

Probablemente sí.

Una vez que tenga un mejor entendimiento de Autotask y de cómo lo usará su empresa, es recomendable que lleve a cabo una revisión de seguridad. Si los niveles de seguridad de sistema no son un complemento perfecto o si usted necesita adicionales, copie la coincidencia más cercana y agregue o quite acceso a características específicas. Usted podría, por ejemplo, crear una versión "Gestor" de un nivel de seguridad, habilitando el acceso de admin. para ciertas características. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

Para información sobre cómo editar niveles de seguridad existentes o crear nuevos, consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.

Prácticas recomendadas

EJEMPLO  Haga una copia del nivel de seguridad Usuario de Atención al cliente (de sistema) y llámela "Técnico de campo".

Esto facilita la asignación de niveles de seguridad cuando contrate nuevo personal.

Para evitar el uso de los niveles de seguridad de sistema o cualquier nivel de seguridad personalizado obsoleto, desactívelos. Los niveles de seguridad inactivos pueden aún copiarse, pero no pueden asignarse a un usuario.

El nivel de seguridad de Acceso Completo fue diseñado como respaldo a su nivel de seguridad de Administrador de Autotask. Le recomendamos que no lo asigne a recursos.

Acceso completo permite el acceso a todas las opciones de seguridad básicas del nivel Administrador del sistema; no brinda automáticamente acceso a todas las características opcionales, por ejemplo, el Portal del cliente.

Los niveles de seguridad de sistema se actualizarán para incluir nuevas características y opciones de configuración, pero sus configuraciones de seguridad personalizadas no se tocarán. Revise las notas de la versión luego de cada una de estas y edite sus niveles de seguridad personalizados para incluir nuevas características.

Cómo...

Los niveles de seguridad se gestionan desde un menú contextual del botón derecho del ratón en la página Niveles de seguridad. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Opción de menú Descripción
Editar Usted puede editar niveles de seguridad personalizados, pero no niveles de seguridad de sistema. Consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.
Desactivar/Activar A excepción del nivel de seguridad del Usuario de API (sistema), todos los otros niveles de seguridad de sistema y personalizados pueden desactivarse para prevenir mayor uso. Los niveles de seguridad inactivos muestran una opción "Activar nivel de seguridad", en cambio.

Copiar

Todos los niveles pueden copiarse, a excepción de Tiempo y asistencia (de sistema), Usuario de tablero (de sistema), y Contratista (de sistema). Ya que todos los niveles de seguridad deben basarse en uno existente, debe usar la opción Copiar para crear un nuevo nivel de seguridad. Consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.
Eliminar No pueden eliminarse los niveles de seguridad de sistema. Los niveles de seguridad personalizados pueden eliminarse siempre y cuando no haya recursos asociados.

Para detalles sobre opciones de menú de listas, consulte Gestionar listas y tablas.