Niveles de seguridad de co-administración

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Recursos/Usuarios (Recursos humanos). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

y

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Atención al cliente (Tickets). Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Atención al cliente co-administrada > Configuración de co-administración

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Atención al cliente co-administrada > Niveles de seguridad co-administrados

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IMPORTANTE  Al configurar los permisos de objeto individuales, tenga siempre en cuenta que este nivel de seguridad está destinado a contactos de clientes u otros recursos externos.

Acerca del nivel de seguridad Atención al cliente co-administrada (de sistema)

Autotask brinda un nivel de seguridad del sistema y un tipo de licencia dedicados para la Atención al cliente co-administrada.

NOTA  Sólo los usuarios con este tipo de licencia pueden ser usuarios co-administradores.

Descripción

Uso para

Contactos de clientes finales que necesitan tener acceso completo a organizaciones específicas con nombre, además de a las tareas y tickets a los que están directamente asignados.

Los niveles de seguridad cogestionados limitan el acceso de los usuarios a determinadas organizaciones. Este nivel de seguridad brinda una alternativa a hacer del experto en TI de su cliente un Administrador de Taskfire. Ahora, es posible tener el poder de una licencia completa de Autotask a su disposición, al mismo tiempo que se abordan las preocupaciones de seguridad de los proveedores de servicios gestionados. Como siempre, el nivel de seguridad (de sistema) no puede modificarse, pero puede copiarse y la copia puede editarse.

IMPORTANTE  Es posible agregar permisos de administrador a copias de niveles de seguridad de Atención al cliente co-administrada, pero por razones administrativas, le recomendamos que no lo haga.

Los usuarios con el nivel de seguridad Atención al cliente co-administrada (de sistema) tienen acceso a lo siguiente:

Los usuarios con el nivel de seguridad Co-managed Help Desk (sistema) se añaden automáticamente al equipo de cuentas de cualquier organización asociada (con Co-managed añadido a su nombre), y no se pueden eliminar.

Usar la anulación de la categoría de ticket para controlar la visualización de los campos

Opcionalmente, puede crear una o más categorías de tickets especiales para usuarios co-administradores que oculten o muestren campos de tickets adicionales, y asignarlos como Anulación de categoría de ticket al usuario.

  • Las categorías de tickets determinan el diseño de la pantalla y la presentación de los datos en los tickets, y también determinan qué campos están disponibles para estos recursos en los selectores de columna de la página Búsqueda de tickets y en las tablas de desglose del widget de tickets.

  • Los usuarios con permisos de Atención al cliente co-administrada, a diferencia de otros niveles de seguridad, no pueden seleccionar una categoría de ticket distinta que revelaría campos adicionales en su página de perfil.

Anulación de categoría de ticket prevalecerá sobre la configuraciónRepresentar como... del nivel de seguridad, y será la categoría de ticket que siempre se use para este recurso.

Consulte Anular categoría de ticket.

IMPORTANTE  Tenga en cuenta que los usuarios a los que se les ha asignado una anulación de la categoría del ticket pueden elegir valores para los campos que están específicamente prohibidos por la categoría del ticket.
Acceso a la característica/sección Inicio, CRM, Atención al cliente, Hojas horarias, Subcontratar, Comunidad, Ayuda.
Acceso de Admin. Ninguno
Tipo de licencia Atención al cliente co-administrada
Pestañas de tablero Todos

Puede utilizar el nivel de seguridad del sistema, o hacer una o varias copias y modificarlas según sea necesario. Para obtener información sobre cómo copiar y editar niveles de seguridad, consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.

Recomendaciones para configurar niveles de seguridad de co-administración

Dado que el nivel de seguridad predeterminado Atención al cliente co-administrada (de sistema) no es editable, le recomendamos que cree una copia (clic derecho > Copiar nivel de seguridad), que revise cada configuración para verificar que se brinda el nivel de acceso correcto a los usuarios co-administradores y que lo guarde como su propio nivel de seguridad global de co-administración predeterminado. Usted puede crear niveles de seguridad co-administradores adicionales si lo necesita. Para evitar confusión, puede desear desactivar el nivel de seguridad Servicio de asistencia co-administrado (de sistema).

A continuación se presentan nuestras recomendaciones para cada sección:

Los contratos deben configurarse como Sin permiso para evitar exponer información de facturación al cliente o a recursos externos.

En Organización y Acceso a Contactos, sólo Cliente y Cancelación está configurado como Mío.

Los objetos de permiso deben configurarse como:

  • Si usa las funciones de RMA de Autotask y desea permitir que el usuario externo solicite una RMA para los elementos de configuración, en Acceso a características, seleccione Puede solicitar RMA. De lo contrario, deshabilite esta opción.
  • La visualización de tablero debe configurarse como Míos
  • Las configuraciones restantes en esta sección deben todas deshabilitarse.
  • Configure Inventario como Sin permiso.
  • Considere la posibilidad de activar la opción Ver todo para los productos y las notas de los productos.

Los usuarios co-administradores pueden ser parte de un proyecto si son asignados a una tarea, pero normalmente no requieren acceso para crear o gestionar proyectos. Para esto, las siguientes configuraciones son un buen punto de partida:

En cuanto a los permisos de objeto para los cargos y los gastos, esos son elementos facturables y los usuarios co-administradores deberían, en su mayor parte, estar restringidos para verlos. Si el usuario co-administrador debe tener visibilidad para ver qué cargos están asociados a un proyecto, entonces establezca la configuración de Cargos - Ver como Míos.

Las configuraciones restantes deben establecerse como sigue:

  • Representar todas las tareas como categoría de tarea: Si ha creado una vista limitada específica para sus usuarios co-administradores que desea aplicar a todas las tareas, puede seleccionar esta categoría seleccionándola aquí.
  • Otros: Si selecciona Puede ver las notas internas de entradas de tiempo, las notas internas y los archivos adjuntos internos (en las pantallas de Detalles de la tarea), los usuarios co-administradores podrán ver los elementos marcados como Internos y co-administradores . Debe deshabilitar Puede ver datos de facturación en suministro de actividades.

  • Para los tickets, las notas de tickets y las llamadas de servicio, las configuraciones del sistema copiadas en los Permisos de objeto están listas para ser utilizadas. Les permiten ver y trabajar en los tickets y las llamadas de servicio que tengan asignados directamente, o que se creen para un registro de empresa del que sean usuarios co-administradores.
  • Las configuraciones para cargos y gastos deben configurarse como Ninguno. Normalmente, el usuario co-administrador en el cliente no crearía cargos. Si deben tener visibilidad de los cargos, entonces la práctica recomendada es establecer la opción de Ver como Míos.
  • A menos que el usuario co-administrador tenga que utilizar varias categorías de ticket, una buena configuración de partida es imponer una categoría de ticket específica bajo la categoría Representar todos los tickets como categoría de ticket (véase Categorías de tickets/tareas).
  • Si el usuario co-administrador va a tener acceso a varias categorías de tickets, usted puede utilizar la configuración Categorías de ticket disponibles al crear o editar tickets para limitar las categorías que van a estar disponibles.

Las opciones restantes en la sección Atención al cliente pueden continuar siendo en gran medida las mismas, a excepción de las tres configuraciones que deben deshabilitarse:

  • Puede modificar el tipo de trabajo en entradas de tiempo del ticket: los tipos de trabajo afectan la facturación y la configuración de impuestos
  • Puede ver entradas de tiempo no facturables
  • Puede ver información de facturación en el suministro de actividades

Las configuraciones del sistema copiadas en esta sección darán a los usuarios co-administradores acceso a los artículos generales de la base de conocimientos, además de a los documentos y artículos asociados a la empresa de la que son usuarios co-administradores. Esto es perfectamente adecuado.

Retenga las configuraciones del nivel de seguridad de sistema.

Configure Reportes como Sin permiso.

Le recomendamos que cree LiveReports específicos y los publique para usuarios co-administradores individuales o, si utiliza departamentos, el departamento co-administrado. También recomendamos que los filtros de LiveReports estén predefinidos en la medida de lo posible, por ejemplo, la empresa de la que sean usuarios co-administradores.

IMPORTANTE  Configure Admin. como Sin permiso.

  • Configure Otros como Sin permiso y luego vuelva a habilitar Puede agregar y editar widget/pestañas de tablero, si lo desea.
  • Si configura departamentos para los usuarios co-administradores, puede limitar la visibilidad de recursos al departamento. De esta manera, solamente podrán ver y elegir recursos desde dentro de ese departamento.

Configure API de servicios Web como Sin permiso.