La página Equipo del proyecto

SEGURIDAD  Permiso para ver proyectos Consulte Configuraciones de seguridad de proyectos.

NAVEGACIÓN > Proyectos > Buscar > Proyectos > haga clic en Buscar > menú contextual > Ver proyecto > Equipo

Ser miembro o no del equipo del proyecto determina si un usuario puede ver un proyecto. Los recursos cuyo nivel de seguridad no les brinde acceso total al módulo Proyectos, los consultores externos con acceso limitado a Autotask y los clientes que tengan permiso para ver información de proyecto pueden todos ser agregados al equipo del proyecto. Como miembros del equipo, pueden trabajar en tareas, aportar, acceder a información de proyecto por medio de reportes y revisar el progreso en el proyecto.

NOTA  El nivel de seguridad de Autotask para recursos que no tengan acceso total al módulo Proyectos debe incluir permiso para ver proyectos. El permiso es agregado por medio del módulo Admin. Consulte Configuraciones de seguridad de proyectos.

El equipo del proyecto consiste en los siguientes tipos de miembros de equipo:

  • Los recursos internos asignados a tareas como recursos principales o secundarios
  • Los individuos con permisos de nivel de seguridad limitados, no asignados a tareas, pero que necesitan acceder al proyecto.
  • Los contactos de clientes con tareas asignadas para aprobación o compleción.

La pertenencia a equipos de proyecto se gestiona en la página Equipo. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Botón Descripción
Nuevo Haga clic para abrir la página Nuevo miembro de equipo. Consulte Agregar un miembro de equipo.
Encontrar recursos Haga clic para ejecutar una búsqueda para encontrar un recurso disponible con el perfil correcto para agregar a su equipo. Consulte Asistente para encontrar recursos.
Enviar correo electrónico al equipo del proyecto Haga clic para abrir un formulario de correo electrónico que le permita enviar un correo electrónico a miembros de equipo. Consulte Enviar correo electrónico al equipo del proyecto.
Herramientas > Reporte de carga de trabajo Haga clic para abrir el reporte de carga de trabajo y comprobar la disponibilidad de recursos. Consulte Reporte de carga de trabajo.
Herramientas > Conciliar equipo interno Haga clic para quitar todos los miembros de equipo sin tareas asignadas. Debe confirmar esta acción antes de que sea final.
Opción Descripción
Editar Haga clic para abrir la página Editar miembro de equipo. Cambie la función de facturación o la capacidad diaria del recurso según lo necesite. Si el recurso no tiene tareas asignadas, usted puede seleccionar un recurso distinto para reemplazar al miembro de equipo actual.
Quitar Seleccione esta opción para quitar al individuo del equipo. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Encontrar recurso similar Haga clic para ejecutar el Asistente para encontrar recursos, pre-rellenado con criterios de búsqueda basados en el recurso seleccionado. El asistente indica el porcentaje de puntos que coinciden. Para agregar un recurso coincidente al equipo, seleccione la casilla de verificación de ese recurso. Haga clic en Siguiente y configure Notificaciones según lo desee. Luego, haga clic en Finalizar.