Agregar un miembro de equipo

Siempre y cuando tenga permisos de nivel de seguridad para ver proyectos, ser un miembro del equipo de un proyecto significa que usted tiene acceso a información del proyecto.

• Todo recurso o contacto del cliente que haya sido asignado a una tarea de proyecto es automáticamente añadido como miembro del equipo, y tiene acceso al proyecto (miembros del equipo del cliente por medio del Portal del cliente).
• Los recursos con permisos completos de seguridad de proyectos también tienen acceso a todos los proyectos.

Para brindar acceso a proyectos específicos para recursos sin asignaciones de tareas ni permisos completos de proyectos, usted puede agregarlos manualmente al equipo del proyecto de una de las siguientes maneras:

• En la página Nuevo Proyecto, cuando cree el proyecto, usted puede agregar múltiples recursos internos o contactar miembros del equipo desde la misma página. Para detalles, consulte Agregar un proyecto con contenido nuevo.

NOTA  No es posible agregar miembros de equipo a proyectos existentes desde la página Editar proyecto. Debe usar la página Nuevo miembro de equipo.

• En la página Equipo de proyecto de un proyecto existente, haga clic con el botón derecho sobre un miembro de equipo actual y seleccione Encontrar recurso similar. Consulte Menú contextual.
• Desde la página Equipo de un proyecto existente.

Para agregar un miembro de equipo a un proyecto existente, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. En la página Equipo, haga clic en Nuevo. Se abrirá la página Nuevo miembro de equipo.
3. Seleccione un Recurso o un Contacto como miembro del equipo. Solamente un campo puede rellenarse.
4. Si seleccionó un recurso, todas las funciones de facturación con las que esté asociado el recurso por medio de cualquier departamento aparecerán en el campo Funciones de facturación. Si el recurso iba a rastrear tiempo en alguna tarea, todas las funciones de facturación estarían disponibles para selección.
   Si selecciona un contacto, el campo Funciones de facturación estará en blanco.
5. Si seleccionó un recurso, el campo Capacidad diaria es de manera predeterminada la Capacidad diaria del recurso, pero puede modificarse para el recurso. Consulte Usar capacidad para calcular la duración.
6. Haga clic en Guardar y cerrar o, si necesita agregar miembros de equipo adicionales, haga clic en Guardar y nuevo.