Introducción a proyectos

ANTES DE COMENZAR  Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.

Un proyecto es un conjunto de pasos cuidadosamente planeados que se requieren para cumplir con un objetivo comercial específico. No importando si es interno o para el cliente, de corto o largo plazo, una proyecto muy probablemente contará con los siguientes elementos: un programa con fases, tareas asignadas con plazos fijos, un equipo del proyecto, un presupuesto y reportes para supervisar los avances. Los proyectos de Autotask brindan todos estos elementos.

Hay disponibles diversas herramientas de software muy útiles para gestionar proyectos; por ejemplo, Microsoft Excel y Microsoft Project. El módulo Proyectos de Autotask ofrece características comparables. También integra sus proyectos con Autotask. En Autotask, usted puede automatizar la mayor parte de su flujo de trabajo relacionado con proyectos y supervisar los avances con el tablero de proyectos y los reportes de proyectos. Por ejemplo:

  • Registrar tiempo facturable y no facturable en tareas del proyecto
  • Gestionar tiempo de recursos tanto para proyectos como para tickets (si usted usa Atención al cliente)
  • Crear y revisar el programa de proyecto, asignar tareas, establecer un presupuesto y supervisar costos
  • Comunicarse con miembros de equipos internos y externos de proyectos y tener acceso a los documentos relacionados con los proyectos
  • Usar el tablero de Proyectos y los Reportes de portafolio de proyectos para gestionar todo su portafolio de proyectos, dar prioridad a tareas y problemas de múltiples proyectos, y revisar datos financieros de proyectos.
  • Programar tareas del proyecto con el Calendario de distribución
  • Facturar a sus clientes por trabajo de proyectos incluyendo tiempo, gastos y otros cargos. Los contratos opcionales de facturación permiten cambiar las tasas de facturación de un proyecto o cobrar un precio fijo para todo el proyecto.
  • Registrar y pagar a recursos por gastos en que hayan incurrido trabajando en proyectos
  • Gestionar y generar reportes sobre el avance y las ganancias de su proyecto
  • Centralizar el rastreo de tiempo a lo largo de su empresa, si usted también registra tiempo regular y rastrea entradas de tiempo en tickets de Autotask

Puede utilizar Autotask como su única herramienta de gestión de proyectos, o puede usar datos de proyecto que importe desde Excel. Consulte Cómo los proyectos son parte del flujo de trabajo general de Autotask..

  • Los proyectos son proactivos y planificados. Los tickets son a menudo creados como respuesta al problema de un cliente.
  • Los proyectos constan de un número de fases y tareas posiblemente interdependientes. Los tickets son independientes o una serie de instancias idénticas de la misma asignación.

Hay cuatro tipos de proyectos en Autotask: cliente, interno, propuesta y plantilla. Cada tipo de proyecto sirve una función diferente en Autotask y tiene requisitos distintos. Consulte Tipos de proyecto.

Para información sobre seguridad de proyectos, consulte Configuraciones de seguridad de proyectos.