El ciclo de vida del proyecto

• Usted puede generar contenido de proyecto completamente nuevo; consulte Agregar un proyecto con contenido nuevo.
• Es posible usar una plantilla de proyecto; consulte Usar plantillas de proyectos.

Usted puede usar la herramienta de importación de datos de Autotask para importar fases y tareas desde una hoja de cálculo .csv a un proyecto existente. Consulte Rellenar la plantilla de importación Fases y Tareas de proyecto.

Usted puede importar fases y tareas de un proyecto a otro. Consulte Usar plantillas de proyectos.

Cuando necesite dejar de trabajar en un proyecto, ya sea temporal o definitivamente, lo puede desactivar.

Desactivar un proyecto lo pone en espera. El proyecto ya no aparecerá en el Tablero de proyectos y las tareas ya no aparecerán en Mi(s) > Tareas y tickets. Los recursos ya no podrán rastrear tiempo ni ingresar notas en las tareas para este proyecto.

• Es posible desactivar un proyecto desde el menú de Opciones en el resumen del proyecto, o usted puede editar el proyecto y cambiar el estado a Inactivo.
• Usted puede activar un proyecto cambiando el estado a Activo.

Consulte Campos de estado.

Usted puede cambiar el tipo de proyecto de cualquier manera, pero cada cambio puede influir en elementos y entradas de tiempo facturables que estén asociados con el proyecto. Consulte Editar campos de información general.

Usted puede editar y actualizar información de nivel de proyecto ingresada cuando fue creado el proyecto. Consulte Editar un proyecto.

Cuando finalice su proyecto, debe formalmente cerrar y archivar el proyecto.

Consulte Completar un proyecto.

Si está seguro de que el proyecto nunca avanzará, es posible que lo pueda eliminar.

Consulte Eliminar un proyecto.