ADMIN.: Activar y configurar Base de conocimientos y Documentación
Activación
NOTA Esta característica no está incluida con un contrato Esenciales de Autotask. Comuníquese con su responsable de organización de Kaseya.
ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en menú de navegación de la izquierda > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
La activación de la Base de conocimientos provoca los siguientes cambios en la interfaz de usuario de Autotask.
- Se añade una página Buscar > Artículos de la base de conocimientos a los menús de navegación Inicio y Atención al cliente.
- La Base de conocimientos aparece como una opción en la lista desplegable de búsqueda rápida. La cadena de búsqueda avanza al campo Buscar en la página Buscar en base de conocimientos, y la base de conocimientos ejecuta la búsqueda.
- El menú desplegable Base de conocimientos aparece en la barra de tareas de la página Ticket.
- El enlace Base de conocimientos aparece en el menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de administración > Automatización > Sección Base de conocimientos y documentación.
Al deshabilitar la Base de conocimientos, ésta se deshabilita para los usuarios no administradores, pero seguirá estando disponible para los administradores y su contenido permanecerá intacto.
La activación de la Base de conocimientos provoca los siguientes cambios en la interfaz de usuario de Autotask.
- Se añade una página Gestor de Documentación al menú de navegación de Inicio.
- El enlace Documento aparece en el Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de administración > Automatización > Sección Base de conocimientos y documentación.
- El botón Gestor de documentación aparece en las páginas Organización y Tablero de la organización.
Tareas de configuración de la base de conocimientos
Para configurar su propia base de conocimientos en Autotask, haga lo siguiente:
- Habilite la Base de conocimientos . Consulte Activaciones.
- Conceda o quite el permiso a los usuarios para añadir, editar, eliminar y aprobar artículos de la base de conocimientos. Consulte Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos.
- Cree hasta 4 niveles de categorías y subcategorías de artículos personalizados. Consulte Administración de la base de conocimientos.
- Brinde o quite autorización para que los contactos de clientes vean artículos publicados para el Portal del cliente. Consulte Mostrar Base de conocimientos.
Tareas de configuración de gestión de documentación
Para configurar su propio gestor de documentación en Autotask, haga lo siguiente:
- Habilite Documentación. Consulte Activaciones.
- Conceda o quite el permiso a los usuarios para añadir, editar, eliminar y aprobar documentos. Consulte Configuración de seguridad de la base de conocimientos y los documentos.
- Cree hasta 4 niveles de categorías y sub-categorías personalizadas de documentos. Consulte Administración de Gestión de Documentación.
- Brinde o quite autorización para que los contactos de clientes vean documentos publicados para el Portal del cliente. Consulte Mostrar Documentación.
