Copiar un contrato existente

El Asistente para copiar contratos le permite crear una copia de un contrato existente y rellenarlo con información del contrato original. Puede copiar un contrato para la misma organización o para una organización diferente.

NOTA  Cree sus contratos estándar en su organización local y, a continuación, cópielos a los clientes según sea necesario. Tenga en cuenta que no podrá copiar un contrato a una organización que esté asociada a una moneda diferente.

NOTA  Solamente para contratos de servicio recurrente: si tiene un contrato de servicio recurrente que expira pronto y desea usar nuevamente el mismo contrato para el mismo cliente, usted puede renovar el contrato en vez de copiarlo. Consulte Renovar un contrato de servicio recurrente.

Para copiar un contrato, haga lo siguiente:

1. Use la búsqueda de contratos para encontrar el contrato que desee copiar. Consulte Buscar y gestionar contratos.
2. Seleccione el Asistente de copia de contratos desde el menú contextual.
3. Si el contrato que está copiando tiene uno o más contratos de exclusión, se le pedirá que seleccione de qué contratos de exclusión asociados, si es que hay alguno, quiere hacer también copias.
   
   
4. Haga clic en Siguiente.
   Si el contrato tiene reglas de facturación, una advertencia con texto en rojo le informará que estas se establecerán como inactivas para que usted tenga la oportunidad de revisarlas.
   
5. Complete el Asistente para copiar contratos. Acepte o edite la información según sea necesario.
   • Todas las páginas del asistente son idénticas a las páginas del Nuevo asistente de contrato. Para descripciones de campos, consulte Crear un contrato.
   • La mayoría de los campos del asistente se rellenan con los valores del contrato original, pero pueden editarse. Consulte la siguiente tabla:

Tipo de contrato/Nombre del campo	¿Copiado?
Todos los tipos de contrato
Nombre del contrato	[Copia de] nombre de contrato original.
Nombre de la organización
Nombre del contacto	Este campo se borra si se cambia el nombre de la organización.
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Contrato predeterminado de Atención al cliente
Descripción del contrato
Categoría del contrato
Línea de negocio (Facturación)
Acuerdo de niveles de servicio
Número de contrato externo
Oportunidad	Este campo se borra si se cambia el nombre de la organización.
Campos definidos por el usuario
Aprobar y contabilizar mano de obra
Requerir al usuario ingresar la hora de inicio y de detención en tareas del proyecto
Organización de facturación
Contacto de notificaciones de facturación
Contrato de exclusión	El contrato de exclusión sólo se copia para la misma organización que el original, o su suborganización.
Conjunto de exclusiones
Otras funciones y tipos de trabajo excluidos
Reglas de notificación
Destinatarios de notificaciones
Plantilla y asunto
Valores predeterminados de cargos de contrato
Costos internos de mano de obra
Reglas de facturación	Las reglas de facturación se copiarán como inactivas para darle una oportunidad para revisarlas. Todas las reglas tendrán una fecha de inicio igual a la fecha de inicio del nuevo contrato. No tendrán fecha de finalización.
Servicio recurrente
Tipo de período del contrato
Finaliza luego de # ocurrencias	(si se selecciona esta opción en el contrato de origen, se copiará el valor del contrato original para el número de ocurrencias)
Honorario de apertura
Código de facturación del honorario de apertura
Servicios, Unidades de servicios, Precio ajustado de servicio, Paquetes de servicio, Unidades de paquetes de servicio, Precio ajustado de paquetes de servicio	Se copian las Descripciones de facturas, las Descripciones internas y el Precio. El precio se copia del precio de contrato más reciente del servicio o paquete. IMPORTANTE  Si se ajustaron los precios del contrato original, el asistente usará los precios ajustados más recientes, incluso si la fecha de inicio del contrato copiado es anterior a la fecha del ajuste de precios. Si usted cambia el precio de un servicio de $10 a $20 el 2 de marzo, y luego copia el contrato que está en vigencia desde el 1 de marzo, el precio en el contrato copiado será $20.
Ajustes de servicios/paquetes de servicios	(este campo no aparece en el asistente)
Tiempo y materiales
Ingresos estimados
Costos estimados
Horas estimadas
Funciones incluidas
Tarifa de facturación por hora del contrato	NOTA  Copiar contrato incluye todas las tarifas de facturación de contrato originales, incluso si la función del par función/tarifa de un contrato se ha excluido de todos los nuevos contratos. Consulte Excluido de nuevos contratos.
Bloque horario
Ingresos estimados
Costos estimados
Horas estimadas
Habilitar facturación excedente
Tarifa de sobrefacturación
Funciones incluidas
Multiplicador de bloque horario de contrato
NOTA  Los siguientes campos no aparecen en el asistente, pero se adherirán al comportamiento de copia descrito. En la última página del asistente, recibirá un mensaje para Abrir el contrato que acaba de crear y crear compras de bloques horarios.
Fecha de inicio de bloque horario	Se copia la fecha relacionada con la fecha de inicio del contrato.
Fecha de finalización de bloque horario	Se copia la fecha relacionada con la fecha de inicio del contrato.
Bloques horarios comprados
Bloques horarios aprobados
Bloques horarios restantes
Estado de bloques horarios	Todos los bloques horarios no se pagarán.
Bloque horario pagado
Número de pago de bloque horario
Número de factura de bloque horario
Tipo de pago de bloque horario
Reglas de notificación
Precio fijo
Ingresos estimados
Costos estimados
Horas estimadas
Importe recibido
Importe que se facturará
Código de hito predeterminado
Funciones incluidas
Tarifa de facturación por hora del contrato
Nombre del hito
Importe del hito
Nombre del código de facturación de hito
Fecha de vencimiento de hito	Se calculará en relación a la fecha de inicio del contrato.
Listo para facturar (hito)
Descripción del hito
Estado de hito	Todos los hitos tendrán un estado En curso.
Proyecto de hito	Esta asociación debe realizarse manualmente.
Anticipo
Ingresos estimados
Costos estimados
Horas estimadas
Cobrar impuesto por mano de obra y elementos de cargo elegibles
Funciones incluidas
Tarifa de facturación por hora del contrato
Asunto de correo electrónico/Mensaje de correo electrónico
Compras de anticipo.	En la última página, se le pedirá abrir el contrato que acaba de crear y crear compras de anticipo.
Reglas de notificación
Por ticket
Ingresos estimados Costos estimados Horas estimadas
Tarifa excedente por ticket
Funciones incluidas
Tarifa de facturación por hora del contrato
Compras por ticket	En la última página, se le pedirá abrir el contrato que acaba de crear y crear compras de ticket.