Configuraciones de facturación para aprobar mano de obra

Las configuraciones de facturación determinan si la mano de obra facturable es aprobada y cómo antes de que aparezca en una factura.

Existen tres opciones de facturación: Manual, Al aprobarse la hoja horaria e Inmediatamente sin revisar. En Autotask, toda la mano de obra utiliza la opción manual a menos que una configuración de contrato anule esta configuración.

Usted especifica la configuración de facturación del contrato cuando lo crea. Consulte Página 2: Ingresos y facturación.

En la ayuda de Autotask, todo tema de aprobar y de contabilizar elementos de mano de obra asume que la primera opción, Manual, se encuentra activa ya sea como la configuración predeterminada de aprobar y contabilizar o como especificada en un contrato.

Manualmente

Todos los contratos predeterminados como Manualmente.

Cuando esta configuración está seleccionada, la aprobación de hojas horarias es independiente de la aprobación de facturación. Todos los elementos de mano de obra deben ser aprobados y contabilizados en Contratos > Aprobar y contabilizar > Mano de obra antes de que se puedan facturar. El supervisor de facturación puede editar todos los aspectos de la entrada de mano de obra que afecten cómo se factura al cliente, como las configuraciones de función, tipo de trabajo y contrato.

Al aprobarse la hoja horaria

Con esta configuración, la mano de obra se contabiliza para el cliente cuando la hoja horaria del recurso es aprobada. Esta configuración puede ahorrar un paso para las pequeñas organizaciones en las que el supervisor de la hoja de horas es también el supervisor de la facturación.

Si su empresa utiliza Al aprobarse la hoja horaria, le recomendamos que habilite la configuración del sistema Ingresar tiempo en representación y otorgue al supervisor de hoja horaria un permiso para Ingresar tiempo en representación de, para que así pueda ajustar las entradas de mano de obra en la hoja horaria, si es necesario.

Inmediatamente sin revisar

Con esta configuración, la mano de obra es contabilizada para el cliente tan pronto como sea ingresada; no hay estipulación de corrección de errores en absoluto. Esta opción debe reservarse para organizaciones muy pequeñas donde los técnicos efectivamente tengan que aprobar su propio trabajo.

Si usted necesita generar una factura para un cliente in situ, debe utilizar la opción Facturar ahora en Generar una factura desde un ticket.

NOTA  El módulo de subcontratación no es compatible con Inmediatamente sin revisar para entradas de tiempo de socios de servicio. Cuando el ticket subcontratado está asociado con un contrato configurado como Inmediatamente sin revisar,las entradas de tiempo del socio de servicio son enviadas a Aprobar y contabilizar.