Generar una factura desde un ticket

SEGURIDAD  Administrador con permiso Puede crear facturas desde ticket y Asistente de obtención de cotizaciones (ubicado bajo permisos de Contratos. No se requiere acceso a Contratos).

NAVEGACIÓN > Atención al cliente> Buscar > Tickets > haga clic en Buscar > abra un ticket > Herramientas > Facturar ahora

Si posee los permisos de seguridad necesarios, puede generar una factura directamente desde el ticket.

Al hacerlo, toda la mano de obra, cargos y gastos no facturados del ticket se aprueban, contabilizan y facturan, incluidos los elementos facturados a una organización matriz o designados como Facturar a organización.

Si hay mano de obra con un tipo de trabajo o función excluidos que pasa a un contrato de exclusión principal, se generarán varias facturas desde el ticket.

Usando Facturar ahora, usted puede facturar elementos que estén excluidos por una plantilla predeterminada de una organización al cambiar la plantilla a una que incluya esos elementos, o bien, en la página Seleccionar elementos de facturación, al habilitar las opciones Mostrar mano de obra de servicio recurrente, Mostrar mano de obra de precio fijo o Mostrar servicios/paquetes con un precio de 0.00.

NOTA  Las entradas de tiempo asociadas con un contrato configurado en Aprobar y contabilizar mano de obra al aprobarse la hoja horaria no serán contabilizadas por Facturar ahora si su hoja horaria asociada no se ha aprobado.

Por razones de seguridad, la generación de facturas desde un ticket está restringida a usuarios con el permiso de nivel de seguridad Puede crear facturas desde Ticket y Asistente de obtención de cotizaciones. Este permiso no requiere acceso a Contratos.

  • Cuando facture directamente desde el ticket, no podrá ajustar las configuraciones de exención de impuestos, facturación a la organización matriz o dirección de facturación especificadas en las páginas de configuración de la organización y de la factura. Asegúrese de que estas configuraciones sean correctas antes de facturar desde el ticket. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.
  • Los elementos que se facturan a una organización matriz o a otra organización designada como Facturar a se incluyen en la factura.
  • No hay un proceso formal de Aprobar y contabilizar. Antes de facturar, usted puede ver qué elementos de mano de obra no se contabilizan al seleccionar entradas de tiempo en la pestaña Actividad del ticket con la opción Mostrar información de facturación habilitada. Usted puede ver qué cargos y gastos no están contabilizados seleccionando la columna Contabilizado en la pestaña Cargos y gastos.
  • Si desea enviar la factura al cliente inmediatamente, debe habilitar el envío de facturas por correo electrónico al cliente. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.
  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Ingrese todos los cargos, gastos y mano de obra de ticket y configure el estado de ticket como Completado.
  3. Desde el menú de Herramientas, seleccione Facturar ahora.

Si no hay elementos disponibles para facturar en este ticket, un cuadro de diálogo le informará que no hay elementos de facturación disponibles.

Si hay elementos a facturar, un cuadro de diálogo le informará que serán ahora contabilizados.

  1. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación. Se abrirá la página Procesar factura. Consulte Procesar facturas para detalles sobre cómo completar esta página.

Si tiene habilitado el envío de facturas por correo electrónico para esta organización, la factura se enviará automáticamente por correo electrónico. Para más detalles sobre el establecimiento de la configuración de las facturas, consulte Ficha y página de configuración de la factura.

Si los elementos facturados están asociados con diferentes números de órdenes de compra, habrá una factura separada para cada número de orden de compra y cada factura será enviada en un mensaje de correo electrónico independiente.

La factura del ticket aparece en la página Historial de facturas, con el nombre del recurso que generó la factura en la columna Creado por. Consulte Gestionar facturas desde Historial de facturas para más información sobre cómo ver una factura, enviarla por correo electrónico o anularla.