Estados de proyectos

Los estados de proyectos se aplican al proyecto completo y son distintos de los estados de tareas. Para información sobre estados de tareas y tickets, consulte Estados de tareas y tickets.

Gestionar estados de proyectos

Autotask brinda tres estados de proyecto de sistema: Nuevo, Inactivo y Completado. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Usted no puede editar, desactivar ni eliminar estados de sistema, pero puede cambiar su criterio de ordenación.

• El estado Nuevo se asigna automáticamente a proyectos cuando se crean. El campo no aparece en la página Nuevo proyecto.

• El estado Inactivo es especial. Cuando necesite detener temporalmente trabajo en un proyecto, puede desactivarlo. Abra la página Editar proyecto y cambie el estado a Inactivo. Consulte Campos de estado.
  Un proyecto inactivo ya no aparecerá en el Tablero de proyectos, y sus tareas ya no aparecerán en > Mi(s) > Tareas y Tickets. Los recursos ya no podrán rastrear tiempo ni ingresar notas en las tareas para este proyecto.

• Cuando cambie el estado a Completado, el proyecto ya no aparecerá en búsquedas de proyectos pendientes. Consulte Completar un proyecto. El campo Detalles del estado ya no puede dejarse vacío. Si usa el Asistente para completar proyectos, Estado fue establecido como Completado se adjunta automáticamente a cualquier texto existente en el campo Detalles del estado.

Usted puede agregar estados de proyecto adicionales según lo necesite. Usted puede editar y desactivar estos estados que no son de sistema. Usted puede eliminarlos si no están asignados a ningún proyecto.

Actualizar el estado del proyecto

El campo Estado no aparece en la página Nuevo proyecto. A los nuevos proyectos se les asigna automáticamente el estado Nuevo.

• Usted puede ver el estado del proyecto en la página Resumen, y actualizarlo e introducir un Detalle de estado en la página Editar proyecto. Los cambios en estados de proyectos tienen una marca de tiempo y son automáticamente rastreados como notas de proyectos.

• El Estado y los Detalles del estado (cuando se brinda) están disponibles para filtrar y agrupar en búsquedas de proyectos y reportes de proyectos.