Agregar miembros a un grupo de contactos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y acceso de característica a Gestor del grupo de contactos

NAVEGACIÓN > CRM > Notificar a sus contactos > Grupos de contactos > Gestor de grupos de contactos > haga clic con el botón derecho en un grupo de contactos > Ver grupo de contactos > Agregar a grupo

ANTES DE COMENZAR  Este artículo explica cómo añadir contactos a los grupos desde la página Gestor de grupos de contactos. Para obtener información sobre cómo añadir contactos a los grupos desde las páginas Organización o Contacto, consulte La pestaña Grupos de contactos.

La página Agregar contactos al grupo muestra una lista de todos los contactos activos en su instancia de Autotask. Usted puede agregar varios contactos a la vez, o agregar uno a la vez.

Botones de tareas

Nombre Descripción
Agregar > Agregar seleccionados al grupo
Agregar > Agregar todos al grupo
 Haga clic para agregar ya sea todos los seleccionados o todos los contactos en la lista al grupo actual.
Selector de columna Haga clic para seleccionar, anular la selección y ordenar los campos y campos definidos por el usuario para que aparezcan en la tabla.
Cerrar Haga clic para cerrar la página cuando haya terminado de agregar los contactos.
Filtro avanzado El filtro Avanzado le permite crear consultas en múltiples columnas usando una variedad de operadores. Todas las columnas disponibles para la tabla de la página permiten búsquedas avanzadas. Consulte Usar el filtro avanzado.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Abrir el grupo al que desee agregar contactos

  1. En la ventana Detalles del grupo de contacto, haga clic en Agregar contactos a grupo.

Se abre la página Agregar contactos a grupo en una nueva ventana.

NOTA  Aunque no existe límite al número de contactos en un grupo, usted no puede llevar a cabo acciones de contacto en más de 2000 contactos a la vez.

  1. Use una o más características de búsqueda para localizar los contactos que quiera agregar al grupo.

Consulte Usar el filtro avanzado.

NOTA  Para rápidamente agregar contactos desde otro grupo de contactos, use el menú de Grupo (ubicado bajo la barra de herramientas). Seleccione un grupo existente para mostrar todos los miembros de ese grupo. Luego, seleccione miembros del grupo para agregar al grupo actual.

  1. Si usted no puede filtrar la lista para incluir solamente los contactos que quiera agregar al grupo, haga clic en las casillas de verificación junto a los contactos que usted quiera agregar o buscar nuevamente luego de agregar contactos desde la primera búsqueda.
  2. Haga clic en Agregar y seleccione la opción Agregar todos al grupo o, si usted ha seleccionado contactos dentro de la lista que aparece, haga clic en Agregar seleccionados al grupo.

Se abre un mensaje que identifica al grupo e indica cuántos contactos usted ha agregado a este.

NOTA  Si el mensaje indica que usted ha agregado 0 contactos al grupo, esto significa que los contactos que usted agregó eran ya miembros del grupo.

  1. Haga clic en Aceptar para confirmar el mensaje.

La página Agregar contactos sigue abierta y le permite buscar contactos adicionales para agregar al grupo.

  1. Cuando usted haya localizado y agregado todos los contactos que quiera agregar al grupo, haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Agregar contactos.
  1. Haga clic en la casilla de selección de contactos que desee quitar del grupo.
  2. Haga clic en Quitar contactos al comienzo de la lista.