Corregir errores de facturación
Cuando ocurren errores de facturación, o un cliente cuestiona un elemento facturado, usted necesita saber qué parte del proceso de facturación necesita revertirse.
Asumiendo que la configuración por defecto de Aprobar y contabilizar manualmente está seleccionada, los elementos de facturación toman el siguiente camino en Autotask:
- Primero, aparecen en la página Aprobar y contabilizar. En este punto, el supervisor financiero finaliza cada transacción de facturación.
- Cuando son aprobados y contabilizados, se transfieren a la página Elementos a facturar. Aquí, la factura es estructurada: Usted decide qué elementos aparecerán en la factura, qué plantilla se usará, etc.
- Cuando se genera la factura, esta aparece en la página Historial de facturas.
Usted puede regresar a cada uno de estos pasos:
- Si generó una factura que necesita modificarse, debe anular la factura. Todos los elementos en la factura regresan a Elementos a facturar. Consulte Anular una factura.
- Si el error no ocurrió en la página Elementos a facturar pero antes, se debe anular ya sea la factura o transacciones seleccionadas en la factura. Consulte Buscar elementos de facturación contabilizados y anular la contabilización de transacciones y Anular la contabilización de facturas.
Si el problema radica en una entrada de mano de obra, existe una tercera opción:
- Usted puede crear una transacción de crédito que cancele parcial o completamente la transacción original. Consulte Ajustar elementos de mano de obra contabilizados.
