Generación de facturas
Descripción general
La generación de facturas es el segundo paso en el proceso de facturación de Autotask. Todos los elementos facturables que han sido aprobados y contabilizados son considerados listos para facturación y aparecerán en la página Generación de facturas / Elementos a facturar.
- Usted puede generar una o varias facturas para uno o varios clientes a la vez. Consulte Seleccionar elementos a facturar.
- La apariencia de las facturas de una organización concreta viene determinada por el modelo de factura que se utilice. Esta y otras configuraciones (facturación padre-suborganización, configuración de impuestos, dirección de facturación, método de transmisión de facturas para opciones de contabilidad externa y envío de facturas por correo electrónico desde Autotask) se configuran en la página Configuración de facturas para cada cliente. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.
- Otra forma de crear una factura es desde un ticket completado. Se contabilizarán todos los elementos de mano de obra y cargos no facturados, y se creará una factura utilizando la configuración de facturas. Consulte Generar una factura desde un ticket.
- Una vez generadas las facturas, pueden encontrarse en la página Historial de facturas y en la vista Facturas de la página Organización. Aquí, pueden verse, exportarse, enviarse por correo electrónico y anularse. Consulte Gestionar facturas desde Historial de facturas.
¿Necesitará generar facturas?
Usted necesitará generar facturas si desea llevar a cabo una de las siguientes acciones:
- Enviar la factura de Autotask PSA a sus clientes
- Exportar sus facturas a formato XML genérico
Todos los clientes, excepto aquellos que usen el Asistente de exportación para exportar datos de facturación a .CSV o XML de Sage, necesitarán generar facturas en Autotask.
NOTA Práctica recomendada: Incluso los clientes que exporten transacciones de facturación deben ocasionalmente procesar facturas en Autotask para borrar la lista de elementos a facturar.
