Introducción a la facturación
La facturación en Autotask está regida por contratos, los que son definidos como "arreglos de facturación".
Cuando no hay contratos establecidos, Autotask rastrea el tiempo trabajado y lo multiplica por la tarifa por función predeterminada y posiblemente por el factor de un tipo de trabajo para llegar al importe facturable.
Cuando la facturación estándar de tiempo y materiales no es suficiente, usted puede configurar contratos para:
- Modificar tarifas por hora estándares
- Facturar servicios administrados e hitos de precio fijo
- Facturar por número de contactos o dispositivos del cliente
- Administrar compras de bloque horario, anticipo y por ticket
- Facturar a un tercero por la mano de obra
NOTA Antes de comenzar con facturación, asegúrese de comprender cómo funcionan los contratos. Consulte Introducción a contratos.
Funciones de facturación en Autotask
Autotask no es una aplicación con funciones completas de contabilidad. La mayoría de los clientes de Autotask usan una aplicación de contabilidad externa. Para una lista completa de integraciones de contabilidad que funcionan con Autotask, consulte la lista de integraciones de contabilidad en el sitio web de Datto.
Funciones de facturación que permite Autotask
- Es posible rastrear diversas clases de elementos facturables que se generan cuando los recursos trabajan en proyectos de cliente y resuelven tickets.
- Usted puede revisar todos los elementos facturados y hacer los ajustes necesarios antes de que sean contabilizados para la cuenta del cliente.
- Puede generar facturas.
- Usted puede invalidar pasos de facturación si necesita corregir errores.
- Es posible exportar elementos contabilizados a .csv o XML.
Funciones de facturación no permitidas en Autotask
- Autotask no tiene una función de Cuentas por cobrar.
Los elementos facturados se consideran como ingresos pendientes antes de que sean aprobados y contabilizados, y como ingresos facturados tan pronto como son contabilizados. La exportación o la facturación de un elemento no tiene ningún impacto desde el punto de vista del reconocimiento de ingresos.
- Autotask no tiene una función de Cuentas por pagar.
Flujo de trabajo de facturación
La facturación en Autotask es un proceso de dos etapas.
- Primero, usted lleva a cabo un paso de aprobación financiera de todos los elementos potencialmente facturables antes de que sean contabilizados para el cliente. En este paso, es posible hacer ajustes según sea necesario. Consulte Aprobar y contabilizar elementos de facturación.
- Una vez contabilizados, los elementos de facturación pueden ser facturados en Autotask , transferidos a QuickBooks o exportados para su importación a otra aplicación contable. Para detalles sobre la generación de facturas, consulte Generación de facturas.
Para una lista completa de integraciones de contabilidad que funcionan con Autotask, consulte la lista de integraciones de contabilidad en el sitio web de Datto.
Acceso a características de facturación
Se puede acceder a las características de facturación de Autotask desde el módulo Contratos. Este acceso requiere un nivel de seguridad de administrador. Los gestores también tienen acceso al módulo Reportes y sus reportes financieros, el Tablero ejecutivo y la pestaña Datos financieros en el módulo CRM.
