Rellenar la plantilla de importación de oportunidades

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

Use la plantilla de importación de oportunidades para importar o actualizar oportunidades. La siguiente tabla brinda detalles de cómo rellenar el archivo de importación.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

Campo	¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?	Descripción
Id. de oportunidad externo (heredado)		Puede actualizarse si se brinda un Id. de oportunidad válido de Autotask.
Id. de oportunidad [solamente actualizaciones]	Sí	Debe coincidir con un Id. de oportunidad existente. Al determinar coincidencias durante importaciones, el campo Id. de oportunidad prevalecerá por sobre todas las otras coincidencias. Esto significa que si se encuentra una coincidencia en el Id. de oportunidad, esa fila se considera automáticamente una coincidencia para ese registro, incluso si otros campos no coinciden. Si se brinda cualquier valor para esta columna, la fila se considera una fila que se intentó actualizar. Una fila con un valor para Id. de oportunidad [solamente actualizaciones] nunca creará un nuevo registro. Si se llevará a cabo o no la actualización dependerá aún de la configuración que seleccione de los botones de radio Si se encuentra una coincidencia al configurar la importación.
Nombre de la oportunidad (requerido)		Ingrese un nombre único para la oportunidad.
Descripción de la oportunidad		Ingrese una descripción más detallada de la oportunidad, con hasta 8.000 caracteres.
Organización (obligatorio)	Sí	La organización puede estar inactiva.
Contacto		El contacto debe estar asociado a la organización especificada o a su organización matriz.
Responsable de la oportunidad (requerido)	Sí	Introduzca un responsable de la oportunidad en formato Apellido, Nombre de la lista de Recursos en su instancia de Autotask Menú de Navegación Izquierdo > Admin > Categorías de Admin > Configuración de la Organización y Usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios.
Recurso creador	Sí	Introduzca un recurso de la lista de Recursos en su instancia de Autotask Menú de navegación izquierdo > Admin > Categorías de admin > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios.
Categoría de oportunidad	Sí	Introduzca una categoría configurada en Menú de navegación izquierda > Admin > Admin Categorías > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Categorías de oportunidad.
Etapa (requerida)	Sí	Introduzca el nombre de una etapa configurada en Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías administrativas > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Etapa de la oportunidad.
Origen del cliente potencial	Sí	Introduzca el nombre de una fuente de clientes potenciales configurada en Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Fuentes de clientes potenciales.
Estado (requerido)	Sí	Debe ser uno de los siguientes: Activa, No listo para comprar, Perdida, Cerrada, Implementada.
Competidor principal	Sí	Introduzca el nombre de un competidor activo configurado en Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuraciones > Organizaciones y contactos > Competidores
Fecha de inicio (obligatorio)		Debe ser una fecha válida. Este campo puede actualizarse.
Fecha de cierre proyectada (requerida)		Debe ser una fecha válida posterior a la fecha de creación.
Fecha de cierre		Si no se especifica ninguna fecha de cierre y se cierra la oportunidad, se usa la fecha de cierre proyectada. Si se brinda una Fecha de cierre para una oportunidad cuyo estado no sea Cerrada, no importaremos la Fecha de cierre.
Probabilidad		Debe ser un número entre 0 y 100.
Calificación		Debe ser uno de los siguientes valores: Caliente, Tibio, Frío.
Producto principal	Sí	Enter the name of a product configured in Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías administrativas > Características y configuraciones > Productos, servicios e inventario > Productos
Nombre de la promoción		Ingrese el nombre del evento de marketing que generó la oportunidad.
División > Línea de negocios		Esta columna está disponible solamente si está habilitada la Estructura organizativa. Ingrese la División > Línea de negocios.
Usar ingresos/costos de elementos de cotización		Ingrese Sí o No. Si ingresa Sí, no se importarán los valores en los campos Ingresos y Costo.
Ingresos únicos (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual)		Los ingresos deben estar entre -9.999.999.999.999,00 y 99.999.999.999.999,00
Calcular totales para # meses		Ingrese el número de meses que serán usados para calcular el Importe de ingresos total, el Costo total y la Ganancia bruta. De manera predeterminada, es 1.
Costos únicos (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual)		Los costos deben estar entre -9.999.999.999.999,00 y 99.999.999.999.999,00
Distribuir reconocimiento de ingresos en #		Debe ser un valor entre -999 y 9999. Si se brinda un valor para Distribuir reconocimiento de ingresos en # pero no para Distribuir reconocimiento de ingresos en unidad (o viceversa), el valor que se brinde no se importará.
Distribuir reconocimiento de ingresos en unidad		Debe ser días, meses o años Si se brinda un valor para Distribuir reconocimiento de ingresos en # pero no para Distribuir reconocimiento de ingresos en unidad (o viceversa), el valor que se brinde no se importará.
Servicios profesionales, Honorarios de capacitación, Honorarios de hardware, Honorarios mensuales, Otros honorarios		Estos campos aparecen con los nombres de etiqueta personalizados configurados en Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuraciones > Métricas de cuotas de ventas (campos avanzados).
fecha de entrega prometida		El campo Fecha de entrega prometida puede ser usado para indicar el comienzo del proyecto o el servicio.
Fecha de finalización		La fecha de finalización puede ser usada para rastrear la fecha de finalización proyectada del proyecto o servicio.
Mercado, Barreras, Ayuda necesaria, Siguiente Paso		Campos de texto que pueden ser usados para rastrear información acerca de esta oportunidad.
Motivo de obtención *		Enter the name of an opportunity gain reason set up in Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Fuentes de clientes potenciales.
Detalles del motivo de obtención *		Ingrese detalles (hasta 500 caracteres) sobre por qué se obtendrá (se obtuvo) esta oportunidad. Use en conjunto con el campo Motivo de obtención para expandirse con respecto al motivo seleccionado.
Motivo de pérdida *		Introduzca el nombre de un motivo de pérdida de oportunidad configurado en Menú de navegación izquierda > Admin > Categorías de administración > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Fuentes de clientes potenciales.
Detalles del motivo de pérdida *		Ingrese detalles (hasta 500 caracteres) sobre por qué se puede perder (se perdió) esta oportunidad. Use en conjunto con el campo Motivo de pérdida para expandirse con respecto al motivo seleccionado.
UDFs de Oportunidad		Los campos definidos por el usuario de todas las entidades que los permitan pueden importarse y exportarse con una excepción: los UDFs del tipo Lista (Selección múltiple) no pueden exportarse ni importarse. Las opciones de lista inactivas pueden importarse y exportarse también. Los UDFs requeridos no se pueden dejar en blanco o habrá un error en la importación. Los UDFs se identifican como tales y aparecen después de todas las columnas de campo del sistema. Para obtener más información sobre cómo establecer y utilizar los UDF, consulte Gestionar campos definidos por el usuario.

Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.