Rellenar la plantilla de importación Ubicación de la organización
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad basado en el tipo de licencia de administrador
NAVEGACIÓN
> Admin > Características y configuración > Organizaciones y contactos > Utilidades > Importación de la ubicación de la organización > haga clic en Importar
ANTES DE COMENZAR Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.
La siguiente tabla brinda detalles de cómo rellenar el archivo de importación.
NOTA Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.
*= campo obligatorio
| Campo | ¿Debe buscarse en la instancia de Autotask? | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre* | Se requiere un nombre de ubicación de la organización y debe ser único para la organización. |
|
| Organización (obligatorio si no hay ID de organización) | Sí | El nombre de la organización debe coincidir con una única organización existente en su instancia de Autotask. Este campo es obligatorio si el ID de la organización no está rellenado. |
| ID de organización (obligatorio si no hay organización) | Sí | El ID de la organización debe coincidir con una única organización existente en su instancia de Autotask. Este campo es obligatorio si el campo Organización no está rellenado. |
| Ubicación principal | Ingrese Sí o No. No se puede establecer una ubicación inactiva como ubicación principal de la organización. | |
| Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Estado, Código Postal | Ingrese la dirección. | |
| País | Sí | Ingrese el nombre de visualización de un país que aparezca en > Admin. > Características y configuraciones > Empresas y contactos > Países. |
| Información de dirección adicional | Campo adicional que puede mostrarse con la dirección. Si usted necesita que aparezca un Id. de impuesto u otra información en documentos dirigidos al cliente, ingréselo aquí. | |
| Descripción | Ingrese una descripción de máximo 500 caracteres. | |
| Teléfono* | Requerido para la ubicación principal. | |
| Teléfono alternativo 1 y Teléfono alternativo 2 | Si hay disponibles, ingrese números telefónicos adicionales. | |
| Fax | Ingrese un número de fax. | |
| Distancia de ida y vuelta | Ingrese la distancia de ida y vuelta entre su ubicación interna y la del cliente. Guardar la distancia en la ubicación de empresa le permite agregar rápidamente un cargo a un ticket o proyecto para facturar por viaje. Consulte Configuraciones del sistema de Atención al cliente y Agregar o editar un cargo de ticket o Agregar o editar un cargo de proyecto. |
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| Activo / Inactivo | Al importar nuevos elementos, ingrese la palabra Activar para activar, y la palabra Desactivar para desactivar. Si deja la columna en blanco, también se activará. Al actualizar elementos existentes cuando importe, ingrese la palabra Activo para activar, Inactivo para desactivar y deje la columna en blanco para no hacer nada (el estado actual Activo/Inactivo no cambiará). Si la columna contiene cualquier texto distinto a Activo o Inactivo, la importación arrojará errores. Consulte los campos de búsqueda en la tabla Importar nuevos registros o actualizar registros existentes. |
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Anular la configuración fiscal de la organización |
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Ingrese Sí o No. Es de manera predeterminada No, si el campo se deja en blanco. Si se establece en Sí, la región fiscal anulada se aplica a la ubicación de la organización. |
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Sobrescribir está exento de impuestos |
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Ingrese Sí o No.
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Sobrescribir región impositiva |
Sí |
Introduzca la jurisdicción fiscal cuyas normas fiscales se aplicarán a esta sede de la organización. La lista de regiones impositivas válidas puede encontrarse aquí: |
Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.
