Extensiones de Microsoft
Aplicaciones de Microsoft compatibles
Datto ha creado y permite las siguientes extensiones a aplicaciones de Microsoft:
- Sincronización con Active Directory (AD)
- The MS Outlook Extension - La extensión Outlook en inglés permite que Outlook en alemán se ejecute en Windows alemán. No hay traducción para la extensión Outlook o su documentación. Otros idiomas no son compatibles.
- La extensión MS Exchange
- La integración de Microsoft Teams
Comparación entre Outlook y Exchange
La extensión MS Outlook de Autotask y la extensión Exchange de Autotask llevan a cabo muchas de las mismas funciones, pero existen diferencias entre estas extensiones en la manera en que Autotask sincroniza.
- En general, la extensión Exchange es un manera automatizada y controlada por el administrador del sistema de sincronizar el calendario y los datos de contactos de Autotask con el calendario de usuarios y la carpeta de contactos de Outlook.
- La extensión Outlook también sincroniza el calendario y los datos de contactos de Autotask, pero da a los usuarios más control sobre un proceso de sincronización manual.
Comparación de características detalladas
| Extensión MS Outlook de Autotask | Extensión MS Exchange de Autotask |
|---|---|
| Sincronización | |
| El usuario de Autotask debe configurar y controlar el intervalo de sincronización. | El intervalo de sincronización es una configuración de integración de MS Exchange establecida para todos los usuarios por el administrador de Autotask. El intervalo de sincronización mínimo es de 10 minutos, pero la sincronización real puede durar más, dependiendo de otros elementos en cola en el servidor de MS Exchange. |
| Obtiene elementos de calendario desde Autotask (manualmente, al iniciar o cerrar Outlook, o en intervalos programados). | Sincroniza elementos de calendario desde Autotask (automáticamente, por intervalo de sincronización configurado por el administrador de Autotask). |
| La sincronización ocurrirá solo si Outlook está abierto para el usuario de Autotask. | La sincronización ocurre en intervalos programados y no requiere que Outlook esté abierto. |
| El usuario controla qué elementos son sincronizados, dentro de los límites establecidos por el administrador de Autotask: • Citas (de Outlook y Autotask) • Contactos (de Outlook y Autotask) • Tareas pendientes (de Autotask) • Llamadas de servicio (de Autotask) |
El usuario controla qué elementos son sincronizados, dentro de los límites establecidos por el administrador de Autotask: • Citas (de Outlook y Autotask) Las citas privadas de Outlook se transferirán al calendario de Autotask con solamente "Cita" como el nombre. Solamente se transferirá la fecha y la hora, no los detalles. • Contactos (SÓLO de Autotask) • Tareas pendientes (de Autotask) • Llamadas de servicio (de Autotask) |
| Contactos | |
| Obtiene todos los contactos de Autotask o los contactos de Autotask de los que sea el responsable de empresa o de la oportunidad (de acuerdo a la configuración de la extensión Outlook) NOTA Para sincronizar contactos en Outlook cuando está habilitado MS Exchange, use las configuraciones especificadas en Sincronizar contactos en Outlook con la extensión MS Exchange habilitada. |
Sincroniza contactos desde Autotask (automáticamente, por intervalo de sincronización configurado por el administrador de Autotask). |
| Envía contactos seleccionados a Autotask (deshabilitado si también está habilitado MS Exchange para el mismo usuario) | No disponible. La extensión MS Exchange no permite el envío de contactos A Autotask. |
| Citas | |
| Envía citas recurrentes a Autotask (donde muestran un símbolo de recurrencia y pueden ser eliminadas como grupo) | Envía citas recurrentes a Autotask (sin símbolo de recurrencia). |
| Debe enviar manualmente citas seleccionadas a Autotask. NOTA Esta acción está deshabilitada si la extensión MS Exchange también está habilitada para el mismo usuario. |
Opción para sincronizar todas las citas desde Outlook a Autotask con detalles completos o sin detalles de cita. Las citas privadas de Outlook se transferirán al calendario de Autotask con solamente "Cita" como el nombre. Solamente se transferirá la fecha y la hora, no los detalles. |
| Instalación y configuración | |
| Es obligatorio que el cliente descargue e instale a cada computadora de estación de trabajo. Descarga disponible en la página de Descargas en Autotask:  > Admin. > Características y configuraciones > Características de la aplicación (compartidas) > Descargas > Extensión de MS Outlook para Autotask. Consulte Downloading and installing the MS Outlook Extension. |
La página de la extensión MS Exchange está disponible para configuración en Autotask ( > Admin. > Extensiones e integraciones > Extensiones de Microsoft > MS Exchange). Además, un administrador de Autotask crea una cuenta de sincronización especial en MS Exchange (requiere ayuda del administrador de MS Exchange). |
|
La extensión funciona con:
|
Funciona con todos los dispositivos y aplicaciones de clientes de MS Exchange, incluyendo Outlook Web Access (OWA) PDAs, y todos los cliente de correo electrónico compatibles con MS Exchange. |
Características adicionales de la extensión Outlook
| • Agregar tarea pendiente de CRM • Agregar contacto • Agregar nota de contacto • Agregar nota de contacto desde correo electrónico |
| • Ingresar tiempo de proyecto • Agregar nota del proyecto • Agregar nota del proyecto desde correo electrónico • Agregar nota de tarea • Agregar nota de tarea desde correo electrónico |
| • Ingresar hora de inicio/de detención • Agregar llamada de servicio • Agregar ticket • Agregar ticket desde correo electrónico • Agregar nota de ticket • Agregar nota de ticket desde correo electrónico |
Sincronizar contactos en Outlook con la extensión MS Exchange habilitada
Para permitir la sincronización de contactos en Outlook, para todos los contactos o los contactos para los que el usuario sea el "responsable de empresa o de oportunidad" (según lo especificado en la configuración de la extensión MS Outlook), usted debe habilitar la integración de contactos en la extensión MS Outlook y deshabilitar la sincronización de contactos en la extensión MS Exchange.
Habilitar integración de contactos para la extensión MS Outlook de Autotask
- En Outlook, seleccione Opciones desde el menú de Autotask.
- En la página Opciones de la extensión MS Outlook, seleccione la pestaña Contactos.
- Seleccione la casilla de verificación Habilitar integración de contactos.
- Complete las otras configuraciones según lo desee.
Deshabilitar integración de contactos para la extensión MS Exchange
Estas instrucciones son para aplicaciones en las que ya esté configurada la extensión MS Exchange. Si piensa configurar la extensión MS Exchange por primera vez, consulte el tema Configurar MS Exchange para su versión de MS Exchange.
- Inicie sesión en Autotask como administrador (este usuario debe también ser experto en servidores de MS Exchange).
- Seleccione > Admin. > Extensiones e Integraciones > Extensiones de Microsoft > MS Exchange. La página de configuración de MS Exchange se abre, con tres pestañas para configurar la extensión.
- En la pestaña Sincronización, bajo Exportar elementos de Autotask PSA a Exchange, ubique Permitir a los contactos para los que el recurso sea responsable de empresa o de oportunidad.
- Si esta opción está seleccionada, desmarque la casilla de verificación.
- Haga clic en Guardar y salga de la extensión.
