Establecer cuotas de ventas

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Autotask le permite establecer cuotas de ventas para todos los recursos de ventas en su organización.  El rendimiento real de las ventas puede medirse con respecto a la cuota de cada recurso de ventas, territorio o región de forma mensual, trimestral o anual.

NOTA  En Autotask, los ingresos contabilizados para el cumplimiento de las cuotas de ventas se rastrean a través de los Campos avanzados de las oportunidades. Consulte Rastrear métricas de cuotas de ventas .

Agregar y quitar recursos de ventas

No todos los recursos de su base de datos tendrán cuotas de ventas. Para asignar una cuota a un recurso, haga lo siguiente:

  1. En la página Cuotas de ventas, haga clic en Nuevo. Aparecerá la ventana Agregar recurso de ventas.
  2. Haga clic en el control desplegable y seleccione un recurso.
  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

El nombre del recurso se añade a la lista.

Para eliminar un recurso de la lista, haga clic en el menú contextual y seleccione Eliminar cuota de ventas del recurso.

Configurar las cuotas de ventas de todos los recursos para un mes seleccionado

Para asignar cuotas de ventas a varios recursos para un mes seleccionado, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. En la esquina superior derecha de la página Cuotas de ventas, seleccione en las listas desplegables el mes y el año para los que desee asignar cuotas.
  3. Para asignar objetivos para un recurso para cada métrica de rendimiento de cuotas de ventas, mueva su cursor a la celda apropiada en la fila del recurso e ingrese una cantidad.
  4. La métrica Cantidad debe ser igual a la cuota total de la que el recurso es responsable durante el mes.
  5. Una vez que los números para cada individuo sean agregados a la hoja de trabajo, haga clic en Guardar.

Los números de la cuota de ventas aparecerán en el tablero de CRM del representante de ventas.

Agregar cuota de ventas para un individuo durante todo un año

También puede añadir la cuota de ventas de una persona para todo un año.

  1. En el menú contextual de una fila de recursos, seleccione Ver cuotas de ventas de recursos para el año seleccionado. Se abrirá la página de cuotas del recurso.
  2. Rellene los campos de cuota como desee.