Rastrear métricas de cuotas de ventas

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Acerca de las métricas de cuotas de ventas (campos avanzados)

Las métricas de cuotas de ventas (campos avanzados) son campos de Autotask que rastrean las fuentes de ingresos que contribuyen a su ingreso de ventas, tales como honorarios de apertura, tarifas de hardware y tarifas mensuales de licencia.  Ellos pertenecen a la entidad de Oportunidad en Autotask y rastrean flujos previstos o flujos reales de sub-ingresos.  A diferencia de otros campos de sistema de Autotask, pueden ser etiquetados de nuevo para reflejar su modelo de negocio.

Los campos avanzados son rellenados en el panel Detalles de la página Nueva/Editar oportunidad. Vea Definiciones de campos del panel Detalles.

Los datos ingresados en los campos numerados están disponibles en los reportes de canalización y LiveReports. Cuando la oportunidad se cierra, los datos son rastreados como ingresos cerrados en los widgets Oportunidades cerradas este mes vs. Cuota por tipo de ingreso que pueden aparecer en los tableros CRM.

Los usuarios con permiso para configurar Ventas y oportunidades pueden personalizar las etiquetas de campos para Métricas de cuotas de ventas (campos avanzados) y decidir qué flujos de sub-ingresos se incluirán en el gráfico.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en una fila para ponerla en modo de edición.
  3. Cambie el nombre del campo.
  4. Marque o desmarque la casilla Mostrar en tablero de CRM.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.