Conceptos de LiveReports que necesita comprender

LiveReports no permite (ni requiere) que cree combinaciones entre tablas. En cambio, le brindamos acceso a fragmentos de información conectados lógicamente por medio de categorías de datos. La información en cualquier reporte puede solamente venir de una categoría de datos, por lo que se podría decir que los reportes se tratan de categorías de datos.

Cuando cree un reporte, usted debe seleccionar una de las categorías de datos que aparece en la pestaña Categorías.

EJEMPLO  La categoría Aprobado y contabilizado, por ejemplo, le permite generar reportes sobre todo lo que haya recibido aprobación financiera en Autotask, y que haya sido contabilizado a la empresa del cliente. Los elementos sobre los que desee generar reportes son elementos facturados listos para facturación, incluyendo mano de obra, servicios, cargos, hitos, etc.

La información central en un reporte acerca de elementos aprobados y contabilizados está, por supuesto, en Elemento de facturación contabilizado. Para la categoría Aprobado y contabilizado, Elemento de facturación contabilizado es la sub-categoría base. Es la que aparece primero y es identificada con un asterisco. Todas las otras sub-categorías en la categoría son atributos de la sub-categoría base.

Usted puede verla como una tabla en Autotask que contiene los campos de datos centrales sobre los que desee generar reportes. Para hacer que en su reporte estén disponibles los campos de datos en esta sub-categoría, haga doble clic y arrástrela al panel de categorías seleccionadas.

NOTA  La sub-categoría base debe añadirse primero, ya que esto le brindará más opciones para seleccionar otras sub-categorías.

Al agregar la sub-categoría base al panel Categorías seleccionadas, algunas sub-categorías se vuelven atenuadas. La razón de esto es que la sub-categoría base está directamente vinculada solamente a algunas de las otras sub-categorías.

Para poner en su reporte los campos de una sub-categoría atenuada, debe encontrar la categoría que conecta la sub-categoría base con la sub-categoría que necesite. Al seleccionar esa sub-categoría, las sub-categorías conectadas a ella estarán ahora disponibles.

Esta relación jerárquica entre las sub-categorías es mejor ilustrada por un diagrama.

Diagrama para categoría Aprobado y contabilizado

La sub-categoría base es representada en la esquina superior izquierda. Para reportar sobre entidades a la derecha, debe encontrar las sub-categorías conectoras y agregarlas al reporte.

Para averiguar qué campos de datos habilitaría en el reporte cada sub-categoría, haga clic en el ícono Ver campos de sub-categorías debajo de la lista de categorías.

Cualquier campo puede volverse una columna en su reporte.

Esta categoría de reporte brinda información sobre trabajo de tarea y ticket, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos y suscripciones. Los reportes construidos a partir de esta categoría pueden complementar las facturas para mostrar información detallada sobre el trabajo realizado para un cliente.

Diagrama para categoría Aprobado y contabilizado

Esta categoría de datos brinda información tanto sobre elementos de facturación pendientes como sobre elementos de facturación contabilizados. La información incluye trabajo de tareas y ticket, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos y suscripciones.

Diagrama de categoría Elementos de facturación

Esta categoría de reporte es usada para crear reportes que muestren información relacionada a solicitudes de cambio de ticket, incluidos los tickets, los contratos, los acuerdos de niveles de servicio, el estado de aprobación y otros elementos a los que estén adjuntados.

Diagrama de la categoría Solicitud de cambio

Esta categoría de reporte es usada para generar reportes sobre cargos asociados con muchas entidades diferentes de Autotask como empresas, proyectos, tareas o tickets, productos, códigos de material y contratos.

Diagrama de la categoría Cargos

Esta categoría de reporte se puede utilizar para crear listas de empresas y/o contactos que luego se puedan exportar desde Autotask para actividades de combinación de correos, como crear listas directas para anuncios publicitarios y tarjetas de días de fiesta, u otros proyectos que requieran información de detalles sobre contactos y/o empresas.

Diagrama de la categoría Contactos y organizaciones

Esta categoría de reporte se utiliza para generar un reporte sobre cuánta mano de obra se llevó a cabo en relación a los contratos de bloque horario y de anticipo (puesto que esta información no se mostrará en una factura).

Diagrama de la categoría Saldo del contrato

Esta categoría de informe se utiliza para elaborar informes sobre los dispositivos y las organizaciones a las que se han vendido.

Diagrama para CRM - categoría de Dispositivo

Esta categoría de reporte se utiliza para obtener una lista de todas las actividades recientes relacionadas con CRM (Gestión de relaciones con el cliente) de una empresa.

Diagrama de CRM - Categoría de Actividad de ventas

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes sobre las suscripciones vendidas, los elementos de configuración relacionados y sus estados. Esta categoría de reporte no incluye la información de facturación de la suscripción.

Diagrama de CRM - categoría Suscripciones

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes sobre gastos. Puede utilizarse para gastos internos y gastos de proyecto.

Diagrama de la categoría Reportes de gastos

La categoría de reporte de Inventario se usa para crear reportes de productos de inventario, elementos almacenados y actividad de elementos almacenados.

Diagrama de la categoría Inventario 

Esta categoría de reporte brinda información de todos los hitos, independiente del estado de facturación.

Diagrama para categoría Hitos

Esta categoría de reporte es utilizada para crear reportes sobre notas asociadas con tareas o tickets, incluyendo notas de resumen y notas internas. Esta categoría se puede utilizar para revisar las notas de empresas, productos y elementos de configuración específicos.

Diagrama de la categoría Notas 

Esta categoría de reporte se utiliza para generar reportes sobre oportunidades de ventas. Las oportunidades están vinculadas a organizaciones y contactos, por lo que la información sobre organizaciones y contactos también está disponible. La generación de reportes con estos datos puede incluir reportes de proyecciones y de pronósticos de oportunidades (el estado está activo), reportes de análisis de las etapas de las oportunidades (cuánto tiempo en una etapa específica), así como reportes de oportunidades cerradas, implementadas o perdidas. Además, está disponible la información sobre pronósticos o desempeño en un período de tiempo dado.

Diagrama de la categoría Oportunidades 

Esta categoría de informe se utiliza para informar sobre los beneficios de organizaciones, contratos y proyectos.

Diagrama de la categoría Rentabilidad

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes que muestren todos los detalles de tarea para un recurso, incluso cuando ese recurso sea un recurso de tarea secundario.

Diagrama de la categoría Recursos de proyectos 

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes sobre tareas. Puede utilizar para reportes sobre estados de tarea, duraciones de tarea y métricas de proyecto basadas en tareas.

Diagrama de la categoría Tareas de proyectos 

Los reportes en esta categoría le permiten revisar todas las órdenes de compra. Hay filtros disponibles en Fecha de creación, Fecha de envío, Estado, Número de orden de compra, Proveedor y más.

Diagrama para categoría Orden de compra

Esta categoría de reporte es usada para crear reportes que muestren información relacionada con cotizaciones, incluyendo las oportunidad y las propuestas de proyecto a las que estén adjuntadas. No hay un reporte de sistema pre-configurado para esta categoría.

Diagrama de la categoría Cotizaciones

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes que rastreen pagos de proveedor por hardware y servicios brindados por medio de contratos de servicio recurrente.

Diagrama de la categoría Costo de proveedor de contrato recurrente 

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes sobre los ingresos y los costos asociados con servicios gestionados. Úselos para ver cuán rentables son sus contratos.

Diagrama de la categoría Rentabilidad de contratos recurrentes 

Esta categoría de reporte se usa para crear reportes que puedan registrar contratos de servicio recurrente actuales, los servicios que contiene cada contrato, como asimismo el recuento, el precio y el costo unitarios actuales.

Diagrama de la categoría Contratos de servicio recurrente

Esta categoría de reporte se utiliza para crear reportes que muestren actividad de recursos proyectada. Estos reportes incluyen compromisos de proyectos, tickets y llamadas de servicio como asimismo citas y tareas pendientes de CRM.

Diagrama de la categoría Asignación de recursos 

Esta categoría de reporte es transversal a todos los módulos en Autotask para reunir todo el trabajo llevado a cabo por un recurso en un marco de tiempo determinado. Esta categoría permite la generación de reportes para ayudar a determinar el pago para métricas de rendimiento.

Diagrama de la categoría Productividad de recursos 

Esta categoría de reporte le permite generar un reporte sobre la utilización de recursos. Es similar, pero no es idéntica, al reporte estándar del mismo nombre. Consulte Utilización de recursos.

Diagrama para categoría Utilización de recursos

Esta categoría de reporte brinda información sobre pedidos de venta en el sistema.

Diagrama de la categoría Pedidos de venta

Esta categoría de reporte brinda información sobre llamadas de servicio en el sistema.

Diagrama de la categoría Llamadas de servicio

Esta categoría de reporte es para información de ticket. Los tickets incluyen información relacionada con empresas, contactos, elementos de configuración y Acuerdos de niveles de servicio (SLAs); por lo tanto, estas entidades están incluidas como campos de datos para esta categoría. Los tipos de reporte creados con esta categoría pueden incluir tickets pendientes, tickets cerrados, tickets por elemento de configuración, tickets por tipo de problema, etc.

Diagrama de la categoría Atención al cliente 

Esta categoría de reporte le brinda una manera de informar sobre las habilidades rastreadas para los recursos en Autotask, incluidas habilidades, certificaciones y títulos. Los sencillos reportes del sistema incluidos en esta categoría le ayudan a ver rápidamente los conjuntos de habilidades de sus técnicos (o de cualquier recurso) y a encontrar el recurso adecuado para cualquier trabajo.

Diagrama de la categoría Habilidades

Esta categoría de reporte es para información de ticket de Taskfire. Incluye información sobre tipos de solicitud y colas, como asimismo de recursos de Taskfire y de proveedores de servicios. Los tipos de reporte creados con esta categoría pueden incluir tickets pendientes, tickets cerrados y tickets por cola.

Diagrama de la categoría Tickets de Taskfire

La categoría Etiquetado de tickets le permite generar un reporte sobre etiquetas en uso en su base de datos, independiente de si estén activas o no. Esta incluye información sobre los tickets con los que están asociadas las etiquetas, como asimismo detalles pormenorizados de cada ticket.

Diagrama para la categoría de etiquetado

Esta categoría de reporte es usada para crear reportes que muestren información relacionada con actividad de tiempo de ausencia de recursos, incluyendo solicitudes de ausencia, aprobaciones y tiempo disponible.

Diagrama de la categoría Actividad de tiempo de ausencia

Esta categoría de datos brinda información sobre elementos en espera de ser contabilizados en el sistema. La información incluye trabajo de tareas y ticket, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos y suscripciones. Los datos de esta categoría de reporte pueden encontrarse en el área Aprobar y contabilizar en el módulo Contratos.

Diagrama de la categoría En espera de aprobación y contabilización